光模块相关，本周旭创上涨0.81%,新易盛下跌1%，天孚下跌3.45%。太辰光本周上涨10.37%，表现比较强劲。
旭创出了一季度业绩，10.1亿，比我预估的9.7亿好一丢丢。考虑到1季度降价的因素，这是相当不错的业绩。2季度出货量上升，环比应该还能有不错的涨幅。旭创全年55亿以上利润应该是比较确定了。如果1.6T能够贡献一部分业绩，还可以往上调。
周五美股AI相关大跌。SMCI超微电脑狂泄23%。英伟达跌10%，创下了22年以来最大的单日跌幅。A股重仓Ai的投资者这个周末估计都是过得战战兢兢。跌后英伟达24年大概33倍估值，旭创新易盛是比英伟达估值低的，而且25年的增速会远超英伟达。
本周openAI CEO和COO做了个联合访谈。访谈中自始至终流露出的信息是GPT还在快速进步中。比如他们评论如何选择AI创业公司，一个问题是假设大模型的性能比现在进步100倍，对这个创业公司意味着什么？还有奥特曼对10年后的展望，他的期望是10年后人们看2024年，就像我们现在看几百年前的世界一样，一个蛮荒的世界。期待GPT5.0又一次惊艳世界！
IDC披露的手机销量统计，传音控股同比高增84.9%，三星-0.7%，苹果-9.6%，oppo -8.5%，小米+33.8%。传音在开挂的路上一路狂奔。
周五受中东局势影响，调整了一些仓位。卖了一些光模块，增加了中国海油，三角防务，炬华科技等股票。现在看起来是以色列气势汹汹，伊朗小心隐忍。世界局势动荡不安，成为最大的宏观不确定性。投资上也许是得考虑一些均衡的配置。
今年至今收益率25.56%，本周下跌3个点。