从周末开始，我一直在提示大家风险，明确告诉同学们，书院全天候资产配置已经调仓大幅减配了A股。
果然，在3200点的上甘岭高地前，炮弹如雨落下。
昨天，对面公布了对中国出口商品加征关税的事儿。
我看到了很多分析师，都在丧事喜办，认为制裁好于预期，当作利空出尽。
仔细查看具体内容后才发现，完全不对。
储能电池和锂电，有两年的豁免期，算是受影响最小的。这可不是因为对面手软，根本原因是他们太依赖咱们手里的核心技术了，两年，只是他们留给自己找替代品的时间。
最重要的，光伏的靴子还没有落地。
虽然咱们的企业用东南亚减产能的方式绕过了制裁，还能继续往对面卖硅片和电池组件，但真正要看的，是6月份对东盟的豁免能不能持续，现在高兴，为时尚早。
而起重机、医疗手套之类的，都是明确的利空，当然还有一些为了拉锈铁带、摇摆州选票，限制的新能源车和钢铁、铝制品。
真信了券商忽悠，今天早上去追高新能源的，就是最可怜的散户。
回到盘面，今天市场缩量下跌，砸盘的是内资。
将近3900只股票下跌，市场里一片哀嚎，跌幅榜上，不少昨天大涨的品种今天大跌。
难道真的要开始调整了吗？
我的观点是，不要看到今天的下跌就特别悲观。
美国CPI的数据，也是符合预期的3.4%，并没有爆幺蛾子，对明天的A股是不差的。
虽然我已经说过多次，现在已经到了第一段行情的尾部，也不是不能就这样掉头下去，那就无非确定前面的3163是顶部嘛，但我觉得这是小几率。
如果就这样没冲上3200点上甘岭，就这么掉头向下，走势并不完美，也不符合GJD的任务要求。
拿下上甘岭，并非一朝一夕就能成功，当年可是拉锯了40多天。
尽管有可能还有最后的冲锋，当下可以下的判断是，已经从战略进攻期转入到了战略相持阶段。
这个阶段，免不了有些波折起伏，越是这种时刻，越要打起精神，谨慎对待。
最后说一说地产板块。
大家都知道，我从4月26日开始，顶着压力看多房地产，并且分享给了每一个新人我的同学。
今天，房地产是盘面上大逃杀全部普跌中，为数不多的幸存者
今天关于收储的小作文又来了。
传的是什政府考虑购买待售房屋缓解供过于求。也就是我们常说的：政府收储存量房。
自从4月30日的会议提出这个概念之后，市场对官方行动，抱有非常大的期待。
因为这是以旧换新、取消限购、放松落户、新房降价，四大常规手段之外的超常规手段。
可现实是骨感的，从官方数据上看，截至2024年3月的空置二手房面积，有44亿平方米，这个体量全部压到收储的话，去化周期至少需要一年半。
还要考虑一项更关键的问题是，收了之后做什么？
机构已经测算过了，想要完成收储，大概需要资金7万亿，地方举债肯定是不现实的，现在都在化债周期内，没必要再加新债务。只能靠国家财政，再多发些债了。
收处置后主要就是用来做保障房卖掉或者租掉，要考虑的是租金回报够不够打平收储资金的利率。
这个问题很棘手，但由官方出手收储，只会是地产组合拳的前菜而已。
主菜，还没端上桌呢。