4月21日我在文章AI的末日时刻要来了？里提到，英伟达面临很多问题，其中最重要的就是：第一波大厂购买浪潮已经结束，虽然目前订单供不应求，但无法保证明年甚至后年的订单仍是高速增长。股价已经到达高位，但预期不够明确，资金就会出现撤离，这也是之前英伟达那波暴跌的原因。
但当天我也说了一个条件，那就是我认为调整幅度是有限的，看好科技的人一定会再次进场。而我认为英伟达最多跌到660，而国内AI个股则是跌10%-15%就能去博弈低吸。
后面的事情大家也知道了，第二天直接一波调整到位，AI板块开始无视英伟达下跌走出独立行情。原因我也在前几天的大涨已至！跟大家聊过了，就是GB200将于9月提前量产，明年的业绩要挪到今年来，今年业绩将会无敌好。
而现在我上图所说的分歧也要消失了。原因是什么？那就是大厂在周五继续挥舞着钞票告诉大家，我们后面还要买AI算卡，不仅不会减少，甚至还会加大力度。
在周五，微软给出了更加激进的方案。这个季度资本开支140亿美元，下个季度160亿美元，而下一年每个季度160亿美元打底，这是什么概念？明年全年单微软一家至少会投入640亿美元，去跟进算力竞赛。
而谷歌的700亿美元回购再加上股息支付，更是让大家看到了一个互联网巨头的可怕之处，当你占领了这个行业的顶端，你将拥有一切。AI算力竞赛，因为谷歌的慷慨，因为微软的大手笔投入，在周五被资本们认可了。这场竞赛所有大厂都必须打，不打就会落后，而赢者将通吃，获得无上财富。
那目前就很简单了，还有哪个大厂会是下一个确定的参赛者。大概率是亚马逊的AWS。目前来看，苹果也有很大可能。马斯克的XAI最近也有新动作，融资60亿美金，但这个相比之下，只能算小玩家了。
不知道大家是否看明白了，目前新故事，新的大饼不是由英伟达画出来了，是由它的顾客，其他的大厂亲自告诉投资者，我还要买买买。这种信服力比黄仁勋任何承诺都要强，而这也是为什么英伟达周五大涨6%的原因。
而所有一切都已经提前提示过了。以下截图来自周四晚上的积极乐观，耐心等待。
具体标的在前面也已经聊过，希望各位每天看文的时候重视点
根据数据，24年全球云计算资本开支约2200亿美元，同比增长35%，高于预测的2050亿美元，而且目前还有不少大厂没公布自己的方案，我猜大概率还是得参与到算力竞赛里。毕竟谁都没有退路，这是一场你死我活的战争。谁失败，谁就会失去一切。
AI行情还不会那么快结束，周五涨多了可能有点小波折，但整体趋势还是向上，保持一定仓位拿好就行。目前我认为板块核心就那几个：新易盛，中际旭创，天孚通信，沪电股份，工业富联。但弹性不好说了，我自己是不会再加这几个了。
关于弹性标的，我认为还有两个票值得去看看，有一定风险，但性价比还挺高的。