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$AMD(AMD)$ 产业链上站台的公司还是很多，最有意思的是nvda跟snowflake合作，AMD直接at了snowflake的死敌databricks

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$拼多多(PDD)$ 阿里的电商市值应该远低于多多了

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$海泰新光(SH688677)$ 大客户的1788除了替代1688之外，增量还有儿科跟一些外科，微创手术应该也有扩展。国内要看一下国药新光整机的计划，持续看吧

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$Etsy(ETSY)$ CEO Q3 点评 $拼多多(PDD)$ 跟Shein

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$颐海国际(01579)$ 冬天到了，算是火锅的旺季吧，看海外新闻说火锅排队人已经开始多了，居家火锅底料销售也应该快起量了吧。天味vs海底捞

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$九毛九(09922)$ 半年没看跌成这样

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$Onto Innovation(ONTO)$ mark 学习一下

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$微软(MSFT)$ GPTs 之后会不会是授权微软做 or somebody else？

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$中国民航信息网络(00696)$ 应该是中长线可以看的一个标的，不管是从估值还是业绩的确定性上来看，都有配置的价值。核心就是看海外航班恢复，这部分应该是中航信的利润大头，虽然复苏步伐缓慢，但是确定性是很高的，明年开始海外航空量预期也会变多。公司跟其他航空企业不一样的一个点是完全轻资产...

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$Rambus(RMBS)$ 高看一眼？
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$英伟达(NVDA)$ 国内N卡的价格环比涨价40%，according to SCMP

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周末全是HBM

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$诺唯赞(SH688105)$ AD有想象空间，24Q1礼来的药会上，后面继续关注。主业也在恢复，后面应该会不错

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$药明合联(02268)$ 打新的话那个价格还是可以，成长性挺好的，在手订单也充足

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$台积电(TSM)$ 代工Maia 100 AI and Cobalt 100？？要用HBM么？看arm的说明应该要用CXL技术？？

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$阿里巴巴(BABA)$
回购+分红，云业务不拆了

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$Unity(U)$ 出了Unity6，看点大概就是是AI + VR
Explore new creative possibilities with AI tools
Reach players anywhere with next-level mobile features and innovative VR device support

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$美光科技(MU)$