旗滨集团交流要点20240531
光伏玻璃拥有9条已点火生产线，规划共10条。5月份产销率达到90%以上。光伏背板利润较高，预计实现10亿收入和1亿多净利润。全年光伏压延玻璃销量预计达5亿平米，净利润约6亿。
微晶玻璃产能为3吨，年产量约2000万片，主要客户包括OPPO、vivo等国产品牌，利润率预...
一树风云
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他的全部讨论
重庆啤酒股东会及交流反馈：乐堡延续良好趋势，佛山工厂8月投产（20240531）
乐堡：4月仍有中大个位数增长，23年全国62wt，贵州15wt（贵阳8元细分60-70%份额，促进贵阳市占率从2%→20%；遵义也不错）、重庆12-13wt；东部地区承接部分乌苏的掉量。核心是通过大城市计划，切入友商不重视的8元细...
骨科行业Q3业绩拐点带来的投资机会
脊柱行业：
●2023H1脊柱中标价为集采前价格，影响企业2024H1业绩表观增速，2024Q3脊柱行业高基数影响结束，业绩恢复正增长。
●合规政策影响下，小企业份额将逐步萎缩，市场份额向头部企业集中。
关节行业：
●集采续约“髌骨”报价较上次...
光威复材 · MJ系列碳纤维卫星领域应用前景广，继续重点推荐
🔥卫星结构领域，重视公司MJ系列碳纤维产品应用前景：据年报，公司2023年碳纤维业务领域中，以【新定型卫星结构应用】为主的 MJ 系列碳纤维占比 12.39%，贡献销售收入 2.07 亿元，同比增长 54.45% 。
🔥重视手机直连、...
被动件系列推荐 弱复苏行情迎来AI催化，创新推动量价齐增
进入1Q24，被动件需求逐步回暖，部分厂商稼动率回归高位，家电、消费电子回暖、AI创新是主要驱动力。AI服务器、AI手机、AIPC、智能驾驶等，均对被动件需求有大幅提升，且高端品用量占比提升。换机周期与创新升级共振，看好被动件厂商进...
功率半导体:重视价格反弹
我们认为,在经历较长时间价格调整后,目前功率半导体供给端新增产能速度放缓,同时需求端稳步复苏,产品价格有望企稳复苏。从估值角度来看功率半导体板块市盈率目前处于历史低位,同时部分公司24Q1毛利率呈现环比提升态势,部分产品开始出现涨价信号,板块整体值得重视。
海外电池专题：海外电池厂聚焦北美市场，宁德时代全球地位和优势持续扩大
LGES：产能利用率低、Q1业绩承压、H2预计改善。LGES Q1全球装机21.7GWh，市占率13.7%，同比-1.8pct；Q1营业利润率2.6%，扣除IRA补贴，营业利润率-0.5%，同环比-6.6/-1.5pct，受欧洲产能利用率维持低位，密歇根工厂转固...
轮胎：需求持续高位，盈利&估值共振，全球化持续加深
2024年国内外PCR需求旺盛，TBR需求受益于政策催化，头部轮胎企业海外扩张进入第二阶段，持续看好研发实力强、海外布局多的轮胎企业，建议重点关注龙头【赛轮轮胎】及高成长【森麒麟】、【玲珑轮胎】
短期：业绩兑现（多家胎企业绩...
近期半导体板块催化不断，重视行业β改善带来的修复机会和产业投资的催化行情
三期大基金成立，昨晚上了央视国际，我们预计后期会不断有产业消息催化，重视产业投资催化行情（历次大基金出手基本在半导体周期底部，随之展开一段板块行情）
基本面方面，1-4月国内半导体产量同比增长37.2%，...
【运机集团】矿山带式运输机械隐形冠军
1、大行业小公司，市场份额将持续提升。据测算，2027年国内市场322亿元，公司2018-2020年国内市场份额均值为2.5%。公司产品在国内处于优势地位，未来行业集中度以及公司市场份额有望提升。
2、“一带一路”倡议下，海外订单有望爆发。公司2022-2023...
