$招商银行(SH600036)$ $建设银行(SH601939)$ $兴业银行(SH601166)$
7成上市银行房地产不良率上升，其中招行房地产不良率暴增16倍。
随着上市银行中报披露季的结束，他们在房地产行业贷款的资产质量情况也浮出水面。
值得一提的是，疫情得到有效防控后，在银行整体不良率基本都在下行的背景下，银行房地产业的不良率却大都出现了上升趋势。
据科技金融在线不完全统计，在已披露上半年房地产贷款资产质量情况的23家上市银行中，有七成银行的房地产不良贷款金额及不良率都出现上升。
联系到今年来地产事件频发，当前房地产企业资金链风险加大，上半年各家银行房地产业的贷款资产质量到底如何？我们从其半年报中可以一探究竟。
从房地产不良贷款的规模来看，截至2021年6月末，23家上市银行房地产不良贷款余额合计达1105.89亿元，相比2020年末的808.95亿元，增长了36.71%。
其中，“宇宙行”工商银行的房地产不良贷款金额最多，高达319.11亿元，较2020年末增长了96.52%，几乎翻倍。
同时可以看到，工行房地产不良贷款的这一数据，已接近23家上市银行房地产不良贷款金额总体量的三分之一。
此外，房地产不良贷款金额百亿级以上的还有农业银行、建设银行和浦发银行。
农业银行以132.7亿元的房地产不良贷款余额排在第二。建设银行和浦发银行的该项数据分别为115.64亿元和104.64亿元，分别排在第三和第四位。
另外，可以看到，浦发银行也是股份制银行中房地产不良贷款金额最多的银行。其次是中信银行，其房地产不良贷款金额为92.35亿元。
从增速方面来看，23家上市银行中，有16家银行的房地产不良贷款金额较2020年末相比出现了上升，这一比例高达69.57%，接近七成。剩余的七家中则有6家下降，一家持平。
在房地产不良贷款上升的16家银行中，与上年末相比房地产不良贷款金额翻倍的有6家，分别是华夏银行、浙商银行、招商银行、平安银行、天津银行、徽商银行。
其中，华夏银行虽然房地产不良贷款金额较低，为2.56亿元，但其房地产不良贷款金额较上年末相比，增速高达1728.57%，翻了17倍有余。
浙商银行房地产不良贷款金额为10.42亿元，较上年末增长了613.7%；
招行房地产不良贷款金额为43.28亿元，较上年末增长了263.7%；
平安银行房地产不良贷款金额为16.61亿元，较上年末增长了190.89%；
天津银行房地产不良贷款金额为0.5亿元，较上年末增长了163.16%；
徽商银行房地产不良贷款金额为0.47亿元，较上年末增长了135%。
相比之下，兴业银行、盛京银行的房地产不良贷款金额则减少较多。
截至2021年6月末，兴业银行房地产不良贷款金额24.06亿元，较上年末减少17.63%；盛京银行为5.8亿元，较上年末减少59.21%，在23家银行中下降幅度最大。
房地产不良率：天津银行最高 招行增速最大
从房地产不良贷款率方面来看，23家上市银行中，同样有16家银行的房地产不良贷款率出现了上升，占比达到了7成。
早在2020年末时，23家上市银行房地产不良贷款率的平均值为1.41%，今年6月末，这一数字上升至1.8%，半年时间增长了27.66%。
值得一提的是，在23家上市银行中，其中有12家银行在房地产业的贷款资产质量情况呈现“不良双升”局面。
国有大行中包括工行、交行，股份制银行中包括华夏银行、浙商银行、招行、平安银行、渤海银行、浦发银行等6家银行，城商行中有天津银行、郑州银行、重庆银行和苏州银行。
其中，天津银行是23家银行中房地产不良贷款率最高的银行，高达6.28%，也是23家银行中这项数据唯一超过5%的银行。
工行、杭州银行、上海银行、交行等依次紧跟，其房地产不良贷款率分别为4.29%、3.94%、3.11%、3.03%。
对比之下，华夏银行和郑州银行的房地产不良贷款率最小，均为0.14%。
如果从不良率的增速方面来看，23家上市银行中，房地产不良贷款率翻倍的有6家，分别为招行、光大银行、中信银行、华夏银行、平安银行、郑州银行。其中有5家是股份制银行。
招行的房地产不良贷款率虽仅为0.17%，但这一数据却较2020年末上升了1600%，相当于暴增了16倍。
光大银行房地产不良贷款率为0.61%，较上年末也增长了577.78%；中信银行这一数据增长了256.67%；华夏银行和平安银行分别增长了180%和171%。
对比之下，有七家银行的房地产不良贷款率出现下降。其中，宁波银行下降最为明显，其房地产不良率由2020年末的2.03%降至0.88%，下降了56.65%。兴业银行也下降了28.26%。
总体而言，银行今年上半年房地产业的贷款不良率有所抬升。主要是当前房企面临较大债务的压力，一方面是融资政策持续收紧；另一方面，有息债务高企，偿债高峰来临，进而使得部分杠杆率较高且资金周转能力较弱的房企违约风险大幅上升。
今年以来，在房地产调控趋严以及行业分化加剧的情况下，银行正积极落实年初实施的房贷两条红线监管；同时，随着房企违约风险的提升，未来银行对少数高杠杆房企信贷的投放也将更为谨慎。
