昨天的通威一季度业绩说明会，传达了一个重要信息，那就是一场更猛烈的暴风雨即将来临。
我在2023年就预测硅料价格每吨会跌破4万元大关，今天终于应念了，这是多重因素汇总的结果，有光伏产业链自身的原因，有经济转型中地方政府介入光伏的原因，还有资本市场火上浇油的原因，也有欧美对光伏政策的闭关锁国，小院高墙的原因，美国的新能源政策加速了光伏“内卷”这一进程。
以其钝刀子割肉，还不如来一个痛快的，长痛不如短痛。
不经历风雨，如何见彩虹？
我把徐志摩的《再别康桥》这首诗送给光伏跨界打劫者，稍微做一下改编。
《再别光伏》
轻轻的我走了，正如我轻轻的来；我轻轻的招手，作别西天的云彩。
悄悄的我走了，正如我悄悄的来；我挥一挥衣袖，不带走一片云彩。
天下之事，皆为利来，该来的来，不该来的最终还要走。
通威一季度报业绩说明会透露了什么信息？
总结一句话：“打得一拳开，免得百拳来”
这句话的意思是，当遇到挑战或威胁时，应该主动出击，以避免遭受更多的损失或伤害。
这句话也强调了主动性和预防的重要性，即在问题或困难发生之前采取行动，以避免更大的损失或伤害。
在军事上，这句话被用来形容在战争中采取主动出击的策略，以避免被敌人攻击和占领。在个人或组织面对挑战时，这句话也提醒人们不要退缩或忍受不公，而应勇敢地面对并采取行动。
此外，这句话也体现了“先发制人”的军事策略，即通过先发制人的行动来阻止或减少可能的攻击。
我在一年以前，就为通威制定了这套策略，用成本价销售硅料，持续一年以上时间，用50--100亿的代价，换来光伏的一片艳阳天，只是苦于通威硅料2023年产能没有达到控盘的筹码，根本达不到预期效果，落后产能不出清，后续对光伏的伤害就更大。
2024年，通威5月1日保山二期20万吨硅料已经投产，通威包头三期20万吨硅料大概率7月份投产，在8月份，通威将拥有85万吨达产的硅料产能，保山电费每度比乐山便宜0.1元，包头在光伏基地投产后每度至少比乐山电费便宜0.2元以上，三个基地产能相当，相当于平均度电成本在0.4元左右，通威不光是拥有规模效应，同时拥有电费优势，叠加工业硅投产和通威本身拥有单吨5000元的成本优势，大概率，通威将拥有比其他硅料企业至少有1万元的成本优势。
通威的硅料成本在40万吨硅料投产后，配套工业硅投产后，包头基地用上了自发自用的光伏用电后，单吨硅料成本应该在3.5万元左右，目前硅料行业前三的选手成本应该在4.5万元左右。
众所周知，通威的硅料是硅料行业品质最高的，硅料纯度达到11个9，是在四年前就公开硅料品质的唯一一个硅料纯度达到11个9的企业，公开资料显示，通威是唯一一个四年前就敢公开硅料纯度达到11个9的硅料企业，未来三年，大概率也是这个结果。
可以预知的是，目前的硅料价格还需要往下降，通威硅料破4万是大概率的事情，按照优质优价的理论，其他硅料企业能卖多少钱呢？一顿会亏多少钱呢？
按照这份报价，最高价大概率是通威的，相比通威4.2万元的成本价，还有0.3万元的差价，还没有亏现金流。
对于最低价3.37万元的最低价来说，不知道这家硅料企业是流泪😭还是流血？
和上周企业报价相比，目前只有9家企业报价，比上周少了一家，如果通威把硅料降到4万元以下，并维持一年以上时间，能够报价的企业不知道能够剩下几家？
这次硅料的内卷的真实目的已经很明确，就是用通威的40万吨硅料新产能替换掉目前硅料市场的落后产能。
究竟是谁会被替代？
