复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会
【华安电新】复合集流体系列更新-铜价新高再论降本逻辑，关注本周第四届复合集流体产业大会（20240521）$英联股份(SZ002846)$ $宝明科技(SZ002992)$ $三孚新科(SH688359)$
#事件：复合铜箔相关企业英联股份、元琛科技今日涨停，万顺新材上涨16.42%三孚新科上涨11.86%，经纬辉开上涨10.28%。
追龙纪要
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他的全部讨论
【中信建投医药】大参林主要看点：经营韧性表现明显，业绩增速有望逐季向好 直营门店规模持续提升，加盟门店加速放量。$大参林(SH603233)$
24Q1，公司自建门店396家，收购68家，加盟445家，截至24Q1，公司拥有门店总数14915家，其中加盟店4610家，直营门店10305家，全年门店新店率有望保持在3...
【浙商医药】推荐海尔生物：看好平台价值持续提升$海尔生物(SH688139)$
浙商医药24年重点和您提示的重要底部标的【海尔生物】正在逐渐兑现。我们认为公司估值仍有较大提升空间，且从Q1修复趋势看，业绩24年有望超预期，维持推荐。
【市场认知】市场认为公司是国内低温存储的龙头公司，行...
伊朗突发事件加剧地缘政治风险，继续看好原油、油运高景气【光大大化工团队】$中国石油(SH601857)$ $中海油服(SH601808)$ $万华化学(SH600309)$
??据央视网报道，当地时间19日下午，一架载有伊朗总统、外长以及其他随行人员的直升机在东阿塞拜疆省瓦尔扎甘地区发生硬着陆事故，伊朗总统莱希及...
中国核电调研更新：稳定“核”心，高速增长$中国核电(SH601985)$
＃ 核电：机组投运促增长，资本增投助发展
1）核准待建机组共15台，预计24-30年投运容量17.6GW;
2）2024年全年发电目标2175亿度，核电1851亿度，新能源324亿度；
3）公司计划逐年加大资本开支，2024年的资本开支12...
纳睿雷达---业绩为王，低空插上想象翅膀（0519）$纳睿雷达(SH688522)$
业绩为王
事件催化一：根据公开信息。5月6日-12日，公司中标浙江5台相控阵雷达，浙江一直是竞争对手的大本营，此次中标具有里程碑意义；15日中标山西灾害监控雷达项目（808万），16日中标湖北武汉气象雷达项目（5326...
【中际旭创（300308.SZ）】AIGC拉动光互连需求，高速光模块布局全球领先
中际旭创：全球领先的高端光模块厂商$中际旭创(SZ300308)$
公司集高端光通信收发模块的研发、设计、封装、测试和销售于一体，提供云数据中心和电信设备市场的整体解决方案，凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品...
【天风通信】本周观点：压制因素即将消除，板块开启进攻模式
事件：受市场风格的压制，以及英伟达财报预期的压制，通信板块尤其是AI方向过去一段时间受到了压制，但是我们认为，压制即将结束，所以最近连续发声，看好板块机会（AI/出海/卫星），5月22日英伟达财报可能是一个关键节点。 结合年...
【广发电新】威迈斯：车载电源龙头迎接快充与海外电动化趋势$威迈斯(SH688612)$
#深耕车载电源十九载、第三方龙头地位稳固。公司成立于2005年，2009年进军EV业务，并于2013年在车载电源业务取得突破，2017年开始新能源汽车车载电源产品已成为公司的核心业务，掌握了磁集成控制解耦技术、输出...
低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心
【浙商电新】低空经济行业跟踪：全国重点城市低空发展规划接连出台，北京政策凸显发展低空经济坚定决心$长源东谷(SH603950)$ $中航高科(SH600862)$ $万丰奥威(SZ002085)$
#北京、山东、南京低空经济文件近期发布、发展目标指向带动经济发展 北京市低空经济产业高质量发展行动方案征求意见稿中...
