格雷-lyu

Hell模式，生人勿近

#格雷随记2023# 其实在2020年底的时候就念叨过，投医药，其实最关键的是投人。投人，这里分两块，一块是研发和临床团队，一块是商业化团队。很多人强调的是研发，管线的性感层度，但我一直觉得商业化能力的重要性一直是可以和研发享有相同的权重。从最早的信达商业化能力验证，到后来康方和中生的...

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回复@hengshu: 公司不可能擅长所有技术平台。//@hengshu:回复@格雷-lyu:谢谢您通俗易懂的解释，学习了！另外请教一下，百济目前在ADC方面似乎进展落后？怎么看后面PD1与ADC联用的格局？

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回复@hengshu: 旁观者效应其实说的是adc，并没有那么靶向。adc中的单抗只是个带路党，到了地方后，无论是良民还是土匪，只要挨在一起，都会被突突了。//@hengshu:回复@张小丰:谢谢小丰总不吝赐教，我完全小白，看各种分析有点不得要领。
我确实有看到不少介绍ADC药物的时候很关注是否具...

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回复@张小丰: adc是稍微认点路的暴徒，化疗是完全不认路的暴徒。//@张小丰:回复@hengshu:完全不对。。PD1是激发自身的免疫系统攻击癌症。 ADC是用单抗当GPS来递送类似化疗的毒药。而实际上ADC的卖点根本不是“精准”，效果好的ADC或多或少都有“旁观者效应”这就是精准的反面：把周围都给炸了。

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#格雷随记2024# 网页链接

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中概

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回复@不知道鸭: 标哥太有才//@不知道鸭:回复@雪山:好吧，你们要的改良版。。 查看图片

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回复@forcode: 但这个需要诞生新的社会模式，比如交互模式，比如。。。。。（不过能比如出来的都不是新的）。//@forcode:回复@氪金铁韭菜:感觉会有新的平台型纯ai巨头跑出来，跟传统互联网平台，完全两个物种。

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回复@oovloveme: EGFR进展肯定是大适应症啊，看奥希替尼每年卖多少钱就知道了。至于264，我觉得它pk的是化疗吧。和112本身可以错位竞争//@oovloveme:回复@郁闷的鞋套-:这个适应症其实本身空间也不大，国内efgr突变比国外高得多，而且这个适应症后面也很难打264，重点还是看非突变基因的头对头

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回复@郁闷的鞋套-: 我觉得只是国内的话，这个股价也还行。不过我觉得海外成功的概率还是有的。//@郁闷的鞋套-:回复@格雷-lyu:只有国内的话，股价就不行了。。。。

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回复@郁闷的鞋套-: 国内获批没啥问题。//@郁闷的鞋套-:回复@格雷-lyu:的确

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评论里面一堆指导方丈的。真是有趣

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回复@期待成长: 离谱//@期待成长:回复@格雷-lyu:看球友发的好像是这样

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回复@仓又加错-刘成岗: 确定封基也参与吗？这个真没想到//@仓又加错-刘成岗:回复@i知府:我靠，10万的学费？我没看错吧？

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回复@浮云资本: 好像很有道理啊//@浮云资本:回复@林知微:目前阶段，国内既【能得到一定的算力】（每个英伟达的板子不过就是一块【板砖】大小，从越南，东南亚蚂蚁搬家，扛回来半箱，并没有人管，就是贵几倍罢了），但又得不到【超级充足】的算力。然而中国的用户又是海量的，这...

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回复@二郎山的叔: 我建议还是不要做空任何标的。//@二郎山的叔:回复@格雷-lyu:按照国内赚的不是钱（能不能赚钱也不确定），美国5-6年后上市，这个逻辑，目前这个价格，太贵太贵，空的性价比和确定性高太多了$科伦博泰生物-B(06990)$

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264+167的数据感觉不错啊，但低剂量的167效果更好，不知道是啥原因。

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回复@kanthusserl: CD47是国清做的，我们还是要实事求是//@kanthusserl:回复@格雷-lyu:信达之前失败的那些双抗基本不是国清院做的，国清院19年才成立，那时候这些管线基本都接近进入ind阶段了

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回复@张小丰: ASCO白鸡没啥大的进展啊//@张小丰:回复@JZee:贝壳兄弟买入2.5%仓位好像大家就觉得值得赌了，但贝壳兄弟还持有20%仓位，真正重仓的另一个国内创新药企业就无人问津了

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#格雷随记2024# 信达343

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$Summit Therapeutics(SMMT)$ 对于机构定增的价格大家貌似并不感冒#格雷随记2024#