云游四海中

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$深圳国际(00152)$ 年报挺失望的。营收miss了4.5%，收入miss了20%. 股东回报意愿，分红率一贯优秀。这种重投入，高负债扩张的，业务还比较杂的，最近的市场偏好下一直不讨好，估计大概率一个断头铡。

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我刚刚关注了股票$港股创新药ETF(SZ159567)$，当前价 ¥0.866。

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$中海物业(02669)$ 除了母公司没暴雷，这从股东兜里持续偷钱的路径和远服走过的路几乎一模一样。现金奶牛型公司不想分红，肯定是打小算盘准备把钱输送到他们想去的地方，恶心的管理层！估值还这么高，我是一直没碰它，估计还有得跌。

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$九毛九(09922)$ 业绩比我预期还好一些，运气不错，最低点买入，继续拿稳。

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$腾讯控股(00700)$ 年报出来了，业绩无惊无喜。上市20年，股本增加了6倍。早些年无所谓毕竟高增阶段把现金用到刀口上，后面成了现金奶牛，却继续左手小规模增持右手大比例增发。从股东回报上讲，这种利益分配方式对于低增现金奶牛公司来说，是对长期持股的普通股东最差的一种模式。同为低增现金奶...

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$洪九果品(06689)$ 果然出事了...

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$明源云(00909)$ 财报比预期好很多。可惜这种不赚钱的生意都是买高增潜力的，增长大幅度放缓，长期来看不是好事

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$绿城服务(02869)$
这票拿着不踏实，清仓。应收款激增，分红来源于前几年的高位融资，而且从分红率上来看就是象征性的派发。花钱也不专注主业，花里胡哨的外围搞了一堆。很多暴雷物业股出事前走的就是差不多的路径。唯一就回购是个大加分项。虽然不能就此判断它是不是有问题，但是君子不利于...

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$泓富产业信托(00808)$$阳光房地产基金(00435)$ $置富产业信托(00778)$
开始大笔买入这三家。
P/FFO 5-7倍左右，杠杆比例合理，分红略降是在意料之内的事，海外市场早以消化利空但是港市完全情绪化杀跌，港地多头基本死光。
比欧美，同类同质量的票便宜大概40%左右，此时不买更待何时

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我刚刚关注了股票$新鸿基公司(00086)$，当前价 HK$2.27。

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$置富产业信托(00778)$
买入，便宜得离谱。比美国，澳洲，欧洲的同类型同基本面的价格低大概30%左右。等待大周期反转

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$永达汽车(03669)$ $美东汽车(01268)$
美国，澳洲，中国的4S店走势。2021年后估值分化巨大，过去基本面和预期都非常相似。欧美的资产利用率要好很多，净资产收益很高，不过负债也高。
总有一个市场是不对的...

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$颐海国际(01579)$
买一些，建个头仓。老板增持，未来20%左右的ROE还是比较稳的，没什么负债，商业模式也不错。0.5左右的PEG，折现法算下来有个4折。

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$九毛九(09922)$ 买入，记录一下。
1. 板块暴跌，货都便宜
2. 太二开到纽约，新加坡，马来西亚了，我看网民评价人气都还不错
3. 中央厨房学习麦当劳，标准化和预制菜，选址都是一流
4. 良心管理层，薪酬合理比同行低上一截。
5. 有回购增持
6. 30%左右的预期增速，normali...

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$洪九果品(06689)$ 历史运营，未来增长预期，估值都是上上选。再看一下股东结构和动向，无论风雨他们不是在减持就是准备减持的路上。这种票一定有明面上不知道的问题。

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$阜博集团(03738)$
买入，Saas板块这几天疲弱不堪被带下来了。港股SaaS板块3年来以85%的跌幅雄冠全行业，这只票的防守性还是相对不错的。比较了下筛选器器跑出来的5只高增港软件股，就它的买点绝佳，性价比高而且业绩爆发前夕。按现在的运营情况来说，折现法算下来3年内看到3倍的涨幅。如果板...

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$信义玻璃(00868)$ 买入。增持加长期业绩有保证，管理层也够厚道，有这几条就够了。另外，这是个很好的行业，1.行业并不是属于产能提升就带来边际成本下降，用电大，设备大，技术强，运输贵，从历史长期走势来看价格一直是以高于通胀的速度上升，并不以产业链转移而发生太多变化。2. 区域排他性好...

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$明源云(00909)$
明源云 = 地产板块（-61.5%）X saas板块（-85%），乘起来刚好是-94.2%的跌幅。它的跌幅是-95.4%。看在财务稳健同时天量增持加回购的份上，买入跟一笔

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$京东集团-SW(09618)$ 买入。强劲增长的运营现金流，快速积累的净现金流，长期10%的增长预期，低迷的板块，离谱的估值，现在买入正当时。前期大笔投入的基础建设开始开花结果，自由现金流会大幅度改善。强子农村出身，看好奋斗者

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$科学抄底2024(ZH1217465)$ 猫兄，这种逆向持股周期三年是不是更好？深度反转需要时间，邓普顿和一些逆向大佬都是设定的这个时间段。

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