榛菥

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对于并不是业绩端实质或预期变化带来的拔估值，这类机会我是完全不看的。今年的银行股、电力股、煤炭股、家电等高股息方向这类股票的上涨主要是市场风险偏好下降带来的估值提升，从分子端看，银行的经营是边际恶化的，煤炭股的业绩在去年下滑的基础上今年进一步下滑，而电力股的业绩增速没什么变化...

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一目了然。以年为单位，价格梯度式上涨；以月为单位，134a价格 每年下半年开始跳涨，对应的是to c维修市场的启动。$巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$

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关注核心城市的复苏征兆
新政后核心城市成交确实出现改善
2022年以来,主流城市的政策宽松对房地产销售的影响倾向于脉冲式,但普遍持续性不强,也造成了市场对政策效果的质疑。但517以来,我们观察到核心城市的销售复苏似乎有了更强的持续性。新政后(按网签滞后一周计算,5.24-6.5),54城新房日...

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134a 的潜在涨价没有考虑进去呀。无论怎么算，三美和巨化当前的市值都是底部，三代制冷剂到2029年配额才削减，而这期间需求是逐步增加的，但供给不变，价格长期看是上涨趋势，涨出来的都是企业利润。下有底，上不封顶，而目前的市值很显然对应当前的制冷剂价格还是偏低的。

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宁德时代，出海的金盘科技等借着点油头大跌，本质上是股价涨多了。这市场对股价能够理解的投资人太少。前期设备北方华创大跌也是如此。

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核心还是逻辑和业绩。并不是市值的大小。

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A股将迎来长牛，高质量个股迎来批量牛市。炒小、炒烂的风格有望彻底根除。

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6月以来，半导体 军工，电子等成长股开始引领市场。红利除了几个水电股开始跑输市场。

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每一次公募最好募集的时候就是高光时刻。红利该落幕了，降息周期中，成长当先。

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欧美降息已经势在必行，预防式降息的结果是市场继续创新高。

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大浪淘沙。选股的好时机。思路有俩个：一选近期走强的个股或抗跌的，半导体近期属于这类; 二选由于微盘股泥沙俱下带来的小市值优质个股，例如湘油泵这类。

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【红利龙头股迎风起舞 公募密集推新品布局】财联社6月3日电，在近期的调整行情中，红利龙头股逆势走强，长江电力、中国神华、国投电力等龙头股股价纷纷创下历史新高。投资者也在追捧红利型产品，基金公司更是快速顺势布局。近日，首批中证国新港股通央企红利ETF正式获批。今年以来，已有超30只红利...

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回复@榛菥: $巨化股份(SH600160)$ 近期回落是难得的买入机会//@榛菥:回复@卧荒虎:只要处于涨价周期，渠道库存一定是价格的放大器。整个产业链中经销商必然惜售，囤货不卖，市场上流通的货再价格上涨的情况下越涨越少，而下游需求是在放大的，这样价格便会继续往上走甚至上涨斜率越来越陡峭，而价格...

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回复@榛菥: 这是经典的博弈论，下游能拿货的根本不要拖，尽快拿，能拿多少是多少，越拖价格涨的越猛。这方面不得不佩服美的，美的主动到访巨化，这是制冷剂继续暴涨的重要信号。$巨化股份(SH600160)$//@榛菥:回复@卧荒虎:只要处于涨价周期，渠道库存一定是价格的放大器。整个产业链中经销商必然惜...

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只要处于涨价周期，渠道库存一定是价格的放大器。整个产业链中经销商必然惜售，囤货不卖，市场上流通的货再价格上涨的情况下越涨越少，而下游需求是在放大的，这样价格便会继续往上走甚至上涨斜率越来越陡峭，而价格进一步上涨无法刺激工厂生产因为额度是给定的，这时候经销商看到价格还在涨那么选...

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美國预防式降息在历史上有过两到三次，结论非常简单，预防式降息后股市继续涨。并且在预防式降息前美股也不会跌。现在A股处于风格切换的临界点，全市场都在等美联储。

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这段话写的很不错！感同身受。

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涨的都是边角料，主动管理基金基本都不作为了？全是量化

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7000亿应该是成交量的极限了。