bitlee

讨论

时隔半年，再次回过头来考虑新能源，几点总结：
1、未来的主要矛盾
光伏：巨大的新增产能 vs 新能源的消纳基础设施革新缓慢；
锂电：渗透率过半 vs 充电基础设施不足，推进缓慢；
总之，供给端超高速推进，需求端受限于全社会接纳新能源的准备不充分，长期约束产量的增速。只要锂...

讨论

🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮🐮:...

讨论

加拿大央行宣布降息25个基点至4.75%，为G7国家“首降”。

讨论

//因为爱尔眼科的业务中，有很大一块是基本医疗保险范围内的刚需，业绩底是很坚实的，不会出现制造业那种周期下跌无底洞的情况，也不会出现茅台这类纯高端消费品种的情况。 所以，刚需业务就可以确保它的商誉减值风险非常低。//@闷得而蜜: 回复@一缕阳光neu: 因为爱尔眼科的业务中，有很大一块是基...

讨论

英伟达冲不动时候更好，可能要再等两天。
一周内短波段仓位更好。

讨论

回复@bitlee: 图片评论 查看图片//@bitlee:回复@bitlee:把一支股票的估值，化繁为简，可以归总为三个要素变量和下面的公式：
p : premium，股票的溢价；v： value，股票创造的潜在价值；i：interest，无风险利率，对应十年...

讨论

把一支股票的估值，化繁为简，可以归总为三个要素变量和下面的公式：
p : premium，股票的溢价；v： value，股票创造的潜在价值；i：interest，无风险利率，对应十年期国债收益率。
上市公司在一定时期内（比如10、15年）创造的潜在价值（v），折现到当前时点（除以无风险利率），通过市场...

讨论

前几天看到两部小米实车，外观和前排工艺不错。后背再优化一下更好。
雷军还能高强度再干十几二十年，智能车前二是有可能的。
一款轿跑，一款suv,一款mpv，基本涵盖了小米的消费群所有需求。成熟后再做一个高端品牌。

讨论

光模块数量测算 查看图片

讨论

今年以来，大背景的影响占比蛮大的。

讨论

回复@冒烟的计算器: Gb200年收入可达1600亿美金//@冒烟的计算器:回复@冒烟的计算器:苹果公司一年营收也只不过2000多亿美金的营收规模。 而nv仅一款Gb200芯片就接近2000亿美金的营收。 伟大的公司，Gb200是伟大新赛道。 谁会是这个时代的歌尔股份,谁又会是这个时代的立讯精密?

讨论

涨多了是原罪。

讨论

这一波的煤炭，和上一波2015股灾后的白酒，几乎类同，可能资金也是同一类型的主导资金。
业绩持续释放，上一波牛市涨幅不大。可能也有美元降息的大背景。
或者还有其他更强逻辑？

讨论

Ethernet、InfiniBand 和 NVLink//@闷得而蜜: 只要AGI尚未达成，只要scaling-law还在生效，从我这个文章可以推导出：
一、光通信在AI集群中，用在Ethernet、InfiniBand，会随着集群规模增加而持续升级。800G、1.6T、3.2T、6.4T，技术上基本没有太多瓶颈。也没有其他技术来跟他竞争，来了也争不...

讨论

铜缆互联

讨论

观察这两天盘面，光模块低位新启点，可能要从英伟达再次大幅调整后开启。
下月中旬是观察点。

讨论

$英伟达(NVDA)$
**科莱特·克雷斯 (Colette Kress)**
谢谢，Simona。Q1（第一季度）我们再次创下了纪录。收入达到260亿美元，环比增长18%，同比增长262%，远远超出我们240亿美元的预期。
从数据中心开始。数据中心的收入达到226亿美元，创下了纪录，环比增长23%，同比增长427%，这一增...

讨论

$新易盛(SZ300502)$ 新易盛在2022年完成了对Alpine Optoelectronics的收购，这将有助于新易盛在高速光模块的研发方面取得更大的进步。新易盛计划利用Alpine的技术和资源，进一步扩大其在光模块市场的竞争力，特别是在硅光模块、相干光模块以及硅光子芯片技术领域
Alpine Optoelectronics的技术...

讨论

🔥花旗对英伟达Q1财报的预期：
- 预计 Nvidia 4 月份季度的总销售额和数据中心（DC）销售额分别为 240 亿美元和 210 亿美元，符合预期。
- 花旗认为，买方的预期更高，总销售额约为 260 亿美元，DC销售额约为 230 亿美元。
- 对于 7 月份季度，花旗预计总销售额为 275 亿美元，而...