拓荒秋拾

近乎完美的萤石行业

本文大致借用波特五力模型，浅谈一下萤石行业的属性优劣。
1. 市场准入方面，萤石作为战略矿产，优质资源稀缺，从资源占位和政策管控来说具有一定的准入门槛，拥有优质萤石矿山的企业才能立足。
2. 供给方面，受政策及资源储量限制，产能难有大规模新增。而金石资源一方面实现了萤石伴生矿...

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实际上金禾才是卷王，三大拳头产品成本领先，市占率均稳定在五成以上。参与竞争的上市公司只有醋化，头比较铁，卖的越多亏的越多。 分红这块建议结合回购看一看。

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回复@龙头直冲: 当前陷入僵持，下游对萤石高价接受度有限，需要一个适应的过程，等待一跟天线//@龙头直冲:回复@拓荒秋拾:金石官网带头涨价，龙头先提价已经很明显了。萤石价格已经下不去了。金石长期是被市场给予高估值的，除了管理层的优良作风和市场对于萤石资源定位特殊，所以金石的筹码特别稳...

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@加错了 这张图够清晰吧 查看图片

萤石库存与价格的关系

从萤石近期的价格表现来看，监管力度低于预期，业内没有出现停产整顿潮，但趋势跟我们判断的一致，继续重点跟踪供给、需求、库存三个指标。关键指标是库存。
1、供给及需求同比变化
供给方面，从萤石的月度产量数据来看，4月以来同比跌幅逐步扩大，从周度数据来看这一趋势更为明显，周产量...

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中国太能卷了，基本上没有一个行业能经得住中国这么卷，除非门槛足够高。

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回复@龙门飞将: 等基础化工复苏，或者全球大放水//@龙门飞将:回复@拓荒秋拾:价格战还要多久？

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安赛蜜江苏这月产量增加很快，周产量占比接近 40% 了，看看能卖多少

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$金禾实业(SZ002597)$
估计醋化安赛蜜开始大幅度放量了，不降价是不行的，必须摁住

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很好奇没有口腹之欲的人生是什么样的，没有欲望的人生又是什么样的

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回复@Nullthw: 这也是有可能的//@Nullthw:回复@拓荒秋拾:电话会议说：工厂宁愿浪费部分配额，也不愿意降价

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回复@Nullthw: 没有//@Nullthw:回复@拓荒秋拾:OK！有143的数据吗？

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回复@Nullthw: 公开的不多，大部分需要会员//@Nullthw:回复@拓荒秋拾:百川的数据是公开的，还是收费的？谢谢！

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回复@Nullthw: 数据是百川的，图是我自己做的//@Nullthw:回复@拓荒秋拾:请问 你贴的图都是百川给的吗？还是自己做的？谢谢！

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$金石资源(SH603505)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$
三代制冷剂真的紧缺吗？
根据百川数据，截至2024年1~5月，R32、R125、R134a、三者合计的配额使用进度分别约41.32%、37.42%、27.49%、35.48%，对比2023年1~5月生产进度分别为41.9%、41.73%、40.47%、39.83%，今年的配额使...

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看懂了，4 月份调研会的语音输入

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$金石资源(SH603505)$
氟化铝也在涨，现在跟氟化氢一个价格，包钢选化一体氟化氢联产氟化铝，不愧有先见之明！

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回复@哈斯特: 稳稳的增长比较舒服//@哈斯特:回复@拓荒秋拾:需求每年10%以上的增速都是很不错的行业

再议新能源产业化浪潮中的萤石行业

近两年开始，极端天气愈发频繁，气候问题是全人类需要共同面对的最大挑战之一， 通过推行节能减排和可再生能源，尽快实现净零排放，是应对这一挑战的唯一途径，也是未来三五十年的大战略、大趋势。
风光新能源以及电动车是中国的优势产业，但是经过近几年爆发式增长，出现阶段性和结构性的产...

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回复@慢慢慢慢的变富: 主要探讨逻辑//@慢慢慢慢的变富:回复@拓荒秋拾:十年太长了 大部分人拿几个月都不错了