谢鹏琳

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TSMC南京厂获得A国永久授权。好，这样中芯国际就有奋斗的动力了。任何行业都需要引入竞争，没有竞争行业的服务质量就会退化。

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$金川国际(02362)$ 矿产铜的投资逻辑还是基于供求关系，资源逐渐枯竭，品味下降，开采成本逐年增长，智能化、国防工业都离不开铜，一辆电动汽车的用铜量是传统油车的三倍，这一基本事实。

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$金川国际(02362)$ 钴价开始上涨

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回复@7060心阳: 没有ccz，协鑫能打赢所有对手。 有了ccz，协鑫能打死所有对手。 嗯，就这样！//@7060心阳:回复@萬有引力:按业内专家说法，只有CCZ成功，颗粒硅才是真正的颠覆！

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回复@云岚烟: 协鑫一季度净利0.33，加回少数股东损益0.33/0.8=0.4125，加回税收0.4125/0.85=0.4852亿，加上4.5亿的研发、硅片亏损的1亿，鑫环爬坡亏损的0.5亿，一共是6.5亿。去除以总销量6.5189万吨，6.5/6.5189=0.9971，合9.97元/公斤。55/1.13-9.97=38.70，这是完全成本。
二季度均价40元，...

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$协鑫科技(03800)$ 2021年协鑫科技生产多晶硅4.761万吨，销售多晶硅4.0342万吨，应该有4.761-4.0342=0.7268万吨的累库。
2022年生产多晶硅10.4723万吨，销售多晶硅9.39万吨，应该有10.4723-9.39=1.0823万吨的库存。
2023年生产多晶硅23.2256万吨。销售多晶硅22.6123万吨，应该有23.2256-22...

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$金川国际(02362)$ 按权益铜储量计算，金川135万吨，中国有色矿业120万吨，金川的储量是中国有色矿业的135/120=1.125倍。若考虑L矿的储量。金川的合理市值至少应是中国有色的1.7倍。312*1.7/107=4.957，严重低估！这还没有考虑金川国际极高的铜品位所带来的好处。缺点也是有的，比方说刚果金的税率...

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任何一个国家的庞大的中产阶级都是靠伟大的公司来养活的，而伟大的公司又是靠伟大的乔布斯们来创建。所有，归根结底一个国家怎么样主要看老板们的数量、质量。

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2023年下半年，通威硅料销量20.95万吨(38.72-17.77=20.95)，减去永祥多晶硅的1万吨，还剩19.95万吨。根据年报可知，这19.95万吨是由4个公司销售的。分别是永祥新能源的43.76亿元，内蒙通威的46.36亿元，云南通威的24.04亿元，和永祥能源科技的9.59亿。合计营收123.75亿元。所以，合计营收除以20.95...

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回复@涅槃中的淡定: 研发投入4亿多，加上硅片亏损、鑫环爬坡亏损、0.33亿净利，一起算5亿元。
出货6.5189万吨，单位净利就是5/6.5189=7.67元/公斤，税前就是7.67/0.85=9.02元/公斤，售价是48.67元/公斤，那协鑫扣除研发费用前的完全成本就是48.67-9.02=39.65元/公斤。和大全扣除研发前的完全成...

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回复@时光依旧荏苒: 不过，上次交流会的时候，兰天石总讲过，正式电要3月底才能过来。政府的效率公司也只能被动接受。
除了供电，可能降低浊度的技改，增加产能的技改，都或多或少的增加了费用，降低了产量。//@时光依旧荏苒:回复@谢鹏琳:怎么看产量6.5万吨，比预期低不少啊，年报披露的Q4实际...

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回复@耐心与尝试: 协鑫科技一季度有3,000万净利，加上研发费用的4亿、硅片业务的亏损、呼和浩特的爬坡亏损，已经很好了，毕竟正式电3月底才过来。销售价格48.67，低于大全的均价55元。仅仅价格上的折让就有3.9亿元。
更重要的是颗粒硅的质量依然在进步中。截止到5月1日，18金属元素小于1ppbw的...

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Q：公司对颗粒硅应用的情况如何？
　　A：公司对颗粒硅的应用持乐观态度。在硅料价格高于50元时，公司已经开始应用颗粒硅，占比达50%以上。公司会根据硅料价格变化调整配方。如果颗粒硅与块状硅之间保持合理的价格差异（约10元/公斤），技术上颗粒硅的投料量可达50%至80%。应用比例也受限于...

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巴菲特多次强调，若资金规模在100万美元以下，他保证实现每年至少50%的收益。
查理.芒格也说过，年轻的时候资金规模小，经常在粉单市场找投资标的。
所以，如果你是小资金的话，你有巴菲特所不具备的优势，可以找那些有翻倍潜力的小盘股，重仓投入。

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不是我们发疯了，而是投资难度提升了。
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芒格在2017年每日期刊股...

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$金川国际(02362)$ 5月7日，伦铜库存继续减少。

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tcl中环交流纪要
首先，是一个经营的复盘，2023年整体行业大家都比较了解，是一个周期性的调整，在产能过剩竞争加剧的情况下，价格是严重下行的。在周期的这么一个底部公司，虽然营收规模因为价格的原因下降 12%，净利润同比下降了45%，但我们销售规模及市占率是进一步上升的。公司的主营业务...

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一、股价类：1元面值退。
二、市值类：主板5亿、创业板3亿市值退。
...

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雷军2022年年度演讲，也非常值得一看。

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通威硅料项目公司的生产成本是多少？
2023年上半年通威硅料销售量17.77万吨，年报的销售量38.72万吨。二者相减就是2023年下半年硅料的销售量。38.72-17.77=20.95万吨。全年硅料的销售金额381.12亿元，减上半年销售金额258.53亿，得到下半年硅料的销售金额381.12-258.53=122.59亿。再除以下半年...