Day2
1.#拓普集团：公司在旋转舵机和直线舵机方面均处于C样阶段。其中直线舵机单价在1500-2000元不等，采用无框力矩电机+行星滚柱丝杠+传感器的方案，并有一个博士团队自主开发丝杠，跟传统的汽车主业具备业务协同性。旋转舵机方面，谐波减速机一开始会外购，后面也会自己做。目前，公司规划在杭州湾和墨西哥地区建设产能。
2.#五洲新春：公司已经量产RV与谐波减速机用 角接触球轴承、圆锥滚子轴承、薄壁柔性轴承，客户包括南高齿、大族谐波、来福、国茂等，并且在7-8年前就已开发成功（但价格没有谈拢）。除此之外，公司在开发滚珠丝杠螺母+轴承单元，丝杠单元处于考察范围内。风电方面，二季度行业装机略低于预期，核心看下半年抢装，全年风电滚子预计翻倍增长，覆盖偏航变桨、主轴承、齿轮箱轴承全系列。
#我们认为在产品最终定型前，技术路径的探讨会带来零部件百家争鸣的阶段。核心推荐tier1三巨头鸣志、三花、拓普，以及tier2主要厂商绿的、双环、鼎智，重点关注具备技术移植潜力的公司，如苏州固锝、峰岹科技、柯力传感、中大力德、五洲新春、南方精工等。