牛通天

【赛轮&行业 · 23年&24Q1】从此，攻守易形，寇可往，我亦可往！

电视剧《汉武大帝》里有一段热血台词：“我汉室七十年来，对匈奴屡战屡败，以致士气蹉跎，guo威沦丧。这种局面，以后必须彻底扭转！此战，就是要明明白白地告诉世人和匈奴人，从此以后，攻守易形了！寇可往，我亦可往！”
【重质，重势】赛轮出了23年报及24Q1季报，看完听完，很是兴奋，有些...

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【专稿】新加坡“卡港”与“拥堵”辨析，上海港等并无拥堵——上海国际航运研究中心港航大数据实验室
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$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【关于拍卖的大胆猜测 · 纯猜】
明牌是再多过十几分钟就流拍、再等到三拍，会价格更低5%，还在这时候拍一份500w股，只有两种可能，要么傻子，要么明确知道三拍自己拍不到，只能二拍拿了，一笔能拿出来7000w出来的人，必然比账...

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$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【学够了】
哎，都是知识，这几天刚学习了【拍卖流拍后的处置流程】，现在又多一个还得了解【中转港堵港】情况，真是学够了，希望别又有什么情况要持续学习吧！！
海运费有fob保护，无fob部分有长协，无fob无长协部分比例就...

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【软控回复函几个关注点】

没多少内容，就是长文比较方便记录。
1，evec胶非关联方销售
evec胶向赛轮及非关联方客户的销售毛利率分别23.56%、26.3%，这里意味着evec胶有除赛轮以外的销售了。
但是还不清楚两个问题，量占比多少？应用领域是轮胎还是其他？
2，evec胶扩产
evec胶项目剩余部分3.5w吨/年的...

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$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【赛轮&北向】拉长看北向在赛轮上是持续加仓，刚好看到有个统计，就顺手稍微整理发一下。（这个配置盘跟交易盘的区分，应该是根据所在经纪商的类型区分的）
1，北向整体持仓市值19.71亿，占比达到4.02%，为历史新高，其中：...

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$卓越新能(SH688196)$ $嘉澳环保(SH603822)$ $海新能科(SZ300072)$ 好家伙，要不是卓越新能今天大涨，去搜了下新闻，都没注意这事。
【5月23日，在厦门举行的“中国—海合会国家产业与投资合作论坛”期间，沙特阿拉伯国家投资部部长哈利德·法利赫与龙岩卓越新能源股份有限公司董事长叶活动先...

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$赛轮轮胎(SH601058)$ $森麒麟(SZ002984)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ 【高位吹票？】or【图形假象，黄金坑？】留存，等待时间给出答案。
1，近期也是种种因素吧，行业性的有原料、海运，天胶又要接近前高，海运也是节节走高，个体性的有新华联的毒瘤处置接近尾声，竞价减持进行中，拍卖即将到来，...

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$金禾实业(SZ002597)$ 有段时间没看，边际变化就一个麦芽酚国内开工率下滑带来的价格反弹、库存消化？这种供给端联合挺价下的产能约束能支撑估值几十个点反弹吗，140来亿，感觉还是有点虚。

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回复@Yinawake: 总结的好。出海跟出海的思路还不一样，赛轮这个出海思路的转变真的是有领先性，看起来都是出海，背后驱动不同了，卫星工厂模式的全球化布局，不仅是规避双反的举措，更是贴近市场进行本土化市场开拓，从【中美欧】三个大的目标市场，转变为【中美欧+亚非拉】四个大的结构，现...

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回复@Gfrmjh: 不用叫老师，都是市场的学生。这个问题我私下也一直跟朋友在说，这种高频数据的普及对有些朋友来说反而未必是好事，因为你要知道那个数据的内容，他只是公司其中一个比较主要的跟美国海关报关的数据，那么就有：1）报关主体不止一个；2）只是针对美国市场一个终端；3）这个统计量肯定...

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$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【泰国全钢双反】好家伙，这么低，2.35%，几乎没影响了...玲珑往塞尔维亚运的模具可咋整，要不再往回运吧。

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【私募产品】截至24Q1，规模小于1000w的竟然高达4.4w只产品，数目占比47%，规模约3500亿，规模占比约6.39%。

【吐槽一下国信推玲珑】&【也写写对于玲珑的一些粗浅观点】

之前国信出了篇深度强推的玲珑，最近一直忙着了，刚有时间听一下怎么推的，听完实在不吐不快，我一直以来的观点就是，判断、认知可以有不同，就像企业会有不同的成长路径选择，分析师会有不同的推演，买方会为不同的赔率与概率下注，都很正常，各有各的三板斧，没人知道未来会发生什么，但要夹带私...

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$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 这......怎么还在涨价

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$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 【全球排行8/9/10，齐齐角力墨西哥】
中策正式官宣墨西哥投资，至此新一轮全球前8/9/10的三家企业【横滨/中策/赛轮】齐聚墨西哥，都在23年底/24年初宣布了墨西哥的新建计划，期待后续的各自表现，可惜中策的ipo现在还是中止状态...

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$华阳集团(SZ002906)$ 【cms · 享界s9】cms都有定点了，没想到这么快。

【24Q1 · 海外基地对比，赛轮越南 vs 玲珑泰国 vs 森麒麟泰国】

再发一个别的看看怎么个事，怎么就屏蔽了不显示呢。
————————————
解读：
自己看表吧，主要就看看能不能显示。
* 注：
1，赛轮柬埔寨23H1-23H2爬坡很快，因此对比来看赛轮越南23H2比22H1增幅不大，两个加一块就正常了，赛轮越南24Q1数据来源担保进展公告。
2...

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$赛轮轮胎(SH601058)$ $玲珑轮胎(SH601966)$ $森麒麟(SZ002984)$ 奇了怪了，咋不显示呢，费劲巴拉写了这么多吹牛逼，不显示，那不扯犊子呢。还指望传说中的赛轮证券事务部看到赶紧v我50呢，怎么整的呢。

【赛轮&行业 · 一些补充】山川河流，风雨雷电，皆可为将者所用

“兵无常势，水无常形；山川河流，风雨雷电，皆可为将者所用。”
【三天发三篇，为何如此聒噪】三天发了三个关于赛轮轮胎的帖子，实在聒噪，但想想还是应该再写点，主要因为0428写了 网页链接{【赛轮&行业 · 23年&24Q1】从此，攻守易形，寇可往，我...