市场今天万亿分歧，汇率波动+美制裁小作文影响下，北上流出较多，港股调整，A股共振弱势分歧。午后300ETF再次大额流入，北上流出趋缓，有干预行为。
投机方向果然分歧不小，今天基本可以判断，低空经济进入震荡期了，因为低空经济中的几个偏后排的咸亨、永悦、立航等都出现了跌停，而龙头万丰也已经基本高位止步，进入震荡阶段。
目前市场主流上升期热点就是KIMI。KIMI今天发酵的最厉害的是语料和算力环节，预期周末是要继续发酵的，下周一如果掌阅大单一字的话，相关的支线还是会冲高的。
算力肯定是有承压的，这点毋庸置疑。因为应用端的强势，就要相应的降低对AI算力方向调整空间的预期，即AI算力短期应该也调整不了多少。应用把算力租赁带起来了，这一波的核心是给KIMI做算力服务的企业。AI板块生生不息。
高速铜缆的表现不错，毕竟算是一个相对新的技术和趋势。昨天博通业绩发布会，再次强调了铜互连，机柜内部全部使用，这个跟光模块不矛盾。但联排效应不高，这种联排效应不高，跟风的建议更快的兑现。
存储和半导体上游有资金持续接入，放量明显。指数太差没有。但是景气度和逻辑都在，希望半导体成为这轮行情后半段的补涨核心。
AIPC和AI手机这块今天是有异动的，但是回落也比较多，差了点意思，后续需要等新的催化。
今天暂时倾向于是个正常的调整，这段时间的行情定义为反弹+底部轮动，那么如果大盘有比较大的回撤压力，需要观察两个点，第一是成交额，如果在放量下跌后又缩量阴跌的话，那是要小心了；第二是轮动是否继续，假如市场轮不动了，又回到抱团高股息的状态的话，那也是要小心的。这里我肯定认为没那么快就可以下结论，所以倾向于认为还是个正常调整。
好了，今天的复盘先到这里。各位道友，下周再见！
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