雪月霜

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$牧原股份(SZ002714)$ 大家知道为什么大存大贷可能货币资金造假吗，那是因为当初康美账上有大量钱，且全是短债，利息收入有很少，利息费用很高所以可能造假，举个例子科迪乳业，当初我质疑这家公司，这家公司财报很离谱，货币资金16.7亿，负债全部加起来16亿，短期借款11.9亿，这明显有问题，这么...

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最后你发的货币资金还不加权平均吗，只用年底的数据吗，你不看看牧原每个季度货币资金波动，就直接用，牧原逆周期因为资金紧张，融资和借来的钱马上就用来还债，这部分哪来的利息，直接用总数去计算，算的准确吗，计算货币资金利息至少得把货币资金波动因素去除掉，否则就是失真，你连这个都不知道...

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最后关于大存大贷，你认为利息收入不够就是造假，充分说明你财报都不看造谣，我问你融资来的，可转债和借来的钱还能有假吗？知道你说的康美药业存贷双高是什么情况吗，是货币资金273亿，短期借款82亿，几乎没有长债，这么有钱状况下，还借如此多的款导致大量资金闲置，这才是不正常的，你说的牧原...

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回复@驴博士-Lyu: 不懂行业特性就不要胡说八道，看下圣农发展是不是存贷双高，他是不是更离谱，圣农发展固定投资是不是更低效，这种自繁自养模式不就是如此吗，你财报都没看几个就胡说八道，再举个例子万华化学，牧原过去逆周期因为前期扩张很正常这种数据，只要顺周期就没关系，不要动不动造谣，...

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你这水货怎么说呢，请问如果造假，如果度过三年逆周期的，你半桶水就算了但是不能没点常识吧

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回复@天上飞来一只雁: 嗯，你想表达什么，目前全球粮食过剩吗，中国进口大豆数量还能翻倍吗，但凡增加一点价格会如何，不懂不要抬杠好吧，请问全球粮食产量是如何变化的，现在为何大幅进口，就是为了养猪好吧，请问还能继续增加吗//@天上飞来一只雁:回复@雪月霜:中国一年光大豆就进口一亿吨

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$牧原股份(SZ002714)$$温氏股份(SZ300498)$ $唐人神(SZ002567)$ 很多人对于养猪业没有客观认识导致非常荒唐认知，首先养猪业是农业，猪肉其实就是粮食，猪肉产量不仅仅看需求，他受粮食限制，举个例子，养猪业料肉比平均2.6~3，一头猪大概需要700斤饲料，7亿头猪就是4900亿斤饲料，而中国粮食总产...

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第一种算法你算错了，行业20年来头均利润200，不是牧原，你算下就知道上市以来牧原一个周期不可能只有100多，温室头均利润比牧原低100~200，按照你这种算法温室都没有利润，牧原18年头均利润50，17年320元，16年750元，15年310元，不算19~20年，21年170元，22年216元，23年-50元，你加权平均就知道...

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回复@cpufyg: 什么误会，当初牧原34的时候，天天不断背后嘲笑，搞的我不厌其烦，这是误会吗，我已经不止一次跟他说了，不要碰瓷我当初就是布局买高点很正常，他说牧原要跌到20多，猪肉股没有投资价值养猪业很烂，不存在投资价值，我说过他只是把这些都删了，只是你现在看不见，请问后来删掉了就没...

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回复@cpufyg: 那个垃圾今年1月底说猪肉股不存在投资价值，天天碰瓷，把过去都删了就当没发生过，然后永远正确吗//@cpufyg:回复@雪月霜:前段时间 牧原被问询的时候 木匠老师还买了一点新希望 不过买的不多 后面涨了点就卖了 雪老师和木匠老师选股还是挺一致的

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$新希望(SZ000876)$ 实际上猪肉股选择应该是盈利弹性选牧原，困境反转选新希望，新希望被低估过头了，新希望不是天邦和傲农，他其实比新五丰这种强太多了，他是死不了的，虽然有问题，但是行业反转弹性一定是比较大的，现在新希望已经盈利了，过去问题非常多，但是如果确定今年反转其实新希望反而...

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有梦最美，问题来了，新希望怎么估值，新希望可是1700万头出栏，还有饲料业务，新希望目前才400多亿市值，新希望成本比新五丰低，现金流好，1400亿年营收巨头，也没到500亿市值，新五丰难道估值比新希望还高吗，就新五丰那种盈利水平可能吗，哪怕新希望未来零成长，新五丰未来出栏量也绝对达不到新...

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$牧原股份(SZ002714)$ 在目前市场年化收益率超过20%已经算不错了，牧原今年其实不算弱，总得留点空间吧，不然一口气涨到60~70，后续还怎么走，没必要天跳看，到7~8月会有不错表现的

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你这比较就是胡说八道，不是所有白酒有收藏价值，还有知道为何现在白酒行业低迷吗，就是因为你说的储存酒太多了，导致需要消化库存酒导致行业低迷，酒最终是用来消费的，不是收藏的，不可能无底线收藏，然后一边消费，一边收藏，最后一定是库存爆了，没人买酒消化库存

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$新五丰(SH600975)$ 我记得某个骗子拿他做例子说国有企业不怕亏损，可以国家给钱无底线亏损，然后抢占份额，结果呢

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$新五丰(SH600975)$ 目前牧原头均盈利200多，新五丰目前头均利润多少呢，其实不反对企业间互相毕竟，但是拿最落后的产能跟头部企业比，并进行不切实际，这不是忽悠吗，这还不是骗子，如果赌弹性，你可以买新希望，甚至唐人神也比新五丰强，如果看利润，看真正成长，可以看牧原，温室，巨星神农和东...

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回复@沪上阿姨张梦娇: 区别是什么我说的是牧原40以下可以买，某人是10元让上杠杆满仓满融，50以上我也没说过大仓位牧原，你不清楚情况别没事找事//@沪上阿姨张梦娇:回复@雪月霜:很奇怪的视角，看年线，新五丰这几年价格中枢逐年上涨，去年低点6.85，现价9.4
墓园这4年年线瞅瞅啥样，目前的股价...

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$新五丰(SH600975)$ 新五丰去年最低价6.85，现在9.41，涨幅37%，大部分人成本不可能6元吧，今年整体是亏的，当初12月份可是很多人大谈新五丰的，说弹性高，目前看弹性在哪，很多人瞧不起的牧原最低31，目前47，涨幅51%，当然大部分人不可能31买，但是34是大部分人成本，这个涨幅38%，所以当牧原跌...

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刘总，劝你把这个总裁换了吧，就这种人当总裁，新希望早晚要完蛋的，首先被请出散养户确定真的不会回来吗，猪圈都还在回来很难吗，只是重新自繁自养有些难度，但是换成外购仔猪和二育并没什么太大成本，这都没认识吗，其次猪肉周期决定未来就是大起大落，哪怕现在也是如此，目前就是大起，未来肯定...

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知道猪肉股最严重问题在于什么吗，就是严重双标，牧原体量大估值的各位，小猪就是20倍，而且仅仅这样还不够，牧原盈利还得均值给个位数，这么说吧，如果这样为何不算算新五丰均值利润多少在按照均值利润给个估值呢，哪怕几十倍pe也行，新希望在建工程挂了多少年了，当问题不存在吗，新五丰等一众垃...