这周最热门的话题是英伟达的GTC大会，GTC大会里面最热门的点是铜连接。单机柜5000根铜缆，2英里长度，引发大A炒作热潮。
铜连接相比光模块，成本，能耗大幅节省，而且工作还稳定。但是高速信号铜连接有距离限制，所以在机柜内部是可行的，估计也会是这几年的主流方案，出了机柜还是要靠光。长期来看，随着信号速率的不断提升，传输距离越来越短，铜还是要让位给光。
新易盛周五官宣800G LPO量产，下午股价拉升。OFC大会周末召开，看看这次大会会带来什么新的热点。LPO无疑会是一个热门话题。
东方电缆业绩发布后大涨。海风最差的一年过去了，未来3年海风装机将大幅放量，期待海风企业也迎来业绩和股价的双丰收。
黄教主说Blackwell将成为英伟达有史以来发布的最成功的产品，期待B100/200的放量。Ai算力成本会越来越便宜，但未来是否还能像过去几年一样以大幅超越摩尔定律的速度降低，且拭目以待，毕竟芯片制程端已经到了4nm工艺，越来越接近极限了。
本周仓位配置，Ai新增加了铜互联鼎通科技，加上旭创，新易盛，64%仓位。机器人上周情绪不佳，清仓了。海风大概20%仓位。还加了8%新宙邦，配置一些稳定的票，没想到周五无厘头大跌7个多点，那就只好拿着了，反正会回来的。
今年收益率41.84%。