康夕 - 雪球

猫神这一段真知灼见了，认清楚你是做哪一环的交易，个股，仓位，交易自己的认知。账户是自己的，不要沉迷于做网络股神。

$创远信科(BJ831961)$ 基本面，柴老师这篇总结的非常详细，卫星通信，商业航天本身是非常正宗的，另外还有车联网无人驾驶，AIPC手机概念，都是这两天的热点。同花顺已经添加了商业航天概念，30CM属性稀缺。

回答白天的两个问题：
1，最高层提的新能源供给侧改革，为什么拉光伏而不是锂电。个人理解的是，锂电全球竞争格局未来是宁德+弗迪、LG松下等，且目前国外设置了一些很高的排他性竞争壁垒，后面宁德时代想吃下欧美的市场份额很难。而光伏我们是全球绝对老大，外面没有能打的，全球新能源的发展...

昨天思考了两个问题：
1，为什么每次提新能源供给侧改革，基本都是拉光伏？
2，光伏后面什么票值得买？
昨天在球友提示下大概想明白了，所以早上上了两只$东方日升(SZ300118)$ $海源复材(SZ002529)$

大佬们科普逻辑，同时也要自己去求证去思考，这样才能形成自己的认知。

$濮阳惠成(SZ300481)$ 海关出口数据详细整理下。
一、四月份出口单价确实增长3倍，达到7200美元/吨。
二、供求关系：国内当前不是关注点，主要看关停TMA的欧美市场需求。
具体海外的供应和需求关系还需要进一步验证。

$博通集成(SH603068)$ 首板麦当劳对讲机，二板跟着半导体回封，四板带上卫星，牛啊。

才看到朋友转发的荣科科技小作文，大家觉得真有这种机会，主力还会把消息发出来让散户买到吗？

再贴下持仓，康鹏科技一直在格局，但是准备剁了，这把利润回撤比较大，后面科创板还是要及时撤退，承接确实差。后面康鹏就不要问了哈，我也没高位吹喊接盘。
另外电力和半导体属于起了个大早赶了个晚集，预判的早但是选股不太好，保证手头都有持仓，挣个小额收益吧。
还有$荣科科技(SZ3002...

资金新的切入口是第三代半导体$台基股份(SZ300046)$

回复@晚风拂柳笛声残: 因为高端不行，所以才要加大资金投入。三期主要股东都是银行，说明其他资本基本都不怎么愿意投这个行业了。雄关漫道真如铁，卧薪尝胆，当破釜沉舟。//@晚风拂柳笛声残:回复@康夕:从事半导体行业内人士应该清楚地知道目前半导体企业的困境吧。上了市的还好一点，没上市的垂死...

半导体板块渣男属性太重，晚上分歧巨大，我个人的理解是：
1️⃣确定性：大基金三期注册成立，这是实打实的落地消息，不用捕风捉影各种揣测上意，且注册资金规模超市场预期，我定义成这是确定性。
2️⃣不确定性：关于三期基金投资的方向和标的，市场目前还在摸石头过河阶段，所以今天盲拉...

起了个大早，赶了个晚集。这种突发的消息刺激，在没有明确指向前，选辨识度个股最佳。记录下。$蓝英装备(SZ300293)$ $容大感光(SZ300576)$ $张江高科(SH600895)$

市场远远低估了国家大基金三期注册成立的消息。
看下股东构成，第十位是深圳国资鲲鹏投资，实缴了170亿，才占5%的股份。
3400多亿注册资本，这背后撬动的是数万亿的资本投资。我们一直吹万亿市场规模，这实打实的万亿投资，市场反而视而不见？

国家大基金，一期基金的注册资本为987.2亿，二期基金的注册资本为2041.5亿，三期基金的注册资本为3440亿。

第一呢，我不是嘴炮炒股，雪球提的就是自己做的方向，有赚有亏都是真实的，从来都不是无缝切换。
第二呢，康鹏科技我不是昨天才讲，今天大跌确实也超出了个人预期，但是昨晚研究了电力改革后早上临时决定做了调仓，底部买了几天+今早调仓，所以今天的大跌个人相对能扛住，只能说看了我雪球的今...

隆扬电子的日内浮盈都没扛住康鹏的20cm大号板，很麻，希望下周靠电力扳回来吧。//@康夕:还补充一条，今天的企业家座谈会：紧扣推进中国式现代化主题，进一步全面深化改革。看了下也是比较重要的，第一个改革是国电投负责人谈的深化电力体制改革。 $电投产融(SZ000958)$

刚回家，开车的一会功夫，是怎么就拉到910C了的，已经发布了吗？昨天还在给这个知识做代码储备呢。$华丰科技(SH688629)$ //@康夕:910c后面可能要看看这个

储能➕虚拟电厂，是电力改革的两个重要方向。$国能日新(SZ301162)$ $电投产融(SZ000958)$

手机操作，早上竞价结束后按计划做了$电投产融(SZ000958)$ 首板，很看好电力改革走成新主线，后面机会还很多。

康夕