久期财经讯,晋江市路桥建设开发有限公司(Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.,简称“晋江路桥建设”)拟发行Reg S、364天、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下:
发行人:晋江市路桥建设开发有限公司
担保人:福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司(Fujian Jinjiang Urban Construction Investment Development Group Co. Ltd.)
担保人评级:无评级
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押债券
期限:364天
规模:美元基准规模
初始指导价:4.80%区域
交割日:2022年6月24日
资金用途:项目建设,偿还现有债务和补充运营资本
控制权变更回售:101%
其他条款:港交所、澳交所;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
清算机构:欧洲清算机构/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:澳门国际银行、海通国际(B&D)、中信建投国际、华泰国际、星展银行
联席账簿管理人及联席牵头经办人:中信银行国际、光银国际、中金公司、兴证国际、中信里昂、民生银行香港分行、申万宏源(香港)、中泰国际
境内联席管理人:厦门国际银行