风卷红旗过大关

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大飞机产业链可以分为几个大的分支，做一个简单的梳理，不完全列举，有兴趣的朋友可以自行了解。
当前航空制造业板块整体估值处于历史低位，有军机业务作为扎实的业绩基础，再将迎来民机量产！这是一个巨大的增量市场！目前已经跌的足够便宜了！无论股价上行空间还是业绩增长空间，都足够大！...

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回复@看好股市的新人: 利润率只是果，并不是因，企业并不主导分配体系，打工人也是消费者，在这个体系中处于最弱势的一方，但也是决定内需的力量，也是关系经济可持续发展的基本盘……//@看好股市的新人:回复@风卷红旗过大关:从人性角度就没可能，公司大股东挣的少，有什么动力给员工多发工资？

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回复@看好股市的新人: 是否能够让消费者有消费能力才是致命的问题，如果企业利润率低，却能够让打工人钱包鼓起来，内需还是问题吗？这才是经济可持续发展的基础。打工人可不止是打工人，还是消费者。当然，问题不在于企业。利润率只是果，并不是因。//@看好股市的新人:回复@投资的长期主义:我们发...

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回复@雪狐: 现在米郭的非农数据，失业率，PMI数据等，不能同时反映繁荣，也就是有点自相矛盾。这一点，世界第二人口大郭的情况其实也一样，帅退预期升温。以铜为代表的大宗商品没有需求支撑的流动性投机行情，具有很强的反身性，现在就是需求出了问题，而且还是大问题。米郭那边居民日常生活什么情...

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加拿大和欧洲央行纷纷扛不住开始抢跑降息了，米郭顶着债务压力迟迟不降息，就是在和大国比拼谁熬得过谁，谁先把谁熬垮，事实上我们放开房贷利率下限，只是牺牲了银行业净息差，却争取了更多的时间。接下来在不降存款利率的情况下，也可能对支持的行业定向降低贷款利率，争取更多的时间，只是银行业...

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有意思的是：外汇局官网更新的官方储备资产显示，2024年5月，中国官方黄金储备为7280万盎司，与上月持平，这意味着中国央行在此前连续18个月增持黄金储备后，在5月暂停增持黄金储备。

降息了降息了，恰恰是煤飞色舞行情的落幕。

在利率高企的条件下，如今的债务体系是扛不住的。都在预期降息，再次步入降息是确定的，只是时间不确定。
就算需求跟不上，流动性驱动的投机行情，也在商品期货市场掀起了巨大涨幅。
这帮先知先觉的资金就是在等待各国接二连三扛不住开始降息，然后抛给同样等待降息后知后觉去交易再通胀的...

对航空制造业，做一个阶段性的复盘。

自2月初底部以来已经有4个月了，军民机产业链相关股票从最低点算起到现价的累计涨幅排名：
航新科技86%
航亚科技80%
光启技术73%
中航重机60%
三角防务60%
图南股份58%
爱乐达58%
航发控制56%
西部材料55%
中简科技48%
中航西飞47%
华秦科技47%

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$工业富联(SH601138)$
从技术分析来看，这种走势极为凶险！
再从基本面来看，搭上了人工智能的快车，拔高了估值，但是看不到具备持续消化高估值的业绩持续增长的能力。
再附上3月份的提醒
网页链接

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回复@小陶陶的时光胶囊: 我对三角防务的毛利润率并不是太担心，航空制造业规模经济效应可以适当对冲可能的适度降价，这几年军品阶梯式降价，以量换价，主要是冲击上游原材料供应商的毛利润率。航空制造业锻件竞争格局还是良好的，是分蛋糕，不是抢蛋糕。对三角防务毛利润率的担心主要源于，中航重...

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回复@小陶陶的时光胶囊: 分析的太武断，如果照你这思维分析抄底新能源，早就套死了。回到三角防务，才上市五年！上市之前那微薄的利润有什么可看的？估值谁给的？并且，上一轮军工订单周期全面铺开之后的数据才有参照意义。就算要分析，也是衡量新一轮军工订单周期叠加C919民机量产与上一轮军工订...

