云上川间

讨论

本人发布的评论都是个人理解，并且理解随着环境变化或者自己能力提升也会变化。。在我的偏好里，定性的结论重要过定量，财报是辅助判断定性结论的数据。因为越来越偏向集中持股，所以对股票挑剔甚至毒辣！！投资中，不同的人有不同的见解。君子和而不同。请独立思考务必不轻易受影响！

讨论

回复@董巍Wesley: 负债终究要还，如果现金流拿去还债，我也认为估值会提升。现金拿去投资，本身就存在风险，自然压制估值。因此我认为长江电力属于低估。//@董巍Wesley:回复@云上川间:水电行业的负债发生在大坝的建设期，投产后其实就不用太关注了，像华水需要关注建设成本，长电的6库基本不用特别...

讨论

有没可能负债对估值的影响？

讨论

$长江电力(SH600900)$ 特别国债暴涨，连10%的涨停板都压不住。看一下长江电力，可怜从没见过涨停板

讨论

太晚了，我都卖了

讨论

伊利股份确实比较低估，至少对比大A的消费股来说。但是你应该不了解长电，过几年再看看，保证长江电力仍然让你惊讶到张嘴

讨论

净资产减少，对应负债能减少的话，净资产就会回到原来的位置嘛。我的意思，回购的钱不是白来，如果钱不多，那么下一年的分红会减少，要还债啊！$伊利股份(SH600887)$

讨论

$长江电力(SH600900)$ 26元继续加仓长江电力。放低预期，继续放低预期。

讨论

$中国神华(SH601088)$ 先卖出煤炭。腾出现金。

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 先卖出消费牛奶龙头加仓长江电力，我就喜欢追高！

讨论

$中国神华(SH601088)$ 神华们前阵子都跑路了吗

讨论

$美的集团(SZ000333)$ 前阵子在美的上赚了点钱，打算两个房间换美的空调反哺一下美的。有没谁推荐哪个系列的美的空调比较好用？一匹或1.5匹就好。

讨论

$长江电力(SH600900)$ 30年国债利率2.57%？ 查看图片

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 行业龙头的消费品14PE,4.3%的股息率。牛奶哪里比不上可口可乐了？如果按照扣非利润计算，1870亿市值刚好是17PE。如果牛奶不增长了，拿个17年就能收回投资成本，接下来就是纯收益。大家觉得牛奶龙头能存活多少年？百年可口可乐，几年牛奶呢？

讨论

$长江电力(SH600900)$
明天30年期特别国债就要开售了。为了与长电对比，对长电做一些假设：
（1）假设长电30年内还清负债：那么按照目前3500亿负债，4%的利率就是140亿利息，即能增加140亿利润。
（2）折旧隐藏的现金流转化为利润，随便定一个250亿吧。
（3）管理层不再追求发展，...

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 伊利弹性实在太弱。营收负增长，是不是让大资金认为未来利润会下滑？都连续8天跌了，今天1%都弹不起来？！早知道去泸州老窖搞下短线

讨论

$长江电力(SH600900)$ 今天长电6200亿市值里，包含了3000多亿的债，但也包括了折旧隐藏的现金流。如果未来20年可以把负债还清，那么利息可以大大减少，从而增加利润。折旧的现金流也可以转化为利润。那时的长电就是万亿市值以上。20年很远，但是在投资收益下降不少环境中，长江电力依然是非常好的...

讨论

回复@是无尽: 陆陆续续到期的贷款，置换后利息就下来了。甚至可以慢慢把贷款还了，无债一身轻。//@是无尽:回复@周轴肘昼:主要是很早过去的长期贷款，比如03年发行的三十年期，票面利率4.86%，33到期，现在利率下降，就显得尴尬了$长江电力(SH600900)$

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 牛奶8连跌了，阔怕。奶都疼了

讨论

$长江电力(SH600900)$ 有人拿一些周期股的股息率来对比长电的股息率，这能这样对比吗？长江电力是能生息的黄金，是避险的最佳选择，是最高确定性，如果水电站在漂亮国，说不准就是巴菲特的最爱。

讨论

$伊利股份(SH600887)$ 跌6天了，如果我现在买入短线仓位，明天能反弹1%吗