回复@学平投研思考: 估计迈得顺的股权结构不会调整，这对于迈得的估值会有些影响。但毕竟美瞳的市场空间很大。您说迈得顺规划产能是10亿片，蒂螺的规划产能也是10亿片，迈得顺可能成为大陆美瞳代工的头部企业，即便是51%权益，对上市公司估值提升还是有很大帮助的。//@学平投研思考:回复@吴加布:这...
吴加布
投资是商业价值观的变现
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他的全部讨论
迈得不是医疗器械公司，它是为医疗器械公司提供制造设备的，比如它与威高有一家合资公司，也在台州，迈得持51%，威高持49%。威高做留置针，合资公司应该是做留置针制造设备。
迈得去年1亿利润，作为专用设备制造公司，也算细分行业龙头，30亿市值稍微有点高，但不算很贵。依本文博主所言，这个...
以下是博主所说的蒂螺医疗的情况。
上海蒂螺医疗器械股份有限公司（以下简称“蒂螺医疗”）是一家主要从事三类医疗器械彩色隐形眼镜（简称“美瞳”）的研发、生产和销售工作的公司。公司成立于2017年7月3日，注册地位于上海市闵行区万芳路333号1幢二层B座，法定代表人为金义霖。
蒂螺医疗...
迈得医疗持有迈得顺隐形眼镜有限公司51%股权，上市公司实控人林军华持有19.84%，陈万顺持有6.61%。林与陈在上市公司股权比例约3：1，在隐形眼镜公司也是差不多比例，公平到是蛮公平。但是，上市公司新开发业务，两位大股东来分一杯羹，格局还是小了一点。$迈得医疗(SH688310)$
转发，迈得医疗
博瑞医药日常利润约2亿元。减肥兼降糖药BGM0504正在二期临床，快一点二季度出数据。顺利的话四季度进入三期。获批上市要到明年底或者后年了。如果产品成功上市，应该有千亿以上市值。如果中间某个环节出了差池，那就一切白费，市值回到100亿。赔率很高，不确定性很大。
雪球难得一见的雄文
回复@吴加布: 前驱体业务回归高增长：春节后存储芯片稼动率持续回升，重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量，23Q4公司成功打入西安三星供应链，平成三星产品验证中；逻辑端，中芯国际国产替代加速上量明显，台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性，我们预计前驱体业务将回归高增长状态。
【雅克科技】
前驱体业务回归高增长：春节后存储芯片稼动率持续回升，重点客户海力士、长鑫等加速扩产带来增量，23Q4公司成功打入西安三星供应链，平成三星产品验证中；逻辑端，中芯国际国产替代加速上量明显，台积电2nm qualified完成证明公司技术先进性，我们预计前驱体业务将回归高增长状态...
2023年9月13日，雅克科技发布了两则收购公告，之前没注意，这里作些梳理。
第一个。
出资2.74亿元，收购韩国公司SKC-ENF75.1%股权。转让方是韩国SKC，SKC是SK的子公司，海力士也是SK的子公司。
SKC-ENF净资产约0.2亿美元。在中国大陆全资拥有两家半导体材料公司。
①爱思易江苏电...
一直找不到电话会议资料，据说这个内容比较接近电话会议，找来学习。
本文是对半导体存储业务非常系统的梳理。模组厂本来就是一些原厂不愿意做的边角生意，技术含量在半导体产业链中几乎是最低的。同时业绩又受颗粒暴涨暴跌的影响，确实不是理想的标的。
韦尔股份一季度营收56.44e，同比增长30.2%，净利润5.58e，同比增长180.5%，业绩超预期。
主要原因是一季度下游消费电子回暖，公司高端产品导入，同时费用率得到控制。
一季度毛利率27.89%，同比增长3.1%，主要是高端产品放量。
公司的OV50H等高端手机CIS新品获头部手机品牌认可，先后...
海外营销能力有差异吧
选杭叉，合力，三一，柳工，徐工，山推6家公司。
一，公司治理。杭叉股东仇建平，也是巨星科技实控人。三一股东梁稳根团队。其余皆为地方国资。
二，收入增速。23年，杭叉13%，合力11%，其余更低。Q1，山推23%，杭叉6%，其余基本持平。
三，利润增速。23年，杭叉最高74%，柳工45%，合...
随着年报和一季报的发布，MR板块还是无可奈何花落去了。对每个板块都不能有执念，除非自己身处行业之中。均衡配置，跟随趋势，这些原则还是重要的。
听$安集科技(SH688019)$ 的电话会，一直在讲战略，讲文化，讲价值观，讲半导体的行业变化，很少涉及对业绩的预测。
董事长说，安集的强项是研发，是创新驱动。安集有品类，有规模，有产能，有影响力，安集不愿意内卷，但也不惜付出代价来捍卫我们的综合市场地位（这话似乎是对鼎龙讲的，DL是唯...
关注半导体材料公司，梳理下来比较认可的是雅克，鼎龙，安集等。上个帖子对鼎龙的业务和估值作了分析。继续看公司信息，发现了一个又一个的关联交易，疑窦重重。
①4月10日公告，上市公司向管理层收购鼎汇公司19%股权，作价4.75亿元。收购后公司将持有鼎汇91.35%股权，还有8%在建信信托手上。...
一，鼎龙的核心产品是抛光垫，去年收入4.2亿元，今年目标40%增长，力争到6亿元。该产品国内份额约30%，其余都被国际大厂占领，杜邦占据国际市场约70%。抛光垫的毛利率高达70%左右。去年公司全年费用率约25%，预测抛光垫今年净利率50%，净利为3亿元。
二，柔显材料。去年收入1.74亿元，今年预计...