洗剪吹的tony老师

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现在先进封装在整个半导体市场里占比大概 8%，到 2030 年预计能翻一倍，会超过 960 亿美元，比芯片行业其他方面都多。现在先进封装主要用在智能手机等消费电子产品上，不过人工智能发展得好会推动以后先进封装的增长。人工智能需要计算和内存元件快速交换数据，2.5D 和 3D 封装能做到这点，就是把...

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相对于A股而言，本人更看好港股市场，整体而言继 4月快速反弹，到5月下旬开启震荡模式，本周港股总算显示出一定的稳定迹象。后续怎么样？我还是偏乐观。
股票市场就像一个池子，池子里的水有进有出。
进：分红、公司回购、中长期资金入市等；
出：大股东减持、IPO、增发等。
从过...

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上海的这个地产新政有点意思。有点欲拒还迎的感觉，我看了一下二手市场的反应，很多之前挂盘低价的单子，确实已经撤回了。
一线城市到底是一线城市，威力还是有的，就看民间资本买不买账了，我怀疑买房送户口不会远了~~~~

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2024年后半年应当关注什么？两条线索大家与君共勉：
1.随着新国九条的推进及相关配套措施的完善，A股在新规下有望在后半年完成重构（政策环境），重回价值投资主线：业绩好，增长确定性大，高股息，高分红的绩优股将成为投资主线；　　
2. 具有确定的涨价逻辑的板块与个股：今年确定的CPI...

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我们来推算一下，地产利好已经应出尽出，就差零首付了。但是舆论导向之下，该不买房的还是不买房，毕竟没有钱。
那么怎么办，只有国家收购一条路，地方政府钱也不多，所以价格或许能压的很低。后续保障房建设也免了，直接用这些收来的房子做保障房。后续保障房的租金会不会水涨船高那就不好说...

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@交银基金投顾 $交银指数星球(TIAA046001)$ 自上线以来共做过几次调仓，有没有测算过调仓是否有效？望解答

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关于新能源车关税怎么看？有一说一如果方案真的施行，这意味着中国新能源汽车将被彻底关在美国的大门之外。
但国内新能源车对美出口仅仅是一小部分，大头还是俄罗斯，东南亚以及北欧地区。即便放弃整个北美市场仍称不上伤筋动骨。这点和CXO行业是不一样的。
以史为鉴：当年特朗普的贸易战...

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说个事儿——今天下午还有会议，个人认为今天地产还会有异动，虽然不一定走强上强，但大概率应该不至于像前两周的题材一样第二天就挂。
本轮地产主要炒作收储，那肥水不流外人田，真有收储的话，多半也是收购城投公司下面的项目，所以如果考虑补涨的话，可以看一下各地方下的城投公司-央国企。...

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最近在雪球看到很多有意思的帖子，有个帖子好像是这么说的，说过剩的产能其实并不是坏事，大产能可以带来终端产品价格的下降，那么消费者才有机会用上更便宜的东西。那么对此我有一些个人的看法。首先按照逻辑出发，一个人的消费能力是有限的，就拿食品饮料行业来讲，我们家每一个月买一袋盐，不可...

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看到地产最近这么疯，关于地产的各种小作文也来了。
我还是坚持这个观点，任何的刺激政策管得了一时管不了一世。地产行业当前虽不能说是强弩之末，但是也只剩一襟晚照。
买房子哪几类人？刚需的人其实不多，很多都是改善型住房，改善的往往是2换1甚至更多，房子总量是会多出来的。投资的说...

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美方发布对华加征301关税四年期复审结果，宣布在原有对华301关税基础上，进一步提高对自华进口产品关税。新能源车关税从25%涨到100%。
但我认为无需过于着急，目前美国55%的电动汽车锂电池来自中国。如果再算上正负极材料、电解液、隔膜，以及电池级别碳酸锂的进口，在现有技术路线上，美国对...

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周期行业的低谷要持续多久，通常都是很难判断的，但如今已经有不少人选择逆势加码。
5月7日晚，锂矿龙头赣锋锂业计划25亿元加仓海外锂辉石矿项目，被外界看做是锂周期反转的一个迹象。目前，许多机构预测2025年碳酸锂仍是现供大于求，价格回升要到2025年以后。但行业参与者——尤其是重要参与...

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周末天雷滚滚，4月新增社融规模，-1987亿，是2005年10月以来第一次出现负增长，同比去年4月少增了1.4万亿。
本来以为是低开低走，但是事实上指数在3100点位置的支撑超乎我的想象。当前没有北向实时资金的情况下内资来回乱撞，最终收在了最低点，成交量也继续在9000亿，目前看来市场还是弱势震...

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房住不炒还历历在目，全面放开却已呼之欲出

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猪周期消失了吗？对当前猪周期的几点看法！
1、能繁数据冲突。3月份官方能繁数据是减少了0.6%，而其它三家咨询机构的能繁数据都是增加的，类似的事情在2023年的3、4、6月也发生过，但最后四家的能繁数据还是同步减少，虽然短期的能繁数据出现冲突，但长期趋势还是一致的，出现这种短期不一致的...

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3100点再次遭受挑战，除了之前我说过的节前资金获利了结之外，市场其实还是偏向轮动的。此前被寄予厚望的AI主线，其实没有大家想象的这么强。后续最有机会的还是存储芯片、CPO等上游，说实话泡沫现在吹得有点大了。
上午资金其实有市场有点炒低估值+超跌的意思，这轮轮动里面还有哪些没有涨？...

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从公募基金一季报的持仓披露可以发现，公募还是偏向于大盘核心资产的持股，其中多只半导体核心资产被机构增持！当前市场强者恒强局面已经渐渐明朗！像中证A50ETF指数基金这样聚焦大盘核心的指数基金也是不错的选择！ $国证2000(SZ399303)$$创业板指(SZ399006)$ $中证A50ETF基金(SH561230)$。