【开源机械】特斯拉 Optimus团队再次发布视频，“进工厂”里程碑事件确认

跟踪特斯拉机器人产业链近3年，每一项里程碑事件均在提前，特斯拉机器人进化的速度总在超预期！

本次20240505视频核心要点：

⭕Optimus目前进入到密集的任务训练阶段，采用端到端神经网络学习训练挑拣电池，且完全由其FSD训练终端控制；

⭕传感器采用2D视觉、触觉和力传感，能够自主纠错，学习数据完全来自于人类的动作习惯；

⭕目前Optimus在其中的一个工厂已经实现训练测试，并能够在办公室自由行走很长一段距离。

我们认为这是特斯拉机器人“进工厂”的重要里程碑；智能化方面，从遥感控制进化到 FSD；硬件动作方面，实现了更流畅的动作和更长的步行距离，其最后的挑拣电池动作频率已经和人类接近。目前从训练数据、硬件动作、学习控制都已经趋于成熟，随着训练量增大和训练动作增多，特斯拉机器人能够自主实现简单工厂操作。

再次重申我们的节奏判断：

1、2024年将是特斯拉人形机器人进入工厂学习阶段，让每一个特斯拉机器人都成为“熟练工人”；大约2000-1万台左右；

2、2025年是批量售卖；2026将是规模上市期。

2024节奏：

从特斯拉3月审场来看，二季度末之前定点供应商，完成B样迭代，三季度开始小批量生产。

#配置思路：

（1）进入特斯拉产业链确定性强的方向和标的；

（2）主业扎实，有业绩支撑的标的。顺序：丝杠，减速器，传感器，电机，材料和设备。

核心组合：五洲新春、北特科技、中大力德、丰立智能、东华测试、康斯特、恒工精密，拓普集团、三花智控、步科股份、兆威机电

特别提示：我们之前是市场上唯一提出特斯拉机器人C样实际上已趋近完成，特斯拉电话会表态印证了我们的观点。近期我们与特斯拉海外减速器供应商HD以及唯一确定的动作捕捉数据服务及传感器供应商进行交流，对Optimus 进度了解较为清晰。欢迎交流！

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