作者：左庶子

回复@你姑姑996: HBM国内市场我没看中一个，通富微电我在关注，后面要看它在HBM测封的订单情况//@你姑姑996:回复@左庶子:hbm的 老师给我点一个核心吧

引用：

产业选股的逻辑：要找那个最正宗的，弹性也来源于正宗性。什么叫正宗？
1，有人要炒铜缆的，就要盯着安费诺，其它都是废材，看都不用看。
2，譬如你看好HBM，那就盯着美光，顺着美光，找唯一供应商，没有，就死磕美光。
3，光模块，盯销量最大的那个客户，英伟达和AWS在光模块的需求是...