悦久悦淳

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今天开始建仓北部湾港$北部湾港(SZ000582)$

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说一点对特变年报的看法。经营性净现金流250亿，创历史新高，自由现金流60亿，创历史新高。资产负债表货币资产253亿，历史新高。重大在建工程大部分即将完工，四季度对比三季度在建工程大幅度减少100亿左右。简单判断，公司大的资本开支即将结束，与公司判断进入成熟期吻合。煤炭业务毛利降低1个点...

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股票投资需要有一个很重要的能力，就是不断修正自己的观点并及时改正。 选股是主观，然后不断验证与客观是不是相符，问题出在哪里，然后修正，一直到主观和客观一致为止。当然这不是说要随波逐流，而是要在符合业绩、估值、赔率胜率等基本原则前提下的灵活切换$中国船舶(SH600150)$ $北部湾港(SZ00...

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特变的煤碳核增，大概率今年下来，全国光伏装机如期开始爆发，其它变压器，线缆，黄金，发电业务都不会差。业绩拐点是非常明显。技术走势上还在摩底阶段，大方向向上无疑，股息率也有4%保底，我的策略是主仓不动，小仓位做正T（低吸高抛），降低成本$特变电工(SH600089)$

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今天又加了特变，粮食罗兄的分析已经说得很明白了，新特提交的资料已经把我最担心的成本问题讲清楚了，估值怎么算都算得过来，月底还有一笔钱到账，如果特变没大幅度上涨，继续加。玩股票其实就是游戏，手上的股票和钱都是游戏币而已，知行合一最重要。另外加一句，虽然已经皈依价值投资，但是从技...

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人与人，平时拉不开差距，拉开差距的关键靠节点。芒格说投资就是等待，我的理解就是等待节点的的到来。企业有自己的经营节奏，当边际利润加速改善的时候就是主升来了。社会变革也有节点，现在被打压的，未来可能就是鼓励的，现在鼓励的，未来可能就是被打压的，就趋势谈趋势没有意思，都是些正确的...

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最近发言有点不积极啊@特变裤裆藏雷 $特变电工(SH600089)$

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我刚刚关注了雪球组合 $管财主2024荒岛(ZH3321199)$ ，当前净值 0.9316 。

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我把股票分为三个面，基本面，市场面和技术面。基本面就是公司，但是公司我们触摸不到，即使看了资料，看了财报，给公司一个估值，那也是非常主观的东西，当不得真。这时候我们要借助市场面去理解企业。市场对企业的理解，就表现为各种走势图，走势图是市场主流资金对公司的看法，我们一定要抛弃自...

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这两天，那几个跳梁小丑不见了，是不是他们的任务完成了$特变电工(SH600089)$

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别到时候又说市场没给你机会$国电电力(SH600795)$

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中国历史上，山西是中国资本主义萌芽的发端。究其原因就是明清时期，中国主要威胁在北方，山西是北方门户，聚集了大量的军队，朝廷实行开中法，以鼓励商人帮助朝廷去解决后勤。鸦片战争后，中国主要矛盾转移到东部沿海，开埠，建港直至今朝。俗话说三十年河东三十年河西，风水轮流转。如果把中国比...

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特变的走势，已经完全脱离光伏板块$特变电工(SH600089)$

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市场的担忧是年报会不会像去年一样减值，所以在这里要歇一歇，等消息明朗后再上。$国电电力(SH600795)$

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最后的子弹 交给了国防事业$中国重工(SH601989)$

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投资就是在胜率 赔率和效率之间找到平衡，谁都知道心急吃不了热豆腐，但是又往往把效率排在第一位，却忽视了胜率和赔率的重要性。追求效率，有时候短期看起来很正确，但是往往犯了投资的大忌。散户没有排名压力，所以对散户来说，效率是最不值钱的，是排在末尾考虑的因素。$特变电工(SH600089)$

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据说倒闭的熔盛重工又召集人马开始造船了。重资产行业，有设备就可以干，而消费品行业，品牌倒了，再多设备也就是一堆垃圾。所以对于重资产行业，我认为资产更重要，也相对容易估算，而盈利，不容易预测。所以我选了重工，目标是从1pb干到2pb，大家觉得翻一倍，谁更容易。$中国重工(SH601989)$ $中...

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周线八连阳了，在这种恶劣环境下居然走出了六亲不认的走势。$国电电力(SH600795)$