推荐$康宁杰瑞制药-B(09966)$ 康宁杰瑞
双抗双免疫靶点药物KN046的303试验 、301试验即将在接下来的2个月内左右揭盲。
303是针对癌王胰腺癌的，国内年发病患者12W+，303这个适应症适用于85%的患者，也就是10W患者，按照市占率30%算，年费用15W，轻轻松松做到30亿以上销售额。如果数据进一步超预期，海外可以BD赚美金，价值指数级增长。
301是针对非小细胞肺癌的，也是大适应症。
另外管线里面还有几个重磅：
双抗026，正在冲击乳腺癌一线，有望抢夺曲妥珠帕托珠的百亿市场，BD给石药了，目前开放的三期临床进展超预期。上市后预期60亿峰值。
003，双抗ADC，026衍生出来的，比肩8201的划时代的药物。去年开了一个三期了，低表达BC。马上要开her2+泛瘤种，和卵巢癌三期，美国那边也可能开临床。能卖多少钱，我无法估计。
另外，035，皮下注射PDL1，已经上市两年了，今年努力一点可以卖到接近10亿的年销售额。海外7亿美金BD给印度公司（不包含欧美权益）
一旦003成药，双抗ADC平台的想象空间被彻底打开。
公司账上14亿现金，足够支撑3-4年以上。
目前康宁只要50亿港币！！！3年10被潜力股，一点也不夸张。
港股生物医药已经被充分的挤水分了，现在正好资金又进来，干柴碰上烈火。

圈了几只股票关注，大家参考一下：
涨价概念：巨化股份、河钢股份
出海概念：安徽合力、贵州轮胎
逆境反转：春秋航空、宋城演艺

困境反转，猪肉板块，小票龙头天康股份。负债率低，99%猪企破产都不会轮到他；一季报财报亮眼，温和扩张，经营稳健。$天康生物(SZ002100)$

亨通光电，业绩好，成长性好！对比电缆中天和东方，低估很多！

西部水泥，非洲基建大发展。
西部水泥在海外市场的产能布局正在显著增长。根据搜索结果，以下是一些关于西部水泥海外产能的具体情况：
1. 西部水泥通过收购和自建生产线的方式，在海外市场不断扩张。公司在非洲市场，尤其是埃塞俄比亚和莫桑比克，有着显著的业务增长和布局。
2. 2020年至2023年上半年，西部水泥的海外收入显著增长，从2020年的0.3亿提升至2022年的11.3亿，而2023年上半年已达12.1亿元，海外市场收入占比达到了27.5%。
3. 西部水泥在莫桑比克拥有200万吨的水泥产能，同时在刚果民主共和国、埃塞俄比亚和乌兹别克斯坦还有在建项目。如果所有计划中的项目顺利投产，预计到2024年，公司的海外产能将进一步提升。
4. 公司在建的熟料产能达到1054万吨，预计埃塞俄比亚和乌兹别克斯坦的新生产线将于2023年二季度建成投产，这将助力公司业绩进一步提升。
5. 西部水泥在莫桑比克的海牛项目，作为公司在非洲区建成的水泥生产制造项目之一，是智能化水平最高、生产设备最先进、各项工艺指标最优的生产线，对公司“开拓非洲、发展国际”战略具有重要意义。
6. 西部水泥的海外扩张策略符合国家的“一带一路”政策，旨在利用发展中国家巨大的基础建设空间，并通过海外市场的发展来缓解国内产能过剩和需求拐点的问题。
综上所述，西部水泥正通过积极的海外扩张策略，增强其在全球水泥市场中的竞争力，同时也为公司的长期发展和业绩增长提供了新动力。

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301是针对非小细胞肺癌的，也是大适应症。
另外管线里面还有几个重磅：
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003，双抗ADC，026衍生出来的，比肩8201的划时代的药物。去年开了一个三期了，低表达BC。马上要开her2+泛瘤种，和卵巢癌三期，美国那边也可能开临床。能卖多少钱，我无法估计。
另外，035，皮下注射PDL1，已经上市两年了，今年努力一点可以卖到接近10亿的年销售额。海外7亿美金BD给印度公司（不包含欧美权益）
一旦003成药，双抗ADC平台的想象空间被彻底打开。
公司账上14亿现金，足够支撑3-4年以上。
目前康宁只要50亿港币！！！3年10被潜力股，一点也不夸张。
港股生物医药已经被充分的挤水分了，现在正好资金又进来，干柴碰上烈火。

福耀玻璃

圈了几只股票关注，大家参考一下：
涨价概念：巨化股份、河钢股份
出海概念：安徽合力、贵州轮胎
逆境反转：春秋航空、宋城演艺

原材料涨价概念基本圈定标的了！主要看出海和困境反转，大家多多推荐，最后我会把看好的公司总结出来！

港股的昭衍新药，市值60多亿。
1.底线思维就是公司净现金都50多亿，有息负债是0。
2.人口老龄化快速到来决定医药行业未来增长是大概率，目前经济形势能增长的行业不多。
3.医药被集采压制的利空基本反应在股价了，政策端还是支持行业创新的。未来中国的大药企一定是靠创新打出来的。
4.目前药明系被美国打压，国内业务占比高一点风险稍微小一点。而且国内犹豫这波创新药行业低迷导致昭衍新药估值更低。
5.昭衍新药的业绩收猴子价格影响比较大，而猴子本来就是CRO行业公司的放大器，行业低迷就拉低业绩，行业上升就业绩爆炸。
6.美联储降息越来越近了，到时国内大概率更大力度宽松，成长赛道的春天不远了。

出海比较好的有福耀玻璃、宇通客车，我买的是美的集团

困境反转，猪肉板块，小票龙头天康股份。负债率低，99%猪企破产都不会轮到他；一季报财报亮眼，温和扩张，经营稳健。$天康生物(SZ002100)$

太辰光，作为光模块的上游也同样享受产业链景气度的红利，但资本市场尚未正眼相看；
2、这里比较清净，交易不拥挤；资金有溯流而上轮动的需求；
3、国内少有深度参与北美AI算力基建的公司(70%价值量)；
4、未来两年的增长和业绩也不差；
5、AI算力集群光互联的创新方案（柔性布线、CPO、光背板），都有他的身影

巨化股份，制冷剂实行配额制，巨化是龙头，R32又不断涨价。

亨通光电，业绩好，成长性好！对比电缆中天和东方，低估很多！