多覆盖一些行业龙头与核心标的,然后总结与观察,不一定准确,大致有个方向。
一、消费电子
PCB,沪电股份,广合科技业绩好。PCB一般都是同向的,所以这个方向不容易爆雷。
二、半导体
北方华创,业绩好。设备这个方向,分化比较大,其他半导体设备不好说。
三、新能源汽车
但法拉电子股价相对较弱,是否光伏储能不太理想?因为新能源车是正向的。
汇川技术,一季报一般,代表工控行业。
综上,我估计消费电子,半导体,汽配这三个行业是优选。
但是消费电子,很多是以苹果链为主,苹果预期不高,所以受影响。
半导体中以消费电子,汽车电子为主的最佳。
汽配整体向好,如果新能源车,国产替代更好。
我选的个股自然包含上面这三个方向。行业向好,公司向好的概率就大些。毕竟我们没能力提前预判业绩,同行比较容易些。