那些电,新能源升了这么多, 而ATM又跌咗咁多,即是先前的换马成功了,现在ATM有返势头,基金经理当然番兜,换返转头,一出一入,板块自然就变成这样。
再加上消息配合,听闻要同步过冬,放宽俄罗斯及印度煤炭进口,而且要组织各地煤矿加大产能,中煤能源(1898.HK)、兖州煤业股份(1171.HK)受重创。不过,中线来讲,难以大跌,开采掘矿需时,加上山西大雨,国内最大产煤大省山西27座煤矿停产,一时半刻很难缓解越趋紧张的需求,等它反复一下先,有机会见信号再入场。
而传统电力在煤炭绿电供给缓解下,如华润电力(836.HK)、华能(902.HK)、中国电力(2380.HK)当然下跌,这些个股我三个月前在低位叫买,然九月上课的时候,已经叮嘱不好追,电力股而已,不是真的会飞,毕竟事关民生,怎会让你加价,上涨到这个幅度已经是超预期,不吃肉就真的是太天真。
港口股,上周都不太受大市影响,表现得稳定,有持续慢升趋势,随着环球经济复甦,港口吞吐量仍保持稳定高增长,招商局港口(144.HK)业绩超胜预期纯利大增220%至45亿元,中远海运港口(1199.HK)亦不容忽视,节节上升。同时,疫情逐步好转已是利好一众航空股,中国东方航空(670.HK)、中国南方航空(1055.HK)、中国国航(753.HK)都朝着250天进发,图表靓丽的中银航空租赁(2588.HK)都值得留意。甚至国际旅游的新秀丽(1910.HK),我走下位之后都似乎找到支持。如果突破,这些后疫情股都系大市稳中之选。
第四季我继续喜欢建筑及水务,大家自己做下功课啦。另外,现在每天早上写士佳说,连看图诸如此类,都要几个小时,变成工作工作再工作,实在太累,但见外面不会玩啲散户朋友,水深火热,所以坚持了下来,但也捱到五劳七伤,现在局面明朗化左,弹的与预期差不多,只要记得吃肉,蟹货这么多不要看得太好就得了,去到这个阶段,写完本周【士佳说】会暂停,休息一下,这些起码要先休息一两个月先啦。
作者:张士佳·香港
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