信息平权

如何解构NVidia的体系？

本文继续来自季老板，欢迎一级市场和产业朋友关注季老板的创业公司。也欢迎更多产业界的朋友分享好文章。
NVidia最近股价又创新高，作为一个骨灰级的N吹，今天继续拔高一个维度，来讲一讲吹的姿势。虽然我过去写了很多所谓关于NVidia的“破绽”，但从技术和产品包括对需求的把控角度，NVidia...

英伟达财报看到的一些增量

（以下内容全部来自公开信息）
B系列二季度开始发货
现在已经“in production”，将在第二季度开始发货（production shipments），并在第三季度逐步ramp up，而对应的客户的数据中心将在第四季度建成。“We will see a lot of Blackwell revenue this year” 我们今年会看到很多B系列收...

简单说说微软发布会感受

1. 看起来提供了AMD MI300 VM计算服务，更像是陪跑，几个CSP未来加速卡策略大概相同：一供NVDA+二供+自研ASIC，比例不确定，三者得都有。所以你说目前阶段除了分散供应风险，二供和ASIC的真实商业价值有多大？从模型上也一样，一供GPT-4+二供一堆开源+自研phi-3等一堆小模型。实质上策略都是一样的...

一个小感想

飞机上读了点干货，重新思考了下铜缆（蹭个今天a股热度），3月份写这一代的精髓就在NVL 72，背后的实质是什么？
斗胆瞎说一句，铜缆就好比一年前的HBM。
说到这里一定懵了，完全不沾边。或者这么说，HBM解决了访存带宽最高性价比，铜缆解决了片间互联最高性价比。
为什么没用sram没...

简单说说GPT-4o体会

1.前天公众号预测了，会让GPT-4免费，但没想到是多模态的免费...并且过去只有Plus付费用户才有的GPTs、browring、图像理解、代码解释器等全部免费。当然用量是限制了，5X标准用量后才会收费。但别着急，等GB200部署后，一定是GPT-4 level模型全部免费，你们不是追赶GPT-4吗，不是卷价格吗，Ok大家...

OpenAI下周一会发布什么

按照Sam Altman说的，下周一发布的既不是GPT-5也不是搜索引擎，而是“like magic”、“chatGPT和GPT-4的新东西”。基于此发起了个投票，不论是在星球还是AI从业者为主的某个群里，多数都是选语音Agent+更便宜的GPT-4
X上有个预测像模像样（精确到字母...）
综合大家的投票，以及考虑到前...

不要低估这次的国产模型

（声明：本文不是幻方软文，纯个人感想）
除了DeepSeek那篇官号文章，几乎没太多声音，尤其我看几个专业的AI号甚至都没报道，这属于严重低估了...（或者人家故意不宣传）。总之一句话， DeepSeek v2非常值得重视....
为什么被Semianalysis大哥在最新文章中高亮点名，因为真的有点离谱了...

一些要点

FSD转化率shi一样数据+司法部调查，只跌-3%，这股价也太硬了....
Yipitdata显示 FSD的免费试用到付费的转化率仅仅2% ，大跌眼镜.....看了眼yipit那个图（如下），长柱是“累计免费试用的数量”，短柱是“转化为付费的数量”，二者相除得到了虚线“转化率”。显然这个免费试用的数量样本比较少...

假期的暴跌…

今天事儿挺多。耶伦突然要在周五发表一个讲话，讲目前面临的“经济危险”，其中还要强调美联储独立性。今晚凌晨鲍威尔讲话会传达什么样的信息就更引人关注，目前市场大部分人预期是今年一次降息，少数人开始讲“no cut”今年不降息…看今晚了
AMD和SMCI的盘前大跌
不代表产业趋势，只反...

讨论

真不管的呀，搬运

周末关于NV的多和空

先说个干货
某行测算了GPT-5和GPT-6训练所需算力，GPT-5核心假设：8.8-17.6万亿参数、65T-130T token。由于参数量和数据量的增长是5-10x，总算力的消耗相比GPT-4就是25-100x，大概需要20-30万H100，训练4-6个月时间。
GPT-6，基于Blackwell以及再下一代Blackwell+1、Blackwell+2的算力需...