硅料企业成了央企建设地面电站的“香饽饽”

2024年光伏市场将发生市场结构的巨大变化，分布式光伏市场由于电网结构性消纳和电网承载能力需要进一步提升，遇到了发展的瓶颈问题，电网需要至少三年调整时间，在火电调峰能力建设，电网改造，电网承载能力，电网接入，电网调峰软件升级等方面进行全面提升，应对新能源的爆发式增长。

由于目前新能源的主力军主要是光伏提供增量，需要配套火电及其他调峰电力建设。

新能源汽车的渗透率进一步提升，新车销售市场中，新能源的新车销售占比已经超过40%，用电量每年呈现稳步增长态势，对光伏起到支撑作用。

可以预计，未来三年，分布式光伏每年的需求呈现每年下降的趋势。

海外市场就不用分析了，新能源贸易壁垒已经在美丽国开打，欧盟，印度会不会跟进？这些都是比较关键的问题，如果跟进的话，那么国家就必须提前建设光伏大基地，为国内光伏企业争取战略缓冲空间，以时间换空间，看谁能够挺到最后？

光伏市场在内忧外患的情况下，高耗能的硅料企业成了央企关注的重点。

2024年3月27日华电和通威合资成立内蒙古北联电永祥新能源有限责任公司，就在通威周边建设光伏大型地面电站。

股东背景确实很牛逼

通威利用央企的资金和融资能力，还有光伏路条和各种审批的便利。

华电利用通威的高耗能环节消纳能力，还有组件的高品质和售后服务能力。

合作双方各取所需。

通威在投资包头和鄂尔多斯两个硅料基地的规划是配套了光伏大基地，送配电站，风光互补模式，周边还配套了火电调峰电力。

通威已经在一个基地实现全产业链运作，从工业硅，硅料，硅片，电池片，组件所有环节进行招商配套。

其中工业硅和硅料是高耗能环节。

现在央国企成了光伏电站投资的主力军，面临优质项目，对央企来说，全部就地全部消纳，能够具备持续经营能力的优质企业，另外，通威是一家组件龙头企业，两者合作，郎才女貌，天衣无缝衔接。

通威包头三期20万吨硅料预计在8月份如期投产，还有两个多月时间，合资公司的光伏电站能不能如期供电成了关键？

华电的招标回答了这个问题

网页链接

华电招标信息

标段三通威为第一中标人，共8G N型组件，用途明确为华电项目自用组件。

还有两个月时间，8G组件对通威来说根本不是问题，可能半个月时间就可以全部交货。

电站前期项目审批相信已经完成，两个月时间也不是很大问题，按照通威速度来说，这些根本就不是事。

即使今年8月份光伏电站不能发电，也可以用大电网的电对付一下，等光伏电站并网后直接用光伏电站作为主要电力来源。

按照目前组件和光伏电站投资收益推测，通威的电费成本大概率每度电0.3元以下（央企大基地目前还需要配套储能，还需要建设特高压，还有送配电设施建设，每度电上网价格也就是0.25元左右），如果按照0.3元结算电价，比乐山硅料基地每度电要便宜0.2元，比保山每度电便宜0.1元，叠加工业硅的电费消耗，包头硅料基地比乐山基地每吨至少便宜1万元以上，比保山硅料基地至少便宜5000元以上。

初步预计，包头硅料基地的硅料成本大概率在3万元左右。

目前通威按照现金成本价4.2万元销售硅料，就是包头基地给的底气，今后，鄂尔多斯硅料基地也会这么干，这样，势必会加速硅料产能出清的速度，真心希望，让硅料的暴风雨来的更猛烈些！结束整个光伏目前的惨烈现状。

如果按照这样计算的话，乐山四期12万吨项目会取消，有可能调剂到鄂尔多斯基地，通威目前硅料规划就是现有45万吨，今年投产40万吨，鄂尔多斯40万吨，总共125万吨硅料产能。

硅料是高耗能环节，必须要利用光伏电站自发自用才有颠覆性优势，目前，在电费同样的情况下，单吨硅料成本高手和普通选手相差也就是5000元以内，还没有到碾压式优势，如果电费每度便宜0.2元，那就是每吨硅料相差1万元以上，叠加本来5000元一吨的优势，那就是碾压式优势。

国内电费面临调价的压力，为光伏调峰的电力需要支付额外的费用，提高了用电成本，电力企业面临经营压力，迟早会通过提高电费来解决问题。

相信不久的明天，硅料企业和央企合作的自发自用这一模式很快会在央企得到推广。