晚舟夕照

我的文章索引

雪球的文章管理实在是有点问题。没办法，手动做个索引，把这几年的思考做个总结。
我的交易观，这个是我交易中最宏观的框架。
读书笔记-系统的哲学
读书笔记-数学史上的三次危机{读书...

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有点当时漂亮收缩天地侠影的感觉。 知道牧原现在已经开始盈利而且即将开始大幅盈利不。 盈利有多大呢？按照我对猪价的预测，最有利的情况，牧原顶峰月盈利会超过50亿。$新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$ $牧原股份(SZ002714)$

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龙虎榜现在只要看09和11合约就行了。这是现在市场分歧点，如果生猪走周期反转，多头约就是09 11 01三个，这是和生猪的季节性消费有关的。一切都是为腌腊和年货季的消费前置准备。看不懂我说的这些的生猪期货最好别玩。我入手的时候就说过，生猪期货季节性非常强，是个离散合约。所以看多也只是09 1...

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$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$
所有质疑牧原的声音都是瞎扯。5月淡季猪价已经大幅拉升，未来旺季怎么样？
现在还从债务比例去分析的都是缘木求鱼。
下半年牧原估计能有200亿利润。这个短周期利润应该有300-400亿，而且成本降低趋势中，下个下行趋势不见...

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@润哥
谢谢润哥解除拉黑。

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$唐人神(SZ002567)$ $牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$
再发一个，按照目前猪价和白条价格，预期冻肉会开始去库存。压制短期均价，等到冻肉去化到一定比例，到断档期猪价会再度大幅拉升。
再到8-10月，可是又缺猪又缺肉了。所有库存均在低位。搞不好冻肉和鲜肉抢货。

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$唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$ $牧原股份(SZ002714)$
做为长期跟踪第三方和农业部数据的人的体会。
农业部的数据会在周期底部的时候搞个平滑处理。22年是这样，24年也这样。
怎么证明呢？麸皮价格就是证明。一月底的能繁应该不止农业部披露的削减的那么多。当然，投资不指望...

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$中矿资源(SZ002738)$ $华钰矿业(SH601020)$ $湖南黄金(SZ002155)$
能有人帮我和润哥带个话，解除下拉黑吗？

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$牧原股份(SZ002714)$ $新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$
不断有人问我期货的问题，简单回一贴。
生猪圈子，不管是产业届还是金融界，甚至到zf层面，关于价格预测问题，一直都是不学无术的。而且所有的言论，放过当个响就完了。大体来说，反着看胜率还高点。我简单举几个例子，从去年...

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回复@隆和控股: 后面数据是自己分类统计的。//@隆和控股:回复@晚舟夕照:你好，国家统计局上好像没有这样的数据

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猪价的预测有个关键性的问题，你能预测的只是概率。短期更多是由情绪性的因素控制的。
所以，预测猪价排除法是灵魂。这个是可以指导操作的，不管是期货还是实际生产。比如年初仔猪低价的时候，你抢肯定没错，因为去年四季度的低猪价不是由于猪多引起的，而是由于超出引起的。
$新五丰(SH60...

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回复@NJx1234: 对对，2505//@NJx1234:回复@晚舟夕照:2505?

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回复@阿渣668: 10月份要是2405月高于20我就做空//@阿渣668:回复@晚舟夕照:牧原都摊牌产能了 还觉得明年能更高 ，不过说实在的靠固有印象分析猪价的人真的太多了 就像今天现货大涨 顶着断档期了还那么多人觉得是二育二育不想想是不是真的缺猪了 然后期货一通砸 07都快被现货追上了

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回复@喜欢猪周期: 当然对了。
我说句老实话，养猪这个行业的分析遇见能力是很差的。比如就这个，看好明年的价格，理由是啥？
我前面已经有帖子说过，今年的供需矛盾是长短因素叠加的，对于下半年的行情来说，能繁基数影响越6%，能繁效率影响约1%，冻肉影响约2%，再加上可能的压栏边际影响2...

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$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$
还没到断档期，猪价已经有点不回头的趋势了。
我没觉得分析出下半年猪价大涨是个很难的事情，几个基础的工具嵌套一下就出来了。这个行当内所有的分析师都是在混日子。

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$中矿资源(SZ002738)$ $永兴材料(SZ002756)$
需求20%的年化增长，在合适的区间段内，会爆发出50%以上的同比增长。这一切都是渠道的威力。
市场不太理解供应链的牛鞭效应，这个就是投资锂矿的预期差来源。

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$新五丰(SH600975)$ $唐人神(SZ002567)$ $牧原股份(SZ002714)$
有人要逆趋势做空，不知道模拟盘的裤衩输完了没？

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$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$
@阿渣668 @浩瀚深沉
守仓如守寡，今天你出轨了吗

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$牧原股份(SZ002714)$ $唐人神(SZ002567)$ $新五丰(SH600975)$
今天试了一下，果然@雪月霜 把我拉黑解除了。果然胸襟比我还是大一点。
我是个心高气傲的人，其实不太能接受别人的指责，认错我只能自己认，事实摆在面前，我一定是尊重事实的。这是我的价值观。
整个争执的过程我复盘过...

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$牧原股份(SZ002714)$ $新希望(SZ000876)$
我没有牧原，曾经质疑过牧原，经过23年行业一年的低迷，我觉得当初质疑的点不存在。逆周期6000多万头出栏，真的有问题早出事情了。
生猪养殖行业有着特殊的行业特性，我不是说不能发问询函，而是公平一点，这套质疑标准下的公司都问问。
新希...

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$牧原股份(SZ002714)$
牧原的问询函单看觉得有问题，和同行一对比就没啥问题了。深交所怎么不去问问新希望呢？在建工程为啥迟迟不能转固呢？
牧原的财报我质疑过。不过经历过23年，牧原实在是没啥可以质疑的理由。就牧原的出栏量，但凡有点问题早就倒闭了。