一叶之间

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5月报，仓位空出来了。不到2成仓。1成的中广核新能源变差不多2成了，还有是减持剩下的部分中联重科，部分康方生物。下半年到了，执行新策略，重新组合。为认识不足付费，不然会更游刃有余，现在又要纠结了。感谢各位大V，大神，下半年重要任务，就是把抄作业进行到底

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医药就这样，康方生物

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最近医药股很热闹，我喜欢这个恐慌的氛围，再加一把火，无论ADC还是双抗，三代TKI耐药非鳞非小，科伦，康方，三共，百利等，全都可能折羽而归。

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不看够足量的不同行业的公司（不用太深入的看），感觉是不能理解商业模式的好处的。现在看得越多点，感觉又能更理解一点。

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刚刚才重温了它的书

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回复@郭荆璞: 有猜迷的高手吗？搬小板凳来听课。我猜一个，去经营扛杆。//@郭荆璞:回复@郭荆璞:其实啊，很多人是没搞懂，最优秀的矿业公司，穿越周期依靠的是什么，显然不是产品的差异化，这一点做消费品的人是不太能明白的，也不是差异化的矿山禀赋。$洛阳钼业(SH603993)$ $紫金矿业(SH6018...

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坏人还分国企，民企，创业导师，药物新星，之类的头衍么，坏人本质就坏人，与智商，成就等无关。不如直接再点达得了

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茅炉汾与五的一季报差那么多，有意思。

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回复@jiancai: 另一个很主现的，矿泉水比纯净水甜//@jiancai:回复@用户161354519:消费品因为有海量营销投放，所以，投放内容非常重要，这个内容是包含杠杆的，有效能形成传播的内容，把钱的效率能增加无数倍，尤其现在互联网发达，有很多免费传播机会，杠杆效应更高。
每个公司只能做自己擅长...

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在追求弹性花了大量无用功，忘记了相对确定性才是立根之道。唉很多时候，可能80分公司可能是更好的标的，估值相对合理，在做护城河的事，还有比较好的增长空间。下半年重新调整。再翻一下成长股的投资之道，稍微看一下记录的持股。很多也不是说什么顶级护城河。没有竞争的公司可能只存在上古垄断世...

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回复@MA200: 学习了，赞，C2是0到1的公司吧，如拉新，转化率，日活，客户生命周期价值等。//@MA200:回复@PaulWu:尝试阅读理解一下，不一定对，也是看了Paul买的标的，琢磨的。
A中短期确定性：财报相对近期或同行有转好或者加速现象，或者有落在纸面上的对于股东利益比较重视的公开信息。这都...

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转发，与战略7力，护城河对比看，虽然都是玩分类，期待再获得积累。

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康方生物默默祝福吧，有没有板块连带情绪反应待现察

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看到很多大V买股票都是做好1至2年不挣钱的准备的，没有这点信心，也说明研究的功夫未到家，公司了解未到买入的火候，嗯嗯，学习了。

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唉，金山办公的估值能让微软看到都掩面而逃。