药师帮、科伦博泰,启动预路演,或很快香港上市

发布于: 雪球转发:1回复:3喜欢:0

$复星国际(00656)$ $百度集团-SW(09888)$ 

科伦博泰,香港上市预路演,传拟募资最高31亿元,默沙东等持股

据外媒报道,内地创新医药企业、科伦药业(002422.SZ)子公司科伦博泰拟在香港挂牌上市,已启动预路演,计划募资约3亿至4亿美元(约23.4亿至31.2亿港元)。

科伦博泰,于上周日(6月4日)通过港交所上市聆讯,高盛中信证券为其联席保荐人,

据上市文件显示,科伦博泰于主要研发肿瘤学、自身免疫性疾病及代谢疾病的创新药物,公司是抗体药物偶联物(ADC)的先行者及领先开发商之一,拥有超过十年的经验,是中国首批建立全面一体化ADC平台OptiDC的生物制药公司之一。

截至2023年5月26日,科伦博泰管线中有14款候选药物处于临床阶段,其中5款处于关键试验或NDA注册阶段,研发基地位于成都、上海及北京。

科伦博泰收入由2021年3,200多万大幅增至逾8亿,主要来自与默沙东订立两份许可及合作协议以开发核心产品、治疗晚期实体瘤的SKB264及SKB315。截至2023年5月26日,科伦博泰已签署9项对外许可协议,包括与默沙东订立的三项开发用于癌症治疗的多达九项ADC资产的许可及合作协议,前期及里程碑付款合共高达118亿美元。

招股书显示,科伦博泰在上市前的股东架构中,科伦药业(002422.SZ),持股59.75%;雇员激励平台科伦汇才、科伦汇能、科伦汇智、科伦汇德,合计持股15.51%;王晶翼博士持股2.95%;默沙东持股6.95%;IDG资本持股4.80%;先进制造产业基金持股3.69%;李军女士通过宁波道奕持股2.17%;中国信达(01359.HK)持股1.40%;礼来持股0.60%;安龄伟健持股0.50%;上银杏苓持股0.38%;Gygnus Real持股0.35%;成都温江区国资委通过梧桐聚科持股0.32%;新兴产业基金持股0.20%;周有财先生持股0.20%;高瓴良恒持股0.12%;李柏廷先生、杨路女士隆一科技持股0.10%。

药师帮,启动香港上市预路演,传拟募资逾3亿,复星、百度等参投

据外媒报道,内地最大院外医药产业数字化服务平台药师帮拟在香港挂牌上市,已启动预路演,计划募资约4000万至5000万美元(约3.1亿至3.9亿港元)。

药师帮,于上周日(6月4日)通过港交所上市聆讯,中金公司为其独家保荐人,高盛已于上周四(6月1日)退任保荐人。

药师帮,作为中国院外数字化医药产业服务平台,利用科技连接和赋能上游(包括药企及分销商)以及下游(包括药店及基层医疗机构),让医药交易与服务实现数字化、标准化及规范化,为医药价值链上的企业建立安全高效的交易及服务平台。根据弗若斯特沙利文的资料,以2022年商品交易总额规模(GMV)计,药师帮是中国院外医药产业最大的数字化服务平台,市场份额21.0%。截至2022年12月31日,药师帮服务覆盖35.4万家下游药店,17.3万家基层医疗机构,月活跃买家30.8万个,平台提供产品数量约330万个。

招股书显示,药师帮在上市前的股东架构中,张步镇先生,通过MIYT Holdings Limited持股20.33%;元知集团,通过百盈发展持股13.29%;Tiger Global,通过Internet Fund V Pte. Ltd.持股12.98%;H Capital V, L.P.持股9.66%;复星医药(600196.SH、02196.HK)持股8.98%;DCM Investments持股8.65%;松禾资本持股约7.01%;常春藤投资持股3.28%;齐秀国先生通过Ivy Pacific GX Limited持股1.99%;顺维资本 Shunwei Growth持股3.97%;百度(09888.HK、BIDU.US)持股2.25%;阳光保险(06963.HK)持股2.25%;SIG Global China Fund I, LLLP持股1.73%;深圳市高捷智慧持股1.32%;High Mountain Capital持股1.32%;Smart Venture Management持股0.38%;广州新星花城创业投资持股0.38%;Yue DU持股0.24%。

全部讨论

2023-06-06 15:51

$科伦药业(SZ002422)$ 募资30亿,估值多少,三百亿吗?