2023年半年度业绩报告进入尾声，截至目前，上市金融科技企业陆金所、乐信、奇富科技、小赢科技、信也科技已发布其业绩情况。
从业绩数据来看，小赢科技、乐信、信也科技、奇富科技上半年表现尚佳，营收净利均实现了稳健增长，陆金所却逆势出现了下滑，其二季度营收净利润同比均出现下滑，并有分析师称业绩和前景都令人失望。以下【科技金融说】根据上述企业公司数据资料做了综合整理。
陆金所：上半年营收净利双降，有分析师称业绩和股价前景均不乐观
背靠平安集团的这棵大树的陆金所，上半年的业绩情况有些差强人意。
8月21日，陆金所发布了其2023年上半年以及二季度业绩情况。
财报显示，陆金所2023年上半年营收为193.48亿元（约26.68亿美元），较上年同期的326亿元下降40.7%；上半年净利17.36亿，较上年同期的82.26亿元下降78.9%。
另外，从二季度来看，数据显示，陆金所第二季度营收和EBIT均低于预期。
财报显示，陆金所二季度的收入同比下降了39.4%，从2022年第二季度的153亿元人民币下降到2023年二季度的93亿元人民币。
同时，该公司报告显示，2023年第二季度其息税前利润（EBIT）为43.17亿元人民币，与2022年第二季度的89.66亿元人民币息税前利润相比下降了51.9%。根据S&P Capital IQ的数据，陆金所2023年第二季度的息税前利润比分析师预期的51.27亿元低15.8%。
对此，陆金所在该公司2023年第二季度财报发布会上提到，“新增贷款减少以及来自信用保险合作伙伴的持续定价压力”是导致该公司最近一个季度财务表现不佳的主要负面因素。
另外，从环比或季度比较来看，陆金所的关键运营指标也并不乐观。该公司的未偿贷款从2023年3月底的4952亿元人民币缩减至今年第二季度末的4264亿元人民币，降幅为-13.1%。该公司的新增贷款也下降了-6.1%，从2023年第一季度的570亿元人民币下降到2023年第二季度的535亿元人民币。
同时，今年第二季度，陆金所的抽佣率（take rate）分别下降了1.6%和0.3%，降至7.0%左右。在第二季度财报电话会议上，该公司透露，“尽管新贷款的资产质量有所改善，但其信用保险合作伙伴继续收取较高的保费。”这解释了为什么陆金所的抽佣率在2023年第二季度继续下降。
由于陆金所的财务业绩低于预期，导致其股价出现大幅下行。8月22日，即第二季度财报发布的第二天，陆金所股价下跌了-4.6%，一度收于1.25美元。同日，陆金所盘中股价一度跌至1.16美元，创下52周新低。
根据S&P Capital IQ的估值数据，陆金所目前的市场估值为未来12个月标准化市盈率为4.1倍，仅比该股2023年迄今的低点3.9倍高出5%。
对此，有分析师称，陆金所目前的股价和估值都处于明显的低位，但考虑到该公司的前景，其认为指望该公司股价迅速反弹的观点未免过于乐观。
根据该公司全年财务展望的重点，陆金所将在2023财年投放2000亿元人民币的新贷款。相比之下，该公司在2023年上半年的新增贷款为1105亿元人民币，而该公司2022年下半年的新增贷款约为人民币2016亿元。换句话说，陆金所预计，今年下半年该公司的新增贷款可能会同比下降19%，至895亿元人民币。
在最近的第二季度财报电话会议上，陆金所指出，“来自sbo（Small Business Owners小企业主）的贷款需求疲软，以及该公司对谨慎运营的重视”是决定该公司2023财年新贷款指引的主要因素。
2023年8月21日有报道称，在这样一个充满挑战的时期，中小企业不会热衷于增加投资，这可能会导致陆金所的新增贷款数量减少。此外，陆金所还希望收紧新贷款的标准，以将信贷风险降至最低，并避免出现大量不良贷款，这也是陆金所前景黯淡的另一个原因。
乐信：前六月累计收入同比增长46.39%，利润同比增长89.7%
8月30日，新消费数字科技服务商乐信发布2023年二季度财务业绩。财报显示，2023财年前六月累计收入60.39亿元，去年同期累计收入为41.25亿元，同比增长46.39%；累计净利润6.83亿元，去年同期累计净利润为2.49亿元，同比增长174.46%。
