从OpenAI的GPT-4o到微软的AIPC，最近AI板块行情不断。
AI还是今年的主线吗？
国内一个特别大的误区是什么？
基哥摘录第122期《百亿基金经理内参》部分内容，展示基金经理关于AI板块的最新看法。
全球和中国的科技行业有非常多的机会，特别是核心的主线现在越来越清晰。
首先是...
阿尔法工场DeepFund
专注基金行业事件、产品和人物故事，探究背后的深层逻辑。
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他的全部讨论
受“供给侧政策”消息影响，光伏产业链午后大爆发，BC电池、光伏玻璃、电源设备等概念板块领跑市场。
近日，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏行业高质量发展座谈会”，会议指出，加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制。
另据统计，4月份...
乘着ETF的东风，ETF联接基金也正快速崛起。
数据显示，开年以来成立的ETF联接基金数量创历史同期新高，同比激增两倍。不少基金公司采取发起式的设立方式，成立ETF联接基金抢占场外赛道。其中，华夏、易方达、南方等指数大厂发行产品数量居前，富国、华安、汇添富等基金公司紧随其后。
ETF...
受地产政策利好等影响，银行板块今天继续活跃、逆势上涨。
上周五，监管层进一步出台降利率、降首付政策。今日，郑州、合肥、武汉等地开始落地执行。
除了地产政策，还有哪些利好？
板块内哪些方向性价比更高？
基哥摘录第122期《百亿基金经理内参》部分内容，展示基金经理关于银...
再次领涨大盘！基金经理：有色行情还将继续，可能与当年的油和煤的行情类似
受多重利好叠加影响，有色板块再次领涨大盘。美期铜逼空叠加伊朗直升机坠机事故，共同催化了今天的有色大涨行情。
基哥摘录第116期、120期、121期《百亿基金经理内参》部分内容，展示三位基金经理关于有色板块的最新看法。
·01 行情还将继续
基金经理：和当年的油和煤的行情类似
...
“史诗级”利好！基金经理：地产未来政策会持续超预期，但这轮行情或告一段落
受史诗级政策刺激，周五地产板块掀起涨停潮。
地产还能继续涨吗？
后续政策发力方向在哪里？
下周关注重点是什么？
基哥摘录第121期《百亿基金经理内参》部分内容，介绍三位基金经理关于地产板块和地产链的内部交流。
·01 涨不动了
基金经理：地产这波行情或将告一段落...
如果此方案获批，对行业整体的投研薪酬结构势必产生传导影响。对其他公募而言，上报薪酬方案时也有了标尺。
今日，一则关于“头部公募公司即将出台基金经理薪酬上限350万”的方案在圈内流传。
自前年以来，关于公募基金行业限薪的传言版本几经更迭。
从最早的封顶5000万元，再到封顶15...
5 月 12 日天娱数科称，公司董事长徐德伟因涉嫌共同职务违法，被立案调查及实施留置。
今日，一则关于国内著名股评家水皮“消失”的消息，在坊间不胫而走。
关于具体原因，坊间说法不一。有市场人士猜测，或与天娱数科（002354.SZ）董事长被立案调查一事有关。
5 月 12 日，天娱数科发...
↑↑ 20%！基金经理：地产政策是个放大器，银行的弹性和空间都要大得多
受近期地产利好影响，银行板块今日企稳反转，继续延续今年涨势，年初以来银行板块累计涨幅近20%。
年初至今，银行板块的行情主要是基于市场悲观预期下的避险逻辑，投资者对高股息红利策略的看好，催化了银行股走高。板块近期又频频受益地产政策。
地产对银行真的那么重要？
银行高股息...
东方不亮西方亮，不管哪种风格表现良好，均衡配置的表现都不会太差。
过去五年间，A股市场在不同的热点行业中轮动，构成了连续不断的A股结构性行情。
期间，科技、周期、消费和先进制造等热点行业“你方唱罢我登场”，其它行业则表现平平。
这种落差较大的市场生态，意味着如果不能...