没有市场订单的，纯粹通过市场销售的硅料企业第一个出局，无关乎成本，因为相比一体化企业来说，硅料就是一体化企业的一个车间，硅料成本比这些企业高一点，一体化企业也不会轻易采购其他硅料企业的硅料。
老硅料产能，硅料成本比行业平均成本高的企业，大概率要被淘汰掉。
按照目前硅料需求和行业实力现状推算，2024年硅料需求大概率在180--200万吨左右，通威硅料产量在65-70万吨之间，剩下还有110万吨硅料市场，除掉一体化布局的硅料产能，就是市场可以销售的产能。
通威2024年硅料市占率将超过40%。
最严峻的还是2025年，通威的85万吨产能全部达产，满产后，叠加内蒙古鄂尔多斯硅料基地投产，硅料产量将达到120万吨以上，明年一旦特疯子上位，一旦欧美联合“闭关锁国”，“小院高墙”的话，国内光伏行业形势将更加严峻，光伏市场萎缩导致硅料需求减少，如果维持180万吨硅料市场不变的情况下，通威的120万吨硅料，通威市占率将达到66%，留给硅料市场的60万吨空间能够留下多少硅料企业？
人无远虑，必有近忧，企无远虑，必有困境。
通威的120万吨硅料卖给谁？能卖给谁？
通威早已经把局布好了，四年前就把组件龙头全部纳入自己的硅料体系当中，一方面消灭硅料潜在竞争对手，一方面用股权高度绑定隆基，天合，晶科，京运通这些组件，硅片龙头企业，股权模式要高于一切商业采购行为，有纠纷，开个董事会就搞定了，不要上升到法律层面。
股权模式在硅料高度内卷就展现了强大的杀伤力，隆基按照股权合作模式，重新描述一下和通威的硅料采购关系，通威对外进行公告。
通威这么做，就是为了一巴掌的事情，无非是打回去而已。
天合，晶科，京运通公告不公告都不重要，隆基都按照股权合作协议采购硅料，这些光伏大佬丢不起这个脸，按照股权协议执行即可。
按照通威布的局
隆基需要每年采购30万吨硅料。
天合，晶科，京运通需要每年购买20万吨硅料。
按照通威硅片150G的产能配置，需要硅料50万吨。
通威的硅片环节2/3产能都是和下游硅片企业合作完成的，下游硅片企业每年采购20万吨。
通威的合计120万吨硅料都名花有主了，全部都在体系内循环，根本不需要对市场销售，对市场的依赖程度几乎为零。
通威能不能承受2024年亏损100亿的损失？
昨天通威投资者交流会透露了什么信息？
一.无大额资产计提计划；
通过三年大规模折旧，计提，减值190亿，通威资产已经过度真实。
意思是说，虽然账面上资产不在了，但是实际上资产还在使用，还在发挥生产力作用。
二.350亿现金充足，完全可覆盖今年的投资计划与资本支出；
亏100亿，可以接受，用100亿，换得光伏行业5年以上的太平盛世，值了！
三.融资渠道多，融资成本低，2.68%央企利率待遇；
银团授信1300亿，负债率控制在60%以内，世界五百强企业和央企一样享受2.68%的贷款优惠利率，融资成本光伏行业无他。
四.成本领先；
通威硅料三个基地平均价大概率在3.5万元左右，比3.5万元高的企业凭运气，凭实力活下去，比3.5万元低的企业凭品质活下去，和通威同品质，同成本的硅料企业还没有诞生。
如果通威按照硅料每吨3.5万元出售，其他硅料企业卖多少钱一吨合适呢？能够亏多久呢？一年还是两年？或者是三年？
昨天，夜观天象，光伏行业在未来的半年要开始反转了。
硅料在通威包头三期20万吨投产后还要经历一次低于4万元的筑底过程，硅料触地，就是行业见底的时刻，资本市场一般会提前半年反应行业现状。
“让暴风雨来得更猛烈些吧”，还光伏行业一片艳阳天。