其他新业务大爆发基本没有可能。 整个数字医疗产业最大的现金流业务精就是医药电商和医药数字营销，再就是医疗信息化，除非阿里并购一家信息化企业，否则不太可能有所谓新业务。 估值倒是有可能被各种题材带着上去，不一定就是给到二三十倍，可能更大的股价驱动因素是pe而不是eps
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他的全部讨论
$药明康德(SH603259)$
从长周期视角，药明康德的竞争力、成长性和价值创造能力毋庸置疑，已经久为行业共识。
真正让投资者产生分歧的是【短期】！尤其是短期药明康德的增长是否“失速”！就像一架飞机，一旦失速，就是向下！！！
2023Q1的收入增长5.77%，扣非净利润增速9.02%，而2022...
$中国飞鹤(06186)$ 很多朋友对于文中引用的人口报告是非常有疑问的，当然我们都希望更乐观一些，我把报告链接贴在这里，希望有人口钻研比较深的朋友提出这个报告预测的错误和问题：中国人口预测报告2023版 - 知乎 (zhihu.com){中国人口预测报告2023版 - 知乎 (zhihu.com)}
$伟思医疗(SH688580)$ 伟思医疗今天20%涨停，一方面跟减持的结束有关，另外似乎一季报呈现出的同比高增长，给市场打了一剂强心针。 但我仍然觉得，伟思医疗的价值，需要小心研判。
伟思医疗当初的招股书，从客观角度来说，对公司所在行业前景的描述，并不是给公司加分的，一个核心的问题就是—...
$中国飞鹤(06186)$ 对飞鹤的关注有一段时间了，按理说，静态来看，当前的估值确实非常有吸引力了，但是显然大家担心的是未来——飞鹤的净利润是否存在长期、趋势性、大幅下降的可能性。
从逻辑上看，这涉及到2大问题：（1）当前主业的利润趋势；（2）第二曲线业务的成功可能性。
对应来看...
$巴比食品(SH605338)$ 市场当前确实有一季报过敏症，不过也带来了很多机会
上一篇讨论了巴比一季报的最令人“担心”的核心困扰是收入增速只有3%，而不仅仅是扣非净利润的下降。
详见：
巴比食品一季度业绩增长2700%，为什么却几乎跌停？！
$巴比食品(SH605338)$ 巴比食品的价值评估，按重要性来看，应该是【1】品牌连锁业态对于早餐市场的渗透率提升的趋势，其本质是【品牌】在早餐市场的重要性到底有多大。 这个问题想清楚了，巴比食品的价值锚就稳定。 【2】竞争壁垒，巴比的壁垒到底是什么，品牌、渠道（加盟商资源）、供应链（中央...
$巴比食品(SH605338)$ 一季度的收入增速是核心问题
$巴比食品(SH605338)$ 先谈谈股价的反应，为什么会暴跌。
从表面看，2023年Q1的净利润4103万元，同比2022年Q1的145万元，同比增长2724%，看上去似乎应该是利好。
但是我们仔细看另外两个指标：扣非净利润，2023年Q1是2016万元,2022年是3880万元，同比反而是下降了48%——大家都觉得今年撸...
奔赴IPO的全球第二大宠物医疗公司新瑞鹏为什么还在亏损？（上篇）
#新瑞鹏#
即将IPO的新瑞鹏，身处“宠物医疗”热门赛道，2022年全年营收超过50亿元，业务规模全球第二，运营1900家宠物中心。
但，公司为什么还没有盈利？（2020年亏10亿，2021年亏13亿，2022前三季亏7亿）
解析分为上、下两篇，上篇中我们重点分析造成新瑞鹏亏损的直接要素，下篇中我...
互联网医疗行业的流量王和老大哥——平安好医生，发布了上市以后首份年报——详细记录了2018年平安好医生的发展经历。有朋友建议我说，赶写一篇文章点评一下。不过，最近确实比较忙，没有时间仔细去关注平安好医生的发展情况。但简单看了看2018年的年报，又觉得这份年报的阅读难度还是不小的，其中...