受多重消息影响，房地产和家电、建材等地产链昨日领涨两市。
据市场传闻，相关部门正在考虑一项计划，让地方政府购买尚未售出的存量住房，该方案可能会让银行提供贷款。针对传闻，盘后杭州有了动作。杭州市临安区发布公告，在临安区范围内收购一批商品住房用作公共租赁住房。
另外深圳出...
说对了！OpenAl又出来带货，这位基金经理一个月前就判断……
受消息影响，今日AI应用概念领涨大盘，游戏和教育板块全面上涨。
今日凌晨，OpenAl发布一款名为GPT-4o的新旗舰生成式AI模型，GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型的两倍，但成本仅是一半，视频、音频功能得到大幅改善。
另外I/O开发者大会2024与Build年...
除了“奔私”的说法外，坊间还流传着另外两个丘栋荣离职原因的版本。
过去一周，关于中庚基金丘栋荣离职传闻持续发酵。
身为中庚基金副总经理兼首席投资官的丘栋荣，其个人最新管理规模达到198.54亿元，而整个中庚基金的规模也才250.44亿元。所以，作为公司“顶梁柱”的他一旦离职，对于公...
受出海概念热影响，今日家电板块逆势上涨，春节至今已上涨近30%。
家电出海逻辑是什么？
内需会被以旧换新带动吗？
基哥摘录第114期、115期、118期《百亿基金经理内参》部分内容，分享三位基金经理关于家电板块的最新观点。更多详细内容欢迎扫码进入内参查看。
01 打开空间
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暴涨80%！基金经理：地产销售显积极迹象，未来可能出现双轨制房价
受杭州和西安放开限购影响，周五港股和A股地产板块领涨大盘，港股某地产公司暴涨80%。
据统计，自2022年底以来，已有超过25个城市宣布全面取消或松绑了限购政策。此次成都、杭州、西安3个城市扎堆取消限购，再度掀起了楼市政策调控的高潮，为市场注入了强大信心。北上广等一线城市也陆续放宽限...
无论是刘旭和张志梅的价值投资，还是柳世庆的景气度投资，在一季度都收获了不错的成绩。
今年一季度，A股市场经历了一轮刻骨铭心的极端行情。
在那场由量化投资引发的空前震荡中，恐慌情绪的加剧，以及政策层面的对冲，使得市场环境异常复杂，并进一步加剧了主动权益基金的业绩分化。
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新规释放信号，锂电狂飚！基金经理解读：电池行业将迎来哪些变化？
受行业新规影响，今日锂电板块掀起涨停潮，5只个股收获20CM涨停。
昨日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
新规对上市公司业务有多大影响？基本面和资金面触底了吗...
节后，受煤价上调和一季度业绩风险释放影响，煤炭板块连日上涨。煤价何时走出低谷？煤炭板块是红利资产吗？
基哥摘录《百亿基金经理内参》部分内容，介绍三位基金经理关于煤炭板块的内部交流。
01 Z总：煤炭未来可能转化成红利类资产
（现任北京某公募基金经理，在管行业周期等多只...
低空经济再度起飞！基金经理：整体节奏可以参考前期AI算力的走势
受利好消息影响，低空经济表现火热掀起涨停潮，带动军工板块领涨大盘。
5月6日，重庆经信委发布统计数据，首届重庆低空飞行消费周期间，全市共签约低空经济意向协议17个，协议投资金额20亿元。此外德国电动垂直起降飞行器（eVTOL）研发制造商Lilium NV在官网宣布，其已经从美国航空初创公司Urb...
重新回到低配-标配，大幅消化了去年Q4的筹码拥挤度。更为重要的是目前市场对于创新药全产业链的利好政策存在巨大预期差。
当前最看好的方向是创新药及其产业链。3月中旬的那个文件虽然市场有巨大分歧，甚至有人认为完全落地不了，但看到后续北京广州等地陆续出了创新药鼓励政策，其基调都是对...