2024年1-5月百强房企销售情况
1-5月房企销售累计同比跌幅持续收窄，5月单月同比跌幅明显收窄，环比转正。
2024年1-5月百强房企全口径销售亿元，累计同比-46.0%（较1-4月-48.5%的跌幅收窄2.5pct）；5月单月全口径销售3548亿元，环比+4.3%，同比-35.4%。
房企销售累计同比大幅下降，头部...
华恒：环比下跌：缬氨酸、精氨酸、色氨酸；环比持平：丁二酸、肌醇、泛酸钙
华恒生物产品跟踪（5月31日)
截至5月31日，缬氨酸价格为1.47万元/吨，环比上周减少2.01%；精氨酸价格为3.7万元/吨，环比上周减少3.9%；色氨酸价格为6.2万元/吨，环比上周减少3.13%；丁二酸价格为1.5万元/吨，环比...
金禾实业产品跟踪（5月31日)
据百川盈孚，截至2024年5月31日，本周三氯蔗糖均价为11万元/吨，环比上周持平；行业毛利率为-12.81%，环比上周减少0.6pcts；行业开工率为70.9%，环比上周增加1pcts；工厂库存为769吨，环比上周增加6吨。
本周安赛蜜均价为3.7万元/吨，环比上周减少1.07%；行业...
【九典制药】院外持续放量,凝胶贴膏最全梯队布局,业绩有望持续兑现
院外放量超预期,业绩有望持续高增长
公司零售队伍持续拓展零售占比持续提升,洛索Q1院外销售5000万,去年全年仅8500万,提升明显。Q2势头依旧强劲。
集采执标带动产品放量,Q1洛索洛芬钠2.81亿元,销量增长50%,利润端有望...
船舶&航运：
1. 卖方：下游景气度向订单传导，插单＋28-29年订单频现。需求复苏＋红海扰动，集运运价连续大幅度上涨，航司6月仓位抢订一空，今年旺季超预期可能性加大。
2. 传中船重组。
3. 近期多家集装箱航运公司向船厂询价，准备订造10000+TEU集装箱船，全球新船市场预计出现50...
青岛啤酒近况更新(20240529)
据渠道反馈,5月全国销量约79.4万千升,5月销量下滑约6%,1-5月销量下滑6%-7%,压货力度较往年减弱,产品结构相对承压,餐饮需求仍有待恢复,流通渠道促销力度较高,夜场表现偏弱。 由于6月基数较高,我们预计24Q2销量或个位数下滑,关注Q3低基数下销量表现。
$青岛啤酒(...
涤纶长丝观点更新
头部企业联合减产和提价效果显著。
根据CCF，5月萧山地区160万吨聚酯产能停车改造，行业头部企业宣称要减产10%，对于长丝行情存在一定提振。当前涤纶长丝POY/FDY/DTY库存分别达到23.5/22/28天，环比显著下降。根据CCF，涤纶长丝主流大厂将逐步上调价格，以保证一定的加工...
花园生物：VD3报价上涨，公司表现亮眼！与帝斯曼、巴斯夫等国际巨头合作拓展更多品种！
花园生物：常规VD3报价上涨，VD3产业链产品多品种放量。
-常规VD3：根据今日维生素平台，5月30日饲料级VD3报价从此前的60元/kg提升至65元/kg；根据博亚和讯披露的市场报价，市场报价已从2024年5月30日...
中远海控股东大会
1. 公司持续增持中远海运港口，是否有私有化计划？
答：公司认为相关港口资产被低估，在二级市场进行了增持，私有化是个很好的想法，公司还在考虑，有进一步情况会通报。
2. 公司后续是否有港口供应链相关企业的并购计划？
答：公司在持续投资上下游供应链相关企...
【甘李药业】更新
欧盟查厂通过到获批还有较长时间,考虑获批后Sandoz还要半年左右时间做商业化准备,预计25年开始贡献收入。
FDA审批三款产品预计有快有慢,甘精因为有三期数据支撑,有望今年下半年获批。
国内胰岛素预计今年销量~1亿支,20%左右增长,明年维持这个增长中枢。分配量上周已...