攘外必先安内，“保卫战”由此得名。
纵观历史上所出现的各类“保卫战”可以发现，其背景皆较为复杂，意义皆较为深刻，影响更是较为深远。放眼当下，亦是如此。
面对错综复杂的经济形势，各行各业源于各种目的而发起的各种形式的“保卫战”，显然也颇具行业意义。
从银行业来看，近年来频见报端的有“息差保卫战”、“营收保卫战”，近日又出现了“对公保卫战”。
每场“保卫战”背后都有着无以名状的“痛”，当然也有着深深地期待。
本期先从“息差保卫战”说起。某种程度来说，“息差保卫战”和“营收保卫战”属于同一层面的诉求，保息差即保营收。
目前随着各大银行年报的出炉，结果也在逐一显现。
注：以下数据皆来源于各大银行官网年报
一边是贷款利率持续下降。存量房贷利率调整、贷款重定价、新发放贷款利率下行、让利实体主旋律持续奏响，对于产品服务过硬、有着风控家底的大行来说或许还可以扛一扛，但对于中小银行来说，产品不行、综合化服务能力也不到位，价格战或许就是唯一的出路。当前来看，不仅是中小银行，大行也早已加入“价格战”大军，利率“卷”起来早已成风。
一边是理财收益率回暖走高，以及不得不面对的“揽储”竞争。迫于稳信贷压力，有些银行会通过各种提高存款付息率加强存款留存。
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种种原因下，营收下滑，息差收窄，成为银行业普遍面临的难题。
怎么解决？从很多银行高管的一些观点中可以看到，稳息差、稳营收的策略集中在于轻资本转型优化收入结构、资产负债两端发力寻求量价平衡，加大低成本存款的揽储力度降低付息成本、发力财富管理提高中间收入、提高非息收入占比等等。
效果如何？结合近日已发布2023年年报数据的银行来看，有成效，但压力尚存。
营收方面，大行有升有降，股份行普遍下滑，城商行则显得较为稳健。
其中，工商银行与建设银行是大行梯队中营收出现下滑的两家银行。2023年，工商银行实现营业总收入8430.70亿元，同比下降3.7%；归母净利润3639.93亿元，同比增长0.8%；扣非净利润3614.11亿元，同比增长0.8%。
建设银行实现营业收入7697.36亿元，同比下降1.79%，净利润3326.53亿元，同比增长2.44%，扣非净利润3322.91亿元，同比增长2.38%。
农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行的营收则保持着增长态势。不过，农业银行、交通银行的涨幅较小，同比增长分别为0.03%、0.31%；中行、邮储银行的增幅相对明显，2023年的营收同比分别增长6.42%、2.25%。
股份行中，营收下滑比较突出的是平安银行。2023年该行营收1646.99亿元，同比下降8.4%。其中，利息净收入1179.91亿元，同比下降9.3%；非利息净收入467.08亿元，同比下降6.1%。对此，平安银行阐释为“受持续让利实体经济、调整资产结构及市场波动等因素影响。”
另外，兴业银行、光大银行均出现营收净利双降。其中，兴业银行2023年实现营业收入2108.31亿元，同比减少5.19%。对此，兴业银行表示，主要是受2022年理财老产品一次性收益确认抬高基数影响，若扣除该因素，按可比口径，公司营收同比基本持平。
同时，2023年实现归属于母公司股东净利润771.16亿元，同比减少15.61%。这也是继2007年该行上市以来，净利润增速回落幅度最大的一年（上年净利润增速为10.52%）。对此，兴业银行表示，净利润下滑的原因，一是营业收入有所下降；二是加大数字化建设、业务转型、品牌及客户基础建设等战略重点领域的费用投入，成本收入比有所上升；三是为了合理计提减值，做实资产质量。
光大银行2023年实现营业收入1456.85亿元，同比下降3.92%；归属于股东的净利润为407.92亿元，同比下降8.96%；归属于股东的扣除非经常性损益的净利润406.52亿元，同比下降9.2%，这也是光大银行A股以来最差的业绩增速。
浙商银行是目前发布2023年年报中营收表现较好的银行。截至2023年末，该行实现营收637.04亿元，比上年增长4.29%；实现归属于股东的净利润150.48亿元，比上年增长10.50%；归母净利润增速连续三年稳步增长，自2019年以来增幅重回两位数。
相对六大行以及股份行的表现，城商行的整体表现都比较平稳。
具体来看，根据目前发布2023年年报以及快报的上市城商行数据来看，杭州银行、齐鲁银行、青岛银行、兰州银行、宁波银行、长沙银行营收同比皆保持增长，只有厦门银行出现下滑。
其中，2023年，厦门银行营收同比减少4.84%至56.1亿元；杭州银行、齐鲁银行、青岛银行、兰州银行、宁波银行、长沙银行的营收则分别为350.16亿元、119.52亿元、124.72亿元、80.19亿元、615.84亿元、248.03亿元，同比增长6.33%、8.03%、7.11%、7.64%、6.40%、8.46%；常熟银行实现营收98.7亿元，同比增长12.04%，位列城商行营收增速之首。
息差：13家银行普降，2字头难守
从2023年年报数据来看，受贷款市场报价利率(LPR)下调、存量房贷利率调整、存款定期化趋势等因素影响，所统计在列的13家银行净息差均出现不同程度下降。
其中，国有大行方面，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行净息差分别为1.61%、1.70%、1.60%、1.59%、2.01%、1.28%，分别比上年下降31个、31个、30个、16个、19个、20个基点。
股份行方面，已经披露2023年年报数据的7家银行净息差也均出现下滑。其中，平安银行降幅最大，和去年末相比下降了37个基点。
近日，国家金融监督管理总局披露的数据显示，2023年一季度至四季度，商业银行净息差呈下降趋势，分别为1.74%、1.74%、1.73%、1.69%。
另据中金公司研报统计，2023年四季度商业银行净息差季度环比下降3个基点，同比降幅22个基点。其中，国有大行、股份制银行、城商行、农商行净息差环比变动-4个基点、-5个基点、-3个基点、1个基点。
从上述数据可见，几乎每家银行的净息差都已经徘徊在平均线附近，甚至低于平均线。
保息差、保营收，依旧是个持久战。
就像中信银行董事长方合英所说，“趋势肯定是降，能做的就是比同业少降。”
但这个过程，显然是极具挑战性的。
穿越周期，等待拐点。