同时，二季度，乐信营收31亿元，同比增长27%；利润（Non-GAAP EBIT）4.85亿元，同比增长89.7%；交易额639亿元，同比增长30%，超出前一季度给出的业绩指引上限；管理在贷余额1141亿元，同比增长32%；用户数1.99亿，同比增长11.8%。
资产质量方面，得益于风控体系迭代和用户识别能力提高，新增资产质量提升明显：优质用户贡献的新增GMV占比从去年二季度的80%上升到92%；二季度入催率环比下降近10%。
另外，数据显示，二季度，乐信生态业务取得显著增长，电商业务表现亮眼：GMV14.87亿元，环比增长31.6%、同比增长34.5%；活跃用户数环比增长24.2%、同比增长36.4%，GMV和用户数同环比均双位数增长。电商业务在促活方面体现了积极作用，带动消费信贷业务进一步增长。
奇富科技：奇富科技上半年营收净利同比双降
近日，奇富科技也公布其截至2023年6月30日止第二季度及六个月的未经审核财务业绩，并宣派半年度股息。
财报显示，奇富科技2023年上半年营收为75亿（约10.36亿美元），上年同期为85亿元，也就是说，奇富科技2023年上半年营收较上年同期掉了10亿元；同期净利为20.23亿元（约2.79亿美元），上年同期为21.49亿元。
从2023年第二季度来看，营收方面，奇富科技净收入总额为39.14亿元（5.4亿美元），较2022年同期的41.83亿元下降6%。
据统计显示，自2022年第三季度以来，奇富科技的营收一直处于同比负增长的状态，不过，环比则在连续下跌6个季度后在这个季度出现反弹，同比增长9%。
其中，奇富科技2023年第二季度信贷驱动服务净收入为27.89亿元（3.85亿美元），而2022年同期则为29.48亿元，上季度为26.31亿元。
奇富科技2023年第二季度平台服务净收入为11.26亿元（1.55亿美元），而2022年同期则为12.35亿元，上季度为9.69亿元。
截至2023年6月30日，奇富科技累计成功提款的借款人（包括重复借款人）为2850万人，较截至2022年6月30日的2560万人增长11.3%。
截至2023年6月30日，奇富科技整个平台中金融机构发起贷款的90天+逾期率*8为1.84%。2023年第二季度奇富科技整个平台中金融机构发起贷款的复贷量*9为92.3%。
第二季度利润方面，奇富科技2023年第二季度净利润为10.93亿元（1.51亿美元），较2022年同期的9.75亿元增长12%，较上季度的9.3亿元增长18%。
奇富科技2023年第二季度非公认会计准则净利润为11.47亿元（1.58亿美元），而2022年同期则为10.22亿元，上季度为9.76亿元；净利润率为27.9%。非公认会计准则净利润率为29.3%。
此外，根据公司股息政策，奇富科技董事会已批准分别向截至香港时间和纽约时间2023年9月22日营业时间结束时在册的A类普通股和美国存托股持有人分别派发2023年上半年股息，即每股A类普通股0.25美元或每股美国存托股0.50美元的股息。
于2023年6月20日，奇富科技宣布股份回购计划，授权本公司于自2023年6月20日起的12个月内，回购总价值不超过1.5亿美元的美国存托股（「美国存托股」）或A类普通股。
自股份回购计划启动至2023年8月18日，本公司根据股份回购计划于公开市场累计购买约160万股美国存托股，总成本约为2830万美元（包括佣金），平均价格为每股美国存托股18.03美元。
奇富科技首席执行官兼董事吴海生表示：“尽管宏观经济复苏趋势有所放缓，消费者的信贷需求也趋于谨慎，但我们第二季度的放款量仍然实现了超预期的加速增长。第二季度，撮合和发放的贷款总额为1,242亿元，同比增长约26.4%，环比增长13.5%。第二季度，约58%的贷款为通过轻资本模式、ICE和其他技术解决方案所提供，较近来的业务趋势有少量提升。”
奇富科技首席财务官徐祚立说：“我们很高兴在宏观经济复苏放缓的情况下依然实现了稳健的业绩表现。总营收为39.1亿元，非公认会计准则净利润11.47亿。季度内，尽管面临宏观环境不确定性，我们继续加大资源投入，推动业务增长，并同时保持风控端以及现金流的审慎管理。截至二季度末，我们的现金和现金等价物总额约为85亿元，经营现金流约为18亿元。”