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回复@信心比黄金重要: 我觉得三角防务算不上小盘股，接下来随着产业趋势的发展，市值会大增。这几天走势比较弱，主要还是因为前些天那段估值修复的行情涨得太快了，在弱市中，短期有了远多于同行业的较大涨幅，就容易导致一些抛压。前些天三角防务暴涨之前，估值和中航重机航宇科技相比还有较大提...

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新一轮军工订单周期伊始，即将体现业绩弹性，股价还处于多年底部区域的军工股，都是机会，尤其那些在细分领域中行业地位很强的军工股！
$上证指数(SH000001)$ $航天电器(SZ002025)$ $中国海防(SH600764)$

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又是一年高考季，一批年轻人即将步入大学，一批年轻人正在走向社会。
对于广大普通人能否实现教育投入的预期收益这个问题，越来越值得深思。
关于这一点，站在不同位置的人，经历不一样，处境不一样，想法自然也不一样。
其实解决这个问题的唯一办法就是：
卷娃不如卷自己。
...

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回复@老饿狼: 文中作者，可能是站在自身的立场，站在自己的出身没办法给他提供什么好机会的情况下，发表的见解。事实上，说句不好听的，出身才是最重要的。很多人就算再怎么努力，也难以成为那少数完全靠自己努力突破出身实现阶层跃迁的凤毛麟角的幸运儿。现在就连出身好的都在卷，普通人就更加艰...

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回复@水无声bbw: 不方便公开预测市值会达到什么高度。军工订单周期会给一般的军工股带来明显的业绩周期和股价的波动，但是就像中航重机这种少数军工股实现了穿越周期的成长。经过这几年业绩持续增长持续消化高估值，股价阴跌也在持续消化高估值，现在的便宜程度应该相当于上一轮大行情启动之前。接...

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在特定的时代面前，选择比努力更加重要！
这样的故事太多了……
在这个存量博弈的时代，卷娃真不如卷自己，这个道理，很多当代年轻人应该是想明白了，否则新生人口也不会是当前这个形势。
因为在这个时代如果自己不行，再怎么卷娃，都难有什么好结果。
因为在这个时代突破出身实现...

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回复@三水游子: 这成交量也从侧面说明了，一些优质成长股已经杀不出多少廉价筹码了！但是A股正在港股化，很多没有竞争力的股票会沦为仙股，这也是趋势，所以，选股越来越重要！就算市场风险偏好向好，很多股票也不再具备吸纳流动性的能力……//@三水游子:回复@风卷红旗过大关:中国股市的小盘股，就...

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回复@Joelqueen: 神华冲刺百元？谁去买？？从今年基金发行情况来看，没有体现出增量资金规模性进场，说明增量资金不会去接盘这个价位的高股息，这个价位对增量资金来说已经不是高股息。存量博弈推动的两极分化，背后就是那些杀跌成长股去追高抱团高股息的资金，两头挨打已经不可避免。本轮煤炭板块...

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回复@Joelqueen: 现在这形势，成长股的机会是跌出来的，高股息的风险是涨出来的。对个人来说，这个时候舍弃优质成长股的持仓，去跟风抱团追涨高股息才是最大的风险。今天煤炭的反抽暴涨，成长股的杀跌，谁在买？谁在卖？是一个值得深思的问题，过几天就有哭有笑了。//@Joelqueen:回复@风卷红旗过大...

就算煤炭和银行开始反映基本面形势开始下跌也阻挡不了结构性牛市的进行。

上一轮指数熊市，以及目前的牛熊转换期，且不说会不会有牛市这个颇具争议的话题，都是前所未有的，无论是交易年限多么久的股民，都没经历过，成长股与高股息如此的割裂。
虽然指数是熊市，但是高股息是大牛市，而且还是煤炭股可以掩盖基本面严重利空持续走牛的高股息大牛市，与此同时成长股则...