2020年下半年时候，标兄弟交流中提到的创业就是熬，坚持下去，等待风口来临。标兄弟实际上说明白了创业的基本特质。
投资某种程度上同样需要坚持，熬下去，等待对自己有利的窗口出现。价值投资说是等待价值的回归，经典的流派持股，sirose，邓普顿等需要4-5年周期来实现。如果是科技领域风险投...
自由的星空贰世
知易行难，很多至理名言在深刻体会之前，总以为掌握了，而实际上真遇到大的波动，甚至损失才明白道理。
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他的全部讨论
我刚刚关注了雪球组合 $斩天一剑(ZH1091891)$ ，当前净值 3.0200 。
神华对我而言，就是沧海中的基石，行路中的标记，航船的锚！
2022年开始买入神华A+H，提供了一个理解价值投资经典流派的案例，低估值，低负债，高现金流，高分红，怎么看都符合格雷厄姆的标准。
从遇到神华开始，价值的路标就细化明确了，原来是模糊的，相对而言的，左侧买入经常会跌太多...
2024-5-14使用模拟盈亏以35.70港元卖出$中国神华(01088)$。
本人持有中远海控已经有4年，从2020年到2021年是第一阶段，纯属景气阶段的短期持有。从2022年下跌开始左侧买入，逻辑是中远海控经过几年好日子，基本面已经大幅度改善，分红率较好，做一个安心拿股息的资产。买入以后也经历大跌，最困难的2023年一度超过30%浮亏。
2024年开始出口开始复苏，进...
伊利蒙牛两大乳液巨头2023年报表已经公布，收入都在千亿规模以上，伊利突破1200亿，净利润突破100亿，蒙牛收入突破1000亿，净利润只有46亿。看报表，毛利润都在400亿以上，核心差别是销售费用，伊利225亿，蒙牛277亿，蒙牛多花了52亿销售费。查看历史记录，蒙牛一直在销售费用上超过伊利，蒙牛赞助...
元旦前后买了周大生，美的，江中，感受消费复苏的节奏，通过春节过节时候调研珠宝品牌之间差别，低频消费的黄金珠宝，这两年消费增长依靠了产品和渠道发力。
一线国际品牌除外，国人主流就是周大福，百年老凤祥，其他老庙，周生生，周六福，周大生等还是依靠产品设计，款式，价格，店铺位置和...
地产债，股票等资产给我最大的经验教训是下行时候，要区分是中间小波段，还是一个长期的大波段
参与大上涨周期中的小波段下跌周期，绝对不能参与一个大趋势下行中的任何资产
判断周期往往事后诸葛亮问题，这需要相信常识，需要微观观察和宏观分析结合的办法来找到真相。
下行资产类似...
我刚刚关注了雪球组合 $趋势投资(ZH1727023)$ ，当前净值 4.7786 。
可再生能源发电比例快速上升 将对电网造成日益严重的冲击，电力系统对各类储能技术提出多维度新需求。
基于经济性比较的中国主流储能系统预测：到2030年预计建成1.2亿kW的抽水蓄能，在较长一段时间发挥中长周期储能作用。
2030年后：面临间歇性可再生能源发电量比例超过25%，将主要采用三...
回顾2020年开始的投资，总结失败与成功经验，必须在最安全的情况下，等待机会！机会是寻找出来的吗，是的，不过更多的是等待出来的。时间的朋友，是等待的意思。
期待高收益，往往心智会迷失，降低对风险的考虑，结果往往是大亏，或者至少是大波动，来回坐电梯的情况很多，这样的感受不适合我...
在假期中看到这么有含精量的文章，对美好生活的追求，会让优秀产品不断发展壮大！
张五常从弗里德曼的消费函数理论说起。凯恩斯认为，消费是现期收入的函数。弗里德曼则认为，消费是财富的函数。弗里德曼在1957年的《消费函数论》中提出了永久性收入假说，认为消费行为不是由偶然所得的暂时性收入决定的，而取决于永久性收入，即过去的储蓄、当下的收入以及未来的预期。
就解...
阿里巴巴最大问题是看不到增长，我也低估了云业务的艰难，虽然一直知道阿里巴巴云业务在中国是三流供应商，已经被三大运营商按在地板上抹茶，没想到资本市场还反应这么大，原因就是仁兄说的，没增长成为最大问题，估值要调整到10倍以内。
回复@Peter滚雪球: 曾在深圳日资电池企业工作，成长，这是大背景，这段经历是他创业前核心。//@Peter滚雪球:回复@自由的星空贰世:宁德时代总部在福建宁德哦，不在深圳。
和产业聚集有很大关系，比如美的，格兰仕都在顺德，做运动鞋的几个品牌比如安踏特步都在福建，比亚迪起家是手机电池，几个...
回复@会计误工人员: 这个现象同时还出现在巴菲特在科技股牛市中投资业绩低于木头姐等科技梦想流派，而目前业绩又被巴菲特反超，赛道投资倍数高，成功概率确实不高，最后不一定能够赢老巴。//@会计误工人员:回复@60后老头:昨天有人提及孙正义的评价刚好我对略微比了巴菲特的模式，老巴是相当“扣”...
浦发银行三季度数据，营收-7.56%，利润-30.83%，市值2019亿。
上海银行三季度数据，营收-5.76%，利润1.03%，市值855亿。
北京银行三季度数据，营收-3.21%，利润4.5%，市值945亿。
这三家银行是中国最发达城市发展出来的银行，20年前创办时代，可是万千宠爱，独领风骚，拥有极为丰富的...