AI 赋能和终端创新的加持下, 将继续推动半导体需求增长,看好半导体行业复苏及国产替代的投资机会。
以AI大模型为代表的人工智能市场持续火爆,算力需求增长超出预期,以及AI PC、智能汽车、服务器等市场需求的回暖,驱动半导体存储芯片需求的进一步扩张。2024年晶圆厂的扩产仍将持续进行,国产化进程不改。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下,半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启,半导体设备和材料是半导体国产化和自主可控的核心环节,国产替代空间巨大。国内半导体产业政策扶持力度加大,国内晶圆厂有望加大国产半导体设备、材料的投资及应用规模,半导体行业逐渐走出低谷,下游应用市场的变革将进一步推动半导体行业的需求。
@半导体设备ETF
4月24日,半导体设备产业链纷纷走强。高“设备”含量——半导体设备ETF(561980)午盘震荡收涨1.17%,重仓股长川科技大涨5.89%,海光信息、拓荆科技分别上涨2.56%和2.18%,北方华创、中微公司、中芯国际等权重亦纷纷跟涨。
注:半导体设备ETF(561980)跟踪中证半导指数(931865)。标的指数是目...