然后讨论宁德时代和比亚迪这两者,也是挺有意思的。我记得雪球创始人方丈曾调侃过比亚迪如果当初一心一意只做电池,说不定市值比现在的还高的话。先放下比亚迪的整车这块不谈,只讨论两者的电池业务,到底谁的空间和前景更好?有个参考的案例是芯片行业,是像台积电当初只做制造一块,还是像其他公司芯片设计制造封测一肩挑呢?然后还得考虑的一个问题是:在接下来车企残酷竞争洗牌之后大致的格局是怎样的,假如最后像手机行业类似只剩七八家活下来瓜分所有市场份额的话,由于电池占整车成本过高,能活下来的几家车企会不会自己绕开宁德这种供应商自己搞电池?这时候车企自己搞电池的动机肯定是有的,还很大,但是搞电池的能力有没有呢?这时候还得考虑一个问题:电池技术是没啥突破停滞不前呢还是有了质的飞跃呢?
这话题的讨论,相当有意思