603338 浙江鼎力

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公司从事各类智能高空作业平台的研发、制造、销售和服务,主要产品涵盖臂式、剪叉式和桅柱式三大系列 共 200 多款规格。臂式系列包含直臂式和曲臂式两类,全系列包含电动、混动、柴动三种动力源,最大工作高度 达 44 米,最大荷载 454kg;剪叉式系列最大工作高度达 32 米,最大荷载 1000kg;桅柱式系列包括桅柱式高空作 业平台及高空取料平台产品。公司产品主要应用于工业领域、商业领域和建筑领域,覆盖建筑工程、建筑物装饰 与维护、仓储物流、石油化工、船舶生产与维护,以及诸如国家电网、核电站、高铁、机场、隧道等特殊工况。
公司已率先实现全系列产品电动化,是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。公 司电动臂式系列产品具备节能环保无噪音、安全实用动力强、维保便捷易运输、长续航更经济等诸多优势,能满 足应用于国家电网、核电站、中石化中石油、高铁、机场、隧道、居民小区等对环保排放有严格要求的领域。 增程式臂式系列产品延续电动款优势,配有增程器可自行充电,有效适用于无电源工况,解决了户外充电难问题。 电动剪叉系列产品使用高效,安全性、稳定性、耐用性俱佳,新产品无油环保型剪叉式高空作业平台无液压系统, 起降、转向均采用电推杆以取代传统油缸,无油、无噪音、零排放,环保程度更高。桅柱式产品以纯电驱动、结 构轻巧、操作灵活、无噪音无污染等特性,主要应用于仓储、超市、室内装饰及维修等领域。此外,公司已推出 玻璃吸盘车、轨道高空车、模板举升车等多种差异化产品,能够有效满足市场新需求。
公司采用自主及委托研发、生产、销售与服务相结合的生产经营模式。
在产品销售方面,公司销售模式分为直销和经销模式。高空作业平台因产品种类繁多,下游应用场景多样化等特征,最终用户主要通过租赁方式获得。租赁商是连接高空作业平台制造商和终端用户的重要纽带。直销模式下,公司主要客户为租赁商。经销模式下,公司出售商品给经销商,经销商再将产品销售给下游租赁公司及其他终端客户。
公司产品销售结算模式分为分期付款、融资租赁和银行按揭三种。分期付款销售的运作模式为客户支付首付 款,尾款分期支付。融资租赁销售的运作模式为客户与公司自有融资租赁平台或第三方融资租赁公司签订融资租赁合同,支付首付款后,融资租赁公司根据《买卖合同》约定将设备款项打至公司账户,客户根据《融资租赁合 同》约定分期支付租金,待租金全部结清后,产品所有权转移至客户。银行按揭销售的运作模式为客户与公司签订产品买卖合同,支付首付款后,以余款与公司合作银行签订按揭贷款合同,银行发放贷款至公司账户,客户根据贷款合同向银行定期偿还贷款。2023年,客户主要选择分期付款和融资租赁模式结算。
全球高空作业平台竞争格局稳定,成熟市场设备保有量大,增速平稳,产品结构完善,市场需求主要来自更 新替换需求;国内市场起步较晚,处于成长期,人均保有量低但增速较快,主要为新增需求;新兴市场处于发展 初期,市场规模较小,发展潜力大。根据《IPAF Rental Market Report 2023》,2022 年全球高空作业平台租赁 市场保有量约 220 万台,同比增长 10%。其中北美洲保有量约 88 万台,占比 39.94%,亚太地区保有量约 80 万台, 占比 36.41%,EAME 地区保有量 44.6 万台,占比 20.28%,拉丁美洲保有量 7.4 万台,占比 3.38%。
根据《IPAF Rental Market Report 2023》,2022 年美国租赁市场高 空作业平台租赁收入约 136 亿美元,同比增长 15%。为保持设备合理的使用率,美国租赁公司逐步扩大机队规模, 2022 年美国租赁市场保有量为 79.43 万台,同比增长 10%。美国租赁市场臂式和剪叉产品继续电动化趋势,到 2022 年,电动剪叉占比约 93%,电动臂式占比约 20%。



根据《IPAF Rental Market Report 2023》,2022 年欧洲十国(丹麦、芬兰、法国、德国、意大利、荷兰、 挪威、西班牙、瑞典、英国)高空作业平台租赁市场收入约 32 亿欧元,同比增长 8%;保有量为 34.02 万台,同比 增长 5%。欧洲高空作业平台租赁市场继续向绿色能源转型,电动剪叉在所有欧洲十国的车队中占据主导地位,综 合电动化率约 84%;不同国家臂式电动化速度不同,这取决于应用场景、作业高度和充电设施完善程度,综合电动 化率约46%。


美国、欧洲等海外发达国家和地区经济发展水平高,安全生产法规严格,高空作业平台市场成熟,存量市场大,更新替换需求稳定,应用普及率高,产品结构完善,臂式高空作业平台保有量占比近 40%。近年来随着碳排 放要求提升,海外成熟客户对于产品在安全性、节能减排、电动化等方面提出了更高要求。 国际成熟市场租赁商对生产商选择有严格要求,高度关注产品品质、设备残值以及流通性,在绿色低碳可持续发展时代,产品品质卓越、品牌知名度高、生产规模大、产品种类丰富、电动化战略有效落地的制造商更具竞争优势。通过多年布局,公司已形成多款系列化、模块化、差异化业内领先的新产品,鼎力品牌全球影响力持续提升。
根据《IPAF Rental Market Report 2023》,2022 年中国高空作业平台租赁市场实 现收入约 124.53 亿元,同比增长 13%;保有量为 44.84 万台,同比增长 36%。国内高空作业平台起步较晚,正处于成长期,人均保有量较小,产品结构尚不完善,臂式高空作业平台保有 量占比约 25%,远低于成熟市场,且行业渗透率较低。但受人口红利逐渐消退、安全意识持续提升、施工效率要求 不断提高及应用场景多样化等因素驱动,国内高空作业平台行业发展迅速,租赁市场快速崛起。


公司早在 2016 年开始布局电动新产品矩阵,于 2020 年推出了新款电动臂式系列,已率先实现全系列产品电 动化,是全球首家实现高米数、大载重、模块化电动臂式系列产品制造商。2023 年,公司臂式电动款产品销量占 比达 73.36%,同比增长 11.07 个百分点。
2023年公司主要产品营收情况如图。


2023公司主要产品产销库存情况如图


2023年公司前五名客户销售额 250,521.31 万元,占年度销售总额 39.69%;前五名供应商采购额 66,571.45 万元,占年度采购总额 18.48%。
附2021-2023年公司财务数据。