满仓日记

开大了。
杭州取消限购，买房送户口，国人都可以在杭州每个区买两套，享受首套房利率。
这个是大超预期的，尤其是送户口，两套享受首套房待遇。
更重要的是，杭州开始之后，有了第一炮头牌，各城市肯定都不装了，摊牌了，全部抄作业。
第一个抄作业的，是西安。
这就好比大柱...

昨晚，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见，引导产业加快转型升级和结构调整。该文件要求相关企业研发及工艺改进的费用率不低于3%，上一年度产能利用率不低于50%，并对锂电池及四大主材的产品性能以及生产工艺、设备的精度提出了具体要求。
简单说就是，淘...

更新一下冯柳的最新持仓，有这些变化；
相比于Q4，Q1呈现出整体减仓状态。
Q4持仓市值228亿，Q1持仓市值196亿。
最大持仓海康威视减仓0.2亿股，实际上这只我给出判断，给出过买入位置。
宝丰能源减仓40%，同仁堂减仓54%，中炬高新减仓58%；
估计这三只都是清仓式减持，抄作业...

香飘飘旗下MECO果汁茶在日本商店里，印有嘲讽核污水排海的标语，内容包括“0.1%的土地污染了70%的海洋”“可以没有日本不能没有海洋”等。
然后，香飘飘产品在国内热卖。
要我说，现在还买香飘飘的奶茶的，绝对不是股民。
因为股民不会这点常识都没有。
讲过故事。
大栓子是卖...

美国成为科技巨头之前，也是巴菲特崛起的年代，美股的优质企业是食品股，A股也是这样。
2019年至2023年，上市时间超过3年的A股公司中，ROE始终保持在15%的公司共有132家。
从行业分布来看，共涉及26个申万一级行业，其中食品饮料、医药生物、电力设备、机械设备、家用电器和电子占据了前...

今年的股东大会，93岁的股神巴菲特习惯性叫了一声查理，令无数股民唏嘘。
投资的尽头，是生命的尽头啊。
老读者都知道，我手里有部分伯克希尔的持仓。
一直以来，对于伯克希尔都有一个遗憾与纠结。
遗憾是，早晚有一天，已经晚年的当世股神会离世；
纠结是，当股神离世，是否...

涨势感人，习惯性美滋滋。
如果，我是说如果，A股就此展开行情，那么一定是以优质企业为主。
最少，持有优质企业，只要买的不高，都会有不错的回报。
外资买入最多的三家优质企业分别是，贵州茅台，宁德时代，美的集团。
外资大幅流入、做多中国，4月26日北向净流入224.5亿元，创...

今天没啥可说的，肯定涨幅很爽。
最不爽的是哪些呢？
一是少部分没涨的；
比如今天全A上涨家数4321家，下跌家数692家。
如果单吊那下跌的692家，肯定不爽。
二是低位减仓的，现在涨上来了，踏空。
这个没办法，股市里可能90%的时间是下跌的，10%的时间是上涨的。
下跌...

主账户锁仓，如下：
辅助账户，如下：
本周无操作。实际上本周A股只有两个交易日，倒是港股在假期大涨。
由于很多标的要走出重要趋势，所以照例，盘点一下个股，文末会说重要判断。
1、贵州茅台，股价又来到了1700块上方，多次说过，1700以下都可以建仓。
我对于茅台未来5年的...

邓晓峰继续减仓2019年重仓的紫金矿业，预计成本在3块钱，巅峰期股价19块。
这笔投资，赚了百亿。
邓晓峰投资强周期，的确精准。
今年一季度，邓晓峰减仓的不光有紫金矿业，还有中国铝业，云铝股份。
也就是对于资源股，减仓。
加仓华峰化学，新进纳芯微，这只股票属于汽车芯片...

伊利股份，一季度净利润59亿，同比增长63%；
看似炸裂，实际上不是的。
不用想就知道，传统白马，业务稳定，怎么可以突然爆发？
就算是开会所，平均每个季度1000位顾客，也绝不可能突然增长到1500位。
利润，要开扣非净利润，也就是去掉不可持续之后的。
伊利股份一季度扣非净...

相比于巴菲特的永恒价值，比如可口可乐；周期股并不是好的投资。
波动大，难操作；不过利润也高。
今天聊聊海螺水泥，一季度净利润15亿，同比下滑41%，但股价没啥反应，反而财报发布后，股价上涨。
单季15亿净利润，上一次这么少的利润，还是在2016年。
然后水泥行业就供给侧改革...

老读者都知道，我的文章属于短少精悍，字少事大。
在昨天的文章里，对于三一重工是这么说的：
三一重工，这段时间很强势。
年线位置拒绝回调，5日线与10日线死叉后，要走金叉。
如果金叉成功，那么之前的死叉就是骗炮。
这个位置不适合加仓，适合继续持有。
两个重点：

主账户锁仓，如下：
辅助账户，如下：
本周无操作，整个周都是美滋滋的，主因当然是上涨。
相信大家都是这个状态，美滋滋的。
尤其是本周五，共振上涨，就是港股A股都在涨。
共振上涨，行情持续的可信度更高。
共振上涨，多数股票都涨，也符合牛市特质。
大概率行情还...

今天炸裂，保持淡定，聊聊养老股。
有这样一只股票，假设你爷爷的爷爷在1926年买了10块钱，今天将变成1340万，可以参考可口可乐百年涨幅50万倍。
这只股票是菲利普莫里斯，万宝路就是这家的子品牌。长牛的逻辑又是什么呢？
1、花钱少。
美国是新教徒国家，认为烟草有一种原罪，所...

行情炸裂，美滋滋行情。
继续淡定持股，周末具体分析行情，聊点别的。
会所从业者，越年少越值钱。
股市从业者，越年老越值钱。
分享一位个人钦佩的老股民多年白嫖A股的实战经验，已经升华到了哲学高度，建议收藏，如下；
1、很多投资者的判断仍是基于事实和数据这两个基本维...

现在A股有一个不可逆的大趋势；
（1）分红率提高，股息率提高；
（2）IPO紧缩，加强退市；
（3）金融环境大清算，无论是金融机构，还是上市公司；严查生活作风与非生活作风。
这就会导致A股的生态环境变好，且不可逆。
也由于分红率提高，高股息股票一定会迎来持续性行情。

周期股三个阶段；
左侧持续下跌；底部长期震荡；右侧暴力上涨。
逻辑上，周期股能买到右侧最舒服，效率最高。
不过最大的问题是，右侧假信号很多，这也是做周期股最难的地方。
说说新能源。
上游原材料，中游电池制造，下游终端（电动车）。
复苏顺序是，下游-中游-上游。...

美国4月制造业PMI49.9，预期52；服务业PMI50.9，预期52。
低于预期太多，所以降息预期又回来了，美股大涨。
既然降息预期回来了，那么港股，恒生科技，恒生医疗，当然要大涨。
尽管我对于美国的经济数据不怎么相信，没见过就业数据都改着玩的。
但是，今年美联储开启降息周期是大...