LTLyra

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恕我孤陋寡闻，见识短浅。前两天，刚刚感叹诗和远方跟傻大黑粗一个估值水平。这马上已经按清算价值打折估值了。 好吧，你们不要梦想，我要。

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回复@逍遥的求索者: 也是一种思路。这个事，对传奇本身没啥影响，影响的是传奇的控制权//@逍遥的求索者:回复@LTLyra:直接干传奇

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艾伯维买伊布替尼一半的权益，花了210亿美金。伊布替尼全球销售峰值100亿美元。
那么，强生买西达基奥伦塞一半的权益，要多少钱呢？
西达基奥伦塞保底50亿美元销售峰值，可能提高到80~100亿美元，Cart的重资产壁垒以及极难仿制的特点，怎么也要比小分子值钱吧？
所以，踏实着吧，啥事...

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我也没想到，自己现在手里有一把医药股.........

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回复@简单就好: 还买18A，真是贼心不死//@简单就好:回复@LTLyra:加了一点和誉，希望是真龙

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回复@王代新: 现在只有大幅降息一条出路//@王代新:回复@王代新:中国5月制造业PMI49.5。。。年初恢复了几个月又掉下去了，而这可能也只是开始。。。

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回复@处镜如初: 那个时候，是鱼龙混杂，市场不论质地，一律按真龙估值。
现在，大浪淘沙，潮水退去，会有大批留在岸上干死的鱼，但真正的龙，终会飞天。
不需要疯狂再现，现在就是按死鱼价格，挑选真龙的时候。//@处镜如初:回复@简单就好:要从底部起来都是不容易的，从来没有一帆风顺的东...

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当诗和远方，跟傻大黑粗一个估值水平的时候。
当梦想照进现实，股价却回到梦开始的时候。
当前一个抱团已经土崩瓦解，万人唾弃，另一种抱团却愈演愈烈的时候。
我们都知道，离那个临界点，已经越来越近了.........

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公司跟公司真不一样。临床实验，一期一期做下来，有的公司想走捷径，早期实验在国内就挑病人，加大剂量，最终搬起石头砸自己的脚。有的公司，所有临床，从最开始就中美双报，一期一期扎扎实实做，最终能FDA/CDE双双获批。
市场不管这么多，恐慌起来，泥沙俱下，脏水孩子一起倒。
不过，金...

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国药之光，向$康方生物(09926)$ 致敬

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1类只能在国内卷，选择难度低，但天花板也低。 2类有可能空间很大，但选择难度也大。

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市值基本等于账上净现金，公司直接白送了。
全球前十大药企，5个合作伙伴，累计接近50亿美金的潜在里程碑收款和销售分成。价值至少10亿美元，源源不断出药的研发平台全部白送。
这不是送分题？
$和铂医药-B(02142)$

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西达基奥伦塞，确定的全球50亿销售峰值，24%权益，2.5PS(NM海外销售给这点PS，委屈你了)，216亿市值。
白送大概率Cartitude-5实验成功以后的30亿销售峰值，白送现在5亿港币左右盈利的其他业务。
这不是送分题吗？
$金斯瑞生物科技(01548)$

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奥雷巴替尼国内10亿销售峰值，权益5亿。2575国内15亿销售峰值，合计20亿销售峰值，2.5PS，50亿市值。
白送即将发生的合计30亿美元的销售峰值背后的海外BD权益，以及其他所有管线。
这不是送分题吗？
$亚盛医药-B(06855)$

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AK104和AK112国内累计100亿销售峰值，2.5PS，250亿市值。
白送AK104和AK112的海外权益，白送AK117的期权，以及所有其他管线。
这不是送分题吗？
$康方生物(09926)$

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创新药，赌临床一点也不好玩。 珍惜不需要赌临床的公司吧。 $亚盛医药-B(06855)$ $金斯瑞生物科技(01548)$ $和铂医药-B(02142)$

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MNC都在扫货，只有二级市场的土鳖还在抛售。。。。。

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市场对医药板块，太悲观了......

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回复@时尚最丑工作人猿: 那个时候全市场都是泡沫，公司什么市值？老板啥心气？你再看看这两年老板的工资？//@时尚最丑工作人猿:回复@LTLyra:大佬和铂之前的创始人2021拿了近1亿的现金的工资，是不是有掏空公司的嫌疑，虽说个人股份是比较低，但是在公司还还没有做大做强的阶段拿这么高的现金公司总...

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回复@黄建平: 百济，再鼎，都狠狠打了空头的脸//@黄建平:回复@黄建平:对一季度财报的预判，有点佩服自己。。