东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷
【中信证券新材料】东风康明斯4月产量已近1.8万台，看好前期超跌的重卡发动机零部件核心供应商-长源东谷$长源东谷(SH603950)$
公司主要客户康明斯未在三月初大规模生产天然气发动机，公司一季报不及预期。3月下旬，申通、圆通、百世汇通、顺丰四家快递物流企业累计订购了近千台搭载东风康明斯...
中泰军工】订单释放叠加产能扩充，国产大飞机加速发展的产业趋势已经确立$三角防务(SZ300775)$ $中航重机(SH600765)$ $中航西飞(SZ000768)$
三大航司合计下单300架，在手订单饱满。23年9月至24年4月，东／国（增程型）／南三大航司分别下单100架C919（目录价0.99-1.08亿美元，实际成交价更低...
预计下半年半导体材料行业增长更加强劲，重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料
【中信证券新材料】预计下半年半导体材料行业增长更加强劲，重点关注AI投资主线下算力、存储相关的新材料$联瑞新材(SH688300)$ $$铂科新材(SZ300811)$
台湾《联合报》16日援引美国ABC15 Arizona新闻报道，美国当地时间15日下午，台积电位于亚利桑那州北凤凰城厂区惊传爆炸，造成至少1人重伤。...
润泽科技：基本面无忧业绩硬，AIDC进展顺利$润泽科技(SZ300442)$
事件：今天润泽科技调整，我们认为更多是资金因素。公司基本面无忧，业绩持续过硬，AIDC拓展顺利是国内规模领先的龙头厂商，大模型客户应用持续推出用户爆发下需求旺盛。
1、业绩确定性强，持续快速增长：公司24Q1再度实现...
光模块板块大涨点评：美股上涨带动，后续密集催化，光模块有望迎来“AI”季行情
【天风通信】光模块板块大涨点评：美股上涨带动，后续密集催化，光模块有望迎来“AI”季行情$中际旭创(SZ300308)$ $天孚通信(SZ300394)$
事件：5月16日截止午间收盘，光模块（CPO）指数收涨3.24%，罗博特科涨幅7.40%、源杰科技涨幅5.57%、光迅科技涨幅4.52%、中际旭创涨幅3.75%、博创科技涨幅...
【民生计算机】?算力产业链再度大涨，前瞻明确算力主线！$中科曙光(SH603019)$ $紫光股份(SZ000938)$ $浪潮信息(SZ000977)$
我们自3月24日发布重磅报告《国内AI算力需求或是今年最确定主线》，强调中美算力投资错位的背景下，国内算力需求有望在今年加速释放。今日工业富联、紫光股份、寒武纪...
【建投化工】磷化工：工业级一铵供需紧张，涨价弹性较大蓄势待发！ $川恒股份(SZ002895)$ $云天化(SH600096)$
新疆补库+磷酸铁需求提升+中央环保督察，工铵价格跳涨 5月15日，工业一铵均价升至5935元/吨（环比前日跳涨338元/吨），目前： 1）新疆地区前期工铵库存极低，目前进入5-7月需求旺季...
【天风电子潘暕团队】鸿海24Q1法说会要点提示，持续坚定推荐工业富联$工业富联(SH601138)$
24Q1服务器营收双位数增长，AI服务器占比达40％，NVL72产品供应能力全面＆核心竞争优势突出
1Q2展望：
公司预期除消费智能产品外，其他产品类别将实现强劲增长。AI服务器需求持续增强，推动整...
【中泰电子】强call业绩拐点已现的电子板块！$$兆易创新(SH603986)$ $立讯精密(SZ002475)$ $沪电股份(SZ002463)$
电子板块一季度盈利拐点：23Q3出现库存拐点，24Q1走出周期低谷，盈利拐点已现，随着二三季度逐渐进入消费旺季，预计业绩持续。
细分板块出现差异：相对超预期细分板块包括存...
【大金建投电子】HBM行业深度：AI的内存瓶颈，高壁垒高增速
#HBM是当前算力的内存瓶颈。从存储器到处理器，数据搬运会面临带宽和功耗的问题。HBM由于采用了TSV、微凸块等技术，DRAM裸片、计算核心间实现了较短的信号传输路径、较高的I/O数据速率、高位宽和较低的I/O电压，因此具备高带宽、高...