市场震荡走高延续反弹，成交额10553亿，放量27亿，连续3日破万亿。北向净卖出53.33亿。
盘面上，AI持续活跃，去年的AI，主要看出海。今年的AI，主要看内需。算力主要看业绩，应用主要看技术突破与商业化落地，多关注美股映射。
昨天晚上美股有三个催化：
第一是美股AI领军者C3.ai大涨，它的逻辑是在企业服务市场已经体现了业绩，去年炒作是to C的市场，那么今年炒作to B有了理论和实际支撑，硬件炒完之后一定会炒作应用。
第二，美股戴尔科技盘后大涨18%个点，未来服务器需求超强劲，这一点为AI服务器的上涨提供实际支撑。
第三个是传苹果斥资47.5亿美金采购AI服务器， 对整个人工智能硬件构成刺激。
去年AI算力只有光模块兑现了业绩，今年算力服务器大概率要兑现业绩了，当服务器兑现业绩后，算力其它环节基本也会开始出业绩了。所以，今年算力有希望进入价值投资阶段。
AI应用要看通用大模型，只有通用大模型起飞之后，AI应用的大行情才会开始。传言大模型的补贴要落地了，注意周末的消息。
今年上半年，算力的机会要大于应用，下半年，部分应用可能会起飞，明年开始要全面从算力切向应用，爆款AI应用最晚明年应该会出来了。
消费电子集体走强，但是今天没有预期的强，昨天主要炒的是华为代工，而不是之前的苹果系，今日的盘面也是华为比苹果强，所以后续的关注可以侧重华为。
其他题材方面，数据要素午后异动，消息面上《科创板日报》1日讯北京国际大数据交易所数据资产服务中心揭牌，关注后续的催化。光刻机尾盘异动可能又是什么小作文。
连续的万亿成交量给我的直观感受是——场外资金入场，目前市场补涨方向，大盘股的比例多。是资金对去年机构撤离动作的修复，所以很多方向滞涨的都有补涨的意思，没必要来回切换。
今日3月开门红，预期周末就要开吹“牛来了”！
好了，今天的复盘先到这里。各位道友，下周再见！
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