“我们宣布一项未来12个月以1.5亿美金为上限的股份回购计划。目前该回购计划仍在稳步推进中。我们坚实的财务基础不仅有助于推动我们业务的进一步增长，也让我们有能力通过分红和回购为股东带来可观的回报。”
小赢科技：二季度实现营收超9.亿元，将于三季度开展小贷业务
小赢科技发布的Q2财报显示，2023财年前六月累计收入22.25亿元，去年同期累计收入为17.13亿元，同比增长29.93%；累计净利润6.51亿元，去年同期累计净利润为3.26亿元，同比增长99.81%。
另外，从二季度来看，财报显示，小赢科技二季度业务规模和业绩增长稳健，实现营收9.324亿元人民币，经营利润为3.377亿元人民币，归属于股东的净利润为为2.232亿元人民币。在各项指标向好的同时，在强大风控能力加持下，小赢科技资产质量持续提升，截至2021年6月30日，未偿贷款中逾期31-60天的逾期率为0.77%，与去年同期相比下降1.03%。
小赢科技创始人、首席执行官兼董事长唐越表示，小赢科技上半年业绩坚实发展，验证了转型战略正确性，并将以此将推动公司长期可持续发展。唐越进一步指出，当前，消费者对中国经济的信心在持续上升，小赢科技看到市场对消费金融解决方案的需求不断增加，有信心利用技术和服务能力，抓住未来的巨大机遇，特别是运用金融科技的力量为小微企业提供普惠金融服务，为实体经济的“毛细血管”输血，将普惠金融业务落到实处。
今年5月，小赢科技获批互联网小贷牌照。二季度财报披露，小赢科技将于三季度开展小贷业务，深入践行普惠金融，肩负起作为头部金融科技企业的社会责任感和使命感，扩大小微服务的力度、广度和深度，全面提升服务实体经济质效。
信也科技：2023财年前六月营收净利同比双位数增长，业务进一步扩大
信也科技发布Q2财报显示，2023财年前六月累计收入61.26亿元，去年同期累计收入为51.13亿元，同比增长19.82%；累计净利润12.80亿元，去年同期累计净利润为11.19亿元，同比增长14.34%；归属于母公司的净利润12.5亿元，同比增长12.05%。
另外，财报数据显示，2023年第二季度，信也科技实现营业收入30.76亿元，同比增长15.4%，实现净利润5.9亿元，同比增长1%，归属于母公司的净利润5.54亿元，同比减少4.61%。
从经营指标来看，2023年二季度信也科技业务进一步扩大。
二季度信也科技促成交易金额473亿元，同比增长14%，截至6月末公司在贷余额637亿元，同比增长12.9%。
具体到中国市场，截至6月末，信也科技在中国市场的累计借款人达到2440万，同比增长7.0%，今年二季度通过信也平台借款的用户数量为230万人，同比下降6.9%。
值得关注的是，该季度信也科技为重复借款人促成的交易额为403亿元，与2022年同期相比增长11.9%。信也科技方面表示，正是由于用户复借率增加与贷款业绩改善，信也贷款催收费用减少，数据显示，今年二季度公司发放服务费用与其他成本从2022年同期的5.30亿元下降2.6%至5.16亿元。
从资产质量来看，截至6月末中国市场发放贷款的90天+拖欠率为1.68%，相较2022年同期的1.60%有所抬头，但依然优于同业。
在国内市场之外，近年来信也科技加大了国际市场的扩张力度。
2023年二季度，信也科技国际业务实现营业收入5.03亿元，同比增长112.1%，占当季总收入的16.3%，二季度国际业务促成交易金额为18.2亿元，同比增长100%。截至6月末，信也科技国际市场的累计借款人数达到400万，同比增长48.1%，国际市场的存续贷款余额为1.11亿元，同比增长131.3%。
信也科技首席执行官李铁铮在财报中提到，其以“聚焦本地、展望全球”为战略，在中国市场逐步增长的同时追求国际业务的快速增长。
信也科技在业务展望中表示，将继续密切留意所在市场的宏观经济变化，并对业务营运保持谨慎，该公司宣布预计三季度中国内地交易规模约为490亿元，同比增长约10.4%，预计三季度国际市场交易金额约为19亿元，同比增长约72.7%。此外，信也科技重申，其将2023年全年的国际市场业务交易金额指导上调至77亿元人民币，同比增加约80.0%，并将维持中国内地交易规模指导在1890亿元至2050亿元之间，同比增速在10%到20%之间。