$中国船舶(SH600150)$
船反转了吗，从逻辑上，业绩上都能确认。从结构上比猪等周期强多了。
301有意义吗，没有多大意义，一个全世界最大产能国和一个不是主要客户之间，有啥影响。加停靠费，会记在谁头上，肯定是货主，因为我的船去其他地方靠岸没事，到你这里才交税。要么用非中国造运，要么你交停靠费。
301有法力依据吗？美国从二战后就不是主要造船国，欧洲、日本、韩国然后是中国，从历史的角度上看301没依据，造船业没有先例。排除中国后还有多少产能可以满足世界船需求，不符合实际需求。从法理、历史、供求方面都不支持美国发动301。就算发动了日韩及其他国家产能也不能满足需求，只能涨价呗！涨价了还不是性价比；害怕毫无意义。
这和光伏、电池、芯片完全不一样，毕竟它们要么是消往美国，要么是美国独有。
从计入利润的角度上看，它的半年报都不用看就知道高速增长，生产线冒烟也要到2028年才造完，何况还要接单不是吗！从目前看利润都是指数增长，利润到半年报确认没有意义，这玩意是交货后确认利润。至于在利润高速增长期，仅用PE,PB去估值，有点贻笑大方。至于航运业它的运价是短期剧烈波动的，升的快下降也不慢，用不同行业去同等估值，巴菲特来了也不敢这么估值。各位有看到给周期股估值正确的券商吗？连巴菲特不做空的原因也是涨无上限，跌有下线。