$英伟达(NVDA)$ 500清仓后重新建仓了NV，主要基于两个原因：1、24Q1$Meta(META)$ $微软(MSFT)$ 声明未来几年加大对算力的投入，解决了业绩持续性问题；2、这段时间各消息面反馈的算力电力瓶颈的问题，解释了设备更新的逻辑。不过NV估值是否应该比肩MSFT，仍然心存疑虑。