金石资源矿山被暂时停产 氟化工供给或持续偏紧
金石资源5月6日晚间公告，常山县应急管理局于5月1日现场检查时，发现常山金石岩前萤石矿存在矿山充填物料强度不足等6条事故隐患，现场处理决定责令该矿暂时停产停业，撤出作业人员。目前尚无法确定恢复生产的具体时间，矿山开采属于危险性较高的行业，且近期处于全国萤石矿山安全专项整治期间。国联证券研究所指出，或是受到3月政策影响，萤石开工率及产量仅环比有所增长，同比却创近年来新低。春节后萤石库存未明显积累，反而迅速下滑，截至5月3日，萤石97湿粉库存为8.7万吨，处于2019年以来的0.3%分位数。下游需求方面，在制冷剂旺季带动下，4月氢氟酸开工率及产量同比环比皆有大幅提升。新能源发展也将持续拉动需求，预计萤石供需缺口或持续扩大。
永和股份(sh605020)拥有在建产能包括氢氟酸8万吨/年、含氟高分子材料超4万吨/年、四代制冷剂4.3万吨/年;
三美股份(sh603379)是国内三代制冷剂主流企业之。
订单向好叠加库存低位 氧化锆价格单日大涨超5%
百川资讯数据显示，5月6日，电熔氧化锆市场价格主流上行，目前98.5%耐火级电熔氧化锆主流报价为35000元-36000元/吨，均价较上日上涨1750元/吨，涨幅为5.19%。近期原料锆英砂询盘采购相对较好，市场供应持续偏紧。电熔锆厂家生产成本一直维持在高位，厂家销量不高，加之原料及产品汇率等原因，企业出货多表现为成本倒挂。为减少司损，厂家对电熔锆价格进行调整。从市场整体发展状态及企业成本利润来看，厂商调价意愿明显。
公司方面，东方锆业(sz002167)、三祥新材(sh603663)等主营锆产品业务。
北方稀土集团稀土产品5月挂牌价上调7%行业景气度向上
据北方稀土集团官网消息，5月6日，北方稀土集团公布了5月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕价格为393200元/吨，氧化钕价格为401500元/吨，金属镨钕价格为488000元/吨，金属钕价格为498000元/吨，分别较4月份上调7.52%、7.35%、7.25%、7.1%。稀土氧化物价格已较3月明显走强，据百川盈孚，截至4月30日，国内氧化镨钕平均价格40.15万元/吨，氧化镝204万元/吨，氧化铽662.5万元/吨，分别较3月最低的34.35万元、179万元、522.5万元/吨上涨16.9%、14.0%、26.8%。现货市场当前询单活跃度较高，上游挺价意愿较强，低价货源进一步收紧，氧化物报价不断上调。大厂招标的带动下，业内后市信心增强，市场实际成交价格水涨船高。4月稀土价格已经摆脱3月低迷时刻，底部区间基本确认。近期缅甸克钦邦局势恶化，克钦邦作为缅甸稀土重要产区，市场或对稀土供应产生担忧。随着新能源汽车、风电、变频空调等下游需求的修复，订单释放和预期向好，行业景气度向上。
中长期来看，考虑国内配额增速放缓，稀土价格中枢有望逐步上行，关注稀土板块和稀土永磁板块，比如中国稀土(sz000831)、银河磁体(sz